银行业周报第31期

来源：市场资讯

（来源：金融研习社）

2600亿一天蒸发，银行股跷跷板上的冷热一周

—— 银行业周报 · 8月1日—8月7日

上周银行业大事频出：金融监管总局划定下半年三项重点，四部门联合发布金融机构治理顶层设计；银行板块在7月反弹14%后遭遇急跌，六大行一天蒸发2600亿市值；长城资产获准增持建设银行成年内首例AMC入股大行；多家银行密集发布AI权益信用卡，竞争逻辑悄然生变；建行恩施分行午休试点引发全网热议。

以下是上周（8月1日—8月7日）银行业核心动态汇总。

01

治理顶层设计落地，严防“”

02

银行股跷跷板：科技涨银行跌

03

AI信用卡浪潮与午休争议

01

POLICY & REGULATION

政策与监管动向

金融监管总局划定下半年三项重点

7月27日，金融监管总局召开2026年年中工作会议，明确下半年三项重点任务：防风险、强监管、促高质量发展。会议强调“”，预计下半年中小金融机构并购重组将加速，违规成本显著提升。

四部门联合发布金融机构治理顶层设计

7月31日，金融监管总局会同央行、证监会、财政部联合印发《关于健全金融机构治理的实施意见》，提出9部分22条措施，明确到2029年基本形成权责边界清晰、激励约束相容的治理机制。核心要点包括：严把股东准入关口、穿透识别实际控制人、严防违法违规人员“”、严格落实高管绩效薪酬延期支付和追索扣回制度。

数据看点：2026年前7个月，银行保险业新增禁业人数超230人，其中近80人被终身禁业；累计罚单超3000张，罚没金额超13亿元。

央行下半年工作会议：降准降息可能适时启用

央行召开2026年下半年工作会议，强调实施适度宽松的货币政策。多位专家预计，年内降准降息有一定可能和空间，降准可能性和空间大于降息。若LPR下调，空间约5至10个基点。摩根大通预计本月LPR将下降10个基点。

02

MARKET PERFORMANCE

银行股市场表现

上周银行板块经历剧烈调整。Wind数据显示，8月3日至7日，银行板块区间涨跌幅为-3.70%，振幅5.02%，成交额约1689亿元。

8月4日：跷跷板效应再现，六大行一天跌去2600亿

8月4日，A股上演教科书级别的“”行情：科技板块狂欢，银行板块暴跌。当天通信板块大涨9.41%，电子板块涨5.73%；而银行板块以2.75%跌幅领跌，42只银行股全线收跌，无一飘红。

六大行单日市值蒸发

-4.06%

农业银行领跌

42只

银行股全线收跌

具体来看，农业银行跌4.06%居首，工商银行跌3.77%，中国银行跌3.48%，建设银行跌3.35%，四大行跌幅全部超过3%。截至收盘，六大行总市值合计约10.01万亿元，较前一日蒸发约2600亿元。8月5日银行板块继续下跌1.49%，击穿年线（250天线）大关。

「7月涨了14%，8月一天跌回——银行股的过山车」

反差在于：7月中证银行指数一度从6602点低位反弹至7517点，涨幅接近14%，几乎填平上半年全部跌幅。机构认为，银行股基本面和资金面仍有支撑，息差筑底、业绩韧性强，主动偏股基金银行仓位已降至2011年以来低位，未来可能回补。

03

EARNINGS REPORT

上市银行业绩快报

江苏银行：城商行一哥半年报亮眼

8月4日，江苏银行发布2026年半年度业绩快报。上半年实现营业收入489.52亿元，同比增长9.11%；归母净利润218.76亿元，同比增长8.09%。截至6月末，总资产达5.61万亿元，较上年末增长13.79%，半年扩张近7000亿元，增量堪比一家中等城商行总资产。

489.52亿

营业收入（+9.11%）

218.76亿

归母净利润（+8.09%）

0.81%

不良率（上市最优）

资产质量方面，6月末不良贷款率0.81%，较年初下降0.03个百分点，达上市以来最优水平；拨备覆盖率304.83%，风险抵补能力充足。加权平均净资产收益率（年化）15.72%，继续处于上市银行第一梯队。

此前，重庆银行、渝农商行、浦发银行已披露上半年经营情况，区域性银行整体展现较强经营韧性。中信证券预计，二季度银行息差表现良好，营收增速保持稳定，盈利增速或将小幅上行。

