低空经济冰火两重天：400 家国企跑步进场，21 家通航仓促离场

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2026 年盛夏的低空经济赛道，呈现出极具反差的产业图景：一边是全国超 400 家地方国资平台集中布局，省级、市县级低空经济主体梯度落地，全产业链基建与空域资源加速整合；另一边民航监管层面开启行业清退，仅 7 月华东地区就有 21 家通航企业经营许可被注销，多地同步撤销不合规通航主体。一进一出的鲜明对比，标志着低空经济彻底告别野蛮生长，正式进入国资主导、合规优先、运营为王的规范化发展新阶段。

一、国资大举入场：400 家国企构筑低空产业完整骨架

2026 年 8 月最新产业统计数据显示，全国入局低空经济的国资主体数量突破 400 家，且新增主体仍逐月增长，区域布局呈现明显梯队特征。山东、江苏、浙江、河南四省国资平台总量占据全国半壁江山，仅山东省落地低空相关国企便达 89 家，成为区域布局排头兵。

全国已形成清晰的三级国资运营体系：省级平台统筹全域空域规划、跨区域低空干线资源，代表性主体如注册资本 20 亿元的湖南低空经济集团，上海、广东等十余省份均完成省级低空经济平台搭建；市级国资公司主攻城市起降场站、区域低空交通节点建设，长沙、佛山、南宁等地市级低空平台相继挂牌；昆山、东台等县域国资则深耕农林植保、低空文旅、电力巡检等本地化细分场景。

此前五年低空经济赛道以民营科创企业、创投机构为主，行业竞争聚焦 eVTOL 整机、飞控算法、动力电池等硬件技术攻关。而国资批量入局后，产业主导权发生实质性转移。空域审批权限、地面起降场站、土地储备、财政信用、存量交通基建等核心稀缺资源，均掌握在地方国资手中，单纯硬件制造企业难以独立完成商业化落地。高速公路、轨道交通类交通国企成为布局主力，依托现有路网改造低空起降点、通信中继站，盘活存量资产搭建低空网络，不再依赖大规模新建投入。

当前行业竞争逻辑已从技术参数比拼，转向空域资源、场站覆盖、落地场景构成的资源三角博弈。400 家国资主体完成跑马圈地，为低空规模化运营搭建起完整基础设施骨架，产业底层规则彻底改写。

二、监管从严出清：单月 21 家通航企业注销，野蛮生长时代落幕

与国资大规模进场形成对照的是通航行业集中清退。2026 年 7 月，民航华东地区管理局发布官方公告，当月辖区内共计 24 家通航企业发生资质变动，其中 21 家企业通用航空经营许可正式注销，3 家企业完成法人、经营项目变更，覆盖江苏、上海、浙江、安徽、江西、山东六省市，是华东区域近年单月注销通航企业数量峰值。

注销企业涵盖航空测绘、通航运营、飞行器技术服务全业态，既有经营多年老牌通航企业，也有概念热潮中新注册主体。同期全国各民航地区管理局同步开展清退：东北局 5 月注销 3 家大连通航企业，事由为航空器配置、从业人员资质、年度报告不符合监管要求；西北局 6 月撤销甘肃平贵通用航空经营资质；西南局 7 月启动四川晴山通航许可撤销程序，该企业连续 12 个月无实际飞行业务、两年未报送行业年报。

此次行业洗牌的核心制度节点，是 2026 年 7 月 1 日新修订《民用航空法》正式实施，这也是该法出台 30 年来首次全面修订，低空经济首次写入国家顶层法律，增设低空经济发展促进专章，同时建立无人驾驶航空器统一适航许可、唯一识别码管理制度。配套落地《通用航空运营许可程序规定》，实现经营许可证、运行合格证两证合一，细化资质颁发、变更、注销、撤销全流程标准。

