四川
刚刚过去的周末，伯克希尔（伯克希尔・哈撒韦）最新持仓的消息在刷屏。
关注的焦点，是伯克希尔三年来首次净买入股票。而今年1月，巴菲特宣布退休，阿贝尔接任CEO（首席执行官），而巴菲特继续担任董事长。因此，这次最新持仓的公布，也被看作巴菲特继任者的首次大动作。
再看伯克希尔二季度的大动作，最主要的交易就是斥资100亿美元投资谷歌母公司。100亿美元，绝对是大手笔，这也是伯克希尔继续押注AI的重要体现。那么，除了AI（人工智能），伯克希尔还在买什么？
除了谷歌外，伯克希尔二季度斥资68亿美元投资住宅建筑商Taylor Morrison。实际上，今年6月，伯克希尔溢价了近24%将这家公司私有化退市了。这里，住宅建筑商Taylor Morrison可被看作是对地产行业投资的加码。
此外，伯克希尔还斥资45亿美元进行不断回购。
回到港股市场，地产和保险，一直都是非常重要的两大赛道。其中，地产更是香港经济的支柱。尽管近些年地产也遭遇调整，但只要地产“兴”，香港的经济就“兴”，这在很长时间内是很难改变的。
今天，香港地产股全线大涨，这里面可能有政策利好的因素刺激——北京市刚刚发布了最新的地产新政，但香港地区本地房地产行业的转暖也是背后重要原因。前不久，香港特区政府差饷物业估价署数据显示，6月私人住宅售价指数为323.2点，同比上升12.7%，环比上升0.31%，连续13个月上升；对比2025年12月的299.6点，2026年上半年累计涨幅达7.88%。成交量同样亮眼。香港土地注册处统计显示，上半年整体楼宇买卖登记共计49955宗，交易总额4102.89亿港元，成交宗数创2021年上半年以来5年新高，交易金额突破四年半峰值，市场回暖力度远超行业预期。
保险方面，虽然上周受利空消息影响，友邦保险、保诚等出现短线调整，但跌下去反而可能是资金介入的机会。更何况，保险公司除了保费收入外，业绩增长很重要的一部分来源于投资业务；而股市的持续回暖，将使保险公司的业绩更加乐观。
最后一点，就是黄金股开始不断回暖了。今年1月，国际金价在5600美元/盎司上方见顶回落；到6月下旬，最低跌至3955美元/盎司后，已明显跌不动，累计跌幅近30%。整个7月，金价一直在底部盘整；进入8月后开始显著反弹，上周五最高突破4400美元/盎司。与此同时，黄金股也开始随之躁动。港股的黄金股从上游的金矿到下游的金饰品，个股标的很多，现在关注，我觉得也还不晚。
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