8.10八百万操作|变天了！A股跳水大龙今天有新动作！

重要提醒！大龙尾盘如果基金操作有变动会在14:40之前发个帖子通知，每天记得看下哦，不要落下重要操作。

开头大龙有话要说：

今天周一果然跟大龙想的一样开始变盘了，主要是前面已经连续反弹四天，这次只是超跌反弹不是彻底企稳，所以大龙才维持慢慢定投的思路，今天主要是白酒消费起飞，然后利空科技跳水，但整体行情还是在长期的低位，大龙依旧是慢慢定投为主。

现在的行情急不得，大龙反正慢慢加，行情涨几天歇一歇，本周预计前天行情会分化有一些，后面还是会慢慢反弹的，大龙今天加继续加点长期看好的方向。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量19215亿，相比周五缩量0.99%

主力资金净流出563亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市涨0.67%

港股创新药涨1.15%

美股纳斯达克期货指数涨0.26%

恒生港股通新经济指数涨0.05%

恒生科技今日涨0.38%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源有色年底会有行情，现在还在低位，目前的位置只能说可以提前布局拿长期。黄金白银黄金前几天因为消息面利好反弹，但要是没什么继续利好，黄金就还是会震荡。半导体芯片计算机大龙没什么想法，现在低位，大龙维持分批低吸。人工智能软件AI应用人工智能大龙今天没动作。CPO通信算力CPO通信算力短期因为利空要跌几天，大龙还是慢慢定投为主。新能源车光伏、固态电池、储能已经在低位了，大龙先也是慢慢布局，但暂时没有什么大行情，大龙暂时观望。锂矿短期也低位，也可以慢慢看涨。机器人机器人短期是在低位，但没什么大行情，大龙暂时不加。白酒消费白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨传媒动漫游戏传媒动漫大龙不玩，冷门板块

证券证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作。医药医疗创新药中药创新药大龙先卧倒等涨。港股恒生科技港股恒生科技大龙继续等涨为主，大龙暂时不加没啥大行情。军工商业航天卫星卫星板块也在低位，看偶尔的超跌反弹可以的，但也没大行情美股美股不必担心，新高是迟早的事，耐心等待即可。电网电网大龙已经高位全部清仓了，从我们离场后已经跌了几十个点 大龙暂时没有接回的打算。MLCC：短期已经在低位，但也只是偶尔的反弹。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓2万$招商医药健康产业股票$（000960）

大龙今天继续加点医药，这只招商医药大龙周期已经布局很久，上周五也是涨了10个点，大龙今天继续低吸，今日市场板块轮动切换明显，不少资金选择布局调整充分的医药赛道，CXO、创新药细分领涨带动板块回暖。海外药企研发需求逐步回暖，头部外包企业订单数据持续改善，行业基本面逐步企稳，机构对行业后续景气预期有所上调。同时 AI 制药赛道迎来新催化，属于 AI 落地全新细分领域，行业尚在起步阶段，市场关注度持续抬升。该基金布局完整医药产业链，覆盖研发外包、创新药等多条主线，既能借助海外订单回暖带来的修复行情，也能捕捉 AI 制药新题材增量，用来平衡持仓里高波动科技板块的回撤风险，当下低位布局性价比突出。

2.加仓1万$泰信资源睿选混合C$（028375）

资源：现在成长赛道震荡加剧，资金开始配置顺周期资源做对冲。全球工业原料供需维持紧平衡，海外供给释放速度有限，大宗商品底部支撑较强。当下板块估值仍处在历史低位，避险资金持续分批进场，和高波动科技形成互补配置。在市场分歧加大的行情下布局资源板块，依靠周期品估值修复，降低整体持仓回撤幅度。

3.加仓1万元$南方中国梦混合C$（019689）

半导体设备：今日半导体细分内部轮动，设备方向承接力度更强，盘面持续有资金流入。国内晶圆厂扩产节奏稳定，本土设备厂商持续完成工艺验证，国产替代长期空间充足。前期板块回调充分，短线浮筹消化完毕，产业自主可控是长期主线，细分赛道壁垒高、成长确定性强，借板块企稳窗口加仓，把握设备国产化持续推进带来的波段机会。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓5000元$平安半导体领航精选混合C$（026633）

半导体设备：半导体整条产业链复苏节奏清晰，设备环节是自主攻坚核心，政策与产业双重加持。各大厂持续加大本土设备采购比例，细分龙头订单稳步放量，板块经过一轮震荡洗盘后抛压基本出清。当前市场资金持续深耕半导体自主主线，小额加仓布局设备赛道，完整吃到国产替代持续落地的产业红利。

2.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$C（'025657）

量化：当下盘面热点切换速度极快，单日多个板块涨跌轮动，手动选股很容易踏空行情。量化依靠多因子模型捕捉市场碎片化机会，持仓极度分散，不受单一赛道涨跌影响。近期市场宽幅震荡，量化对冲优势充分显现，能稳定抓取结构性行情收益，搭配赛道基金平衡账户波动，提升持仓容错率。

3.加仓5000元$中欧产业领航混合C$（'019160）

国产算力：算力资金偏好逐步向本土软硬件倾斜，各地智算中心建设优先选用国产设备，政企自研大模型持续拉动自有算力底座需求。算力自主可控已成产业共识，板块前期震荡蓄力完成，资金持续加码本土算力赛道。当前属于较好布局窗口，加仓深耕国产算力主线，跟上国内算力基础设施建设提速行情。

4.加仓5000元$华商研究精选灵活配置混合A$（'004423）

科技混合：这是一个均衡类的基金,从目前公布的前十大来看持有科技、资源、半导体、军工等，科技细分轮动节奏杂乱，设备、算力、电子零部件轮番异动，单一赛道持仓容易错过轮动收益。该基金均衡布局多条高端科技赛道，灵活跟随盘面热点切换持仓，覆盖整条科技制造上下游。科技产业升级是长期大趋势，均衡配置能规避单一板块剧烈回调，小额加仓抓取科技板块整体上行收益。

5.加仓1万$圆信永丰科技驱动混合C$（'024593）

CPO：现在算力扩容需求长期坚挺，高速光模块作为算力互联核心硬件，行业订单持续释放。板块前期小幅回调消化短线获利盘，筹码换手充分，抛压基本释放完毕。新一代高速光产品逐步规模化交付，产业基本面扎实，今日盘面企稳回暖，加大仓位绑定算力光通信高景气主线，等待后续反弹行情。

今日减仓思路：无

大龙今天加了 招商医药健康产业股票（医药）、泰信资源睿选混合（资源）、南方中国梦混合（半导体设备）、平安半导体领航精选混合（半导体设备）、国金智远量化选股混合（量化）、中欧产业领航混合（国产算力）、华商研究精选灵活配置 A（科技混合）、圆信永丰科技驱动混合（CPO）今日总计加仓7万，调仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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