监管思路完成从 “鼓励先入场” 到 “合规筛选” 切换。过去行业普遍存在 “重拿证、轻运营” 乱象，大量企业单纯申领通航资质抢占概念赛道，无固定航空器、持证飞行员、稳定运营场景，长期零飞行活动。新法落地后，民航局明确常态化退出机制，对不满足安全生产条件、逾期整改不达标的企业直接收回经营牌照，“先飞起来再说” 的粗放发展模式在法律层面宣告终结。

监管部门早有政策铺垫，2023 年民航局已出台通航企业安全评估暂停、退出机制；2026 年初官方解读新民航法时，再次强调完善市场出清通道，净化行业虚火。资金、资质、安全管理门槛同步抬升，仅依靠低空概念融资、无真实落地业务的企业将持续加速出清。

三、一热一冷背后：五大底层产业信号清晰显现

400 家国资进场、21 家通航离场的两极格局，并非行业冷热分化，而是低空经济产业周期切换的必然结果，释放五层核心战略信号：

（一）产业主导权由民企科创转向地方国资统筹

技术制造不再是行业核心话语权来源，空域、场站、土地等公共资源成为产业核心壁垒。国资依托行政与基建资源搭建底层运营载体，民企、通航企业、市场化运营团队转为配套服务商，形成国资搭台、市场主体唱戏的分工模式。

（二）竞争赛道从硬件技术转向资源整合能力

续航、载重、飞控精度等硬件指标仅为基础门槛，企业竞争核心转变为空域获取能力、起降网络覆盖、多场景落地储备。交通、文旅、城投类国资凭借存量资产形成天然竞争优势。

（三）行业规则从多头分散走向全国统一标准

全国低空经济标准化技术委员会进入公示阶段，覆盖航空器、场站、空域、运营全链条统一规范；上海低空适航技术平台同步揭牌，提供一站式适航检验认证。政策端统一合规标尺，市场端低空文旅运营商搭建标准化运营体系，制度短板持续补齐，为大规模商用扫清合规障碍。

（四）价值链重心从制造端向后端运营端迁移

飞行器仅为行业入场基础条件，可持续盈利的场景运营成为产业核心价值。国资负责重资产场站基建，通航企业承担合规飞行保障，市场化运营主体专注流量、品牌、用户服务，轻重资产解耦的合作模式成为主流。以浙江苍南、云南丽江低空文旅项目为例，政府、地方旅投、通航企业、专业运营方四方协同，已经跑通可复制盈利模型。

（五）行业完成去泡沫，进入商业化规模化扩张期

2024 至 2026 年，低空经济在政府工作报告中定位连续升级，从 “新增长引擎” 到 “新兴产业”，2026 年正式划定为与集成电路、航空航天并列的新兴支柱产业。监管清退淘汰纯概念企业，国资进场补齐基建短板，行业告别 “从 0 到 1” 技术验证阶段，迈入 “从 1 到 N” 规模化落地周期。

四、产业终局：运营能力决定长期竞争力

一边国资持续加码，一边低效通航主体加速出清，两极现象指向同一个产业终局：低空经济的核心战场不在工厂制造车间，而在空域场景运营端。

当前市场已经形成清晰分工格局：地方国资掌握空域、土地、场站等重资产资源，是产业发展基础；具备完整 CCAR 资质的通航企业承担安全飞行保障，守住行业安全底线；专业市场化运营团队负责产品策划、客源引流、用户体验、品牌运营，补齐国资不擅长的市场化经营短板。头部低空文旅运营企业已收到山东、河南、浙江多地国资平台合作邀约，地方国资普遍主动引入成熟运营体系托管本地低空项目。

业内观点普遍认为，一轮行业洗牌完成后，留存下来的通航企业、制造企业、运营企业将迎来更良性的竞争环境，低效概念企业退出减少无序内卷，统一法规、标准、国资基建三重保障，打开低空经济万亿市场空间。

短期来看，行业分化会持续加深：拥有国资资源、完整飞行资质、成熟落地场景的主体持续扩张；仅持有资质无实际运营能力、缺乏稳定空域与商业场景的中小通航企业，仍将持续被监管清退。飞行器只是入场门票，合规能力、场景运营、可持续盈利模式，才是下一周期低空产业企业的核心护城河。

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