隐忧：资本充足率收窄与零售承压

值得关注的是，江苏银行2026年一季度末核心一级资本充足率已降至8.50%，距离监管安全垫缩窄至1个百分点，规模扩张与资本约束面临再平衡。零售端，2025年零售贷款首次负增长，信用卡和经营贷余额分别同比下降23.6%和15.5%。

04

INSTITUTIONAL MOVES

机构与股权动态

长城资产获准增持建设银行——年内首例AMC入股国有大行

近日，国家金融监督管理总局批复同意中国长城资产管理股份有限公司增持建设银行股票，增持比例不超过总股本的1.99%，增持后合计持股不超过总股本的5%。这是今年以来首例全国性金融资产管理公司增持国有大行的案例。

专家解读：此批复释放了鼓励长线资金入市、稳定银行板块估值的信号，也意味着AMC从单纯的不良资产处置向“”转型。持股上限设在5%，刚好在举牌信息披露临界点，兼顾投资灵活性与审慎监管。

此前长城资产已持有建设银行H股78.65亿股，持股比例3.01%，并已获得非执行董事提名权。近年来，多家全国性AMC瞄准国有大行及头部股份制银行进行股权布局，四大AMC均将银行股权作为长期股权投资“”。

无锡银行：股东拟减持不超1.96%

无锡银行公告，持股5%以上股东兴达尼龙及一致行动人神伟化工拟以大宗交易方式减持股份，合计不超过总股本的1.96%，减持原因为经营发展需求。

05

BUSINESS INNOVATION

银行业务与产品创新

AI权益信用卡浪潮：不送米面油，改送Token

近期，招商银行、农业银行、平安银行、浦发银行、网商银行、交通银行、光大银行、中信银行等多家银行密集上新AI权益信用卡，将Token调用额度、大模型会员、云服务优惠券等纳入权益。从赠米面粮油到送Token，信用卡竞争逻辑正从“”转向“”。

例如，招商银行运通工程师信用卡将Token纳入新户礼，可享每月18亿Token M3用量；浦发银行联合中国银联、阿里云推出AI信用卡——科技菁英信用卡（云智版），创新构建“”融合模式。南开大学教授田利辉评价：“”

上海银行关闭独立信用卡App，瘦身整合进行时

上海银行公告其信用卡业务App“”即将停止服务，相关功能迁移至“”主App。这是银行信用卡业务“”的最新案例。此前建设银行、中国银行、渤海银行等多家银行已完成旗下信用卡独立App整合。

信用卡业务进入存量周期：截至2026年一季度末，全国信用卡在用发卡数量6.87亿张，较2022年峰值减少1.2亿张。2025年全年65家信用卡分中心获批关停，超过前5年总和。

06

HOT TOPIC

热点话题：银行午休之争

自8月3日起，建设银行恩施分行辖内所有网点试行工作日午休，12:30至14:00暂停全部人工柜面服务。这是国有大行首次将“”改为全员统一午休，话题阅读量飙至5800万。

争议核心：不是该不该休，而是能不能办

1

员工方：柜员日均在岗超10小时，此前轮班用餐仅20—30分钟，完整午休是劳动者正当权益。

2

客户方：上班族只有午间能办开卡、挂失等必须临柜业务；老年人高度依赖人工柜台，存在“”。

3

央视网8月5日评论：银行也是企业，员工午休天经地义；但不应“”，应弹性排班、保留应急窗口。

「无非是‘省事’二字当头，以内部规则为盾，将百姓需求挡在门外。」

—— 央视网评论

建设性方案方面，主流意见倾向于推行“”“”机制，午间保留至少一个应急窗口。北京17家银行网点走访发现，当地普遍实行柜员轮班制，午间保留柜台，说明轮岗制度在现实中可行。

07

INDUSTRY BRIEFS

行业速览

利率与资金面

LPR连续14个月保持不变（1年期3.0%，5年期3.5%），但净息差已跌至1.40%历史低位，国有大行仅1.29%。存款利率持续阴跌：国有大行三年期定存挂牌利率仅1.25%，五年期1.30%，长短期利率倒挂持续。业内测算，1年期以上定期存款到期规模约50万亿元，下半年利率下行压力仍大。

监管与合规

8月3日，上海银行因银行承兑汇票业务背景审查不严、贷款管理严重违反审慎经营规则等被警告并罚款316万元。2026年前7个月，银行保险业累计罚单超3000张，罚没金额超13亿元，禁业人数超230人。

金融人事

机构

变动

信银国际

委任王珺威为行政总裁（曾任中信银行宁波分行行长），沈强辞任

张家港农商行

选举吴开为董事长，聘任王辉为行长兼首席合规官

江阴银行

副行长陈开成、倪志娟因工作调动辞职