沃德20年 富国基金致敬交通银行财富匠心

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（来源：沃德20年富国基金）

近期，交通银行“沃德20年·财富感恩季”活动正式拉开帷幕。作为本次感恩季的重要合作伙伴，富国基金携手沃德财富，以专业投研实力与长期价值理念，共同回馈广大投资者多年来的信任与支持。

2006年，交通银行推出专业财富管理品牌“沃德财富”。作为国内商业银行较早一批推出的财富管理品牌，二十年间，沃德财富逐步构建起覆盖全周期资产配置、专属金融产品矩阵、一对一专属客户经理服务的综合财富管理体系，已服务超2亿个人客户，成为备受信赖的财富管理标杆品牌。

在沃德品牌二十年的发展历程中，富国基金始终是并肩前行的重要伙伴——这份因专业而生的信任，跨越周期，历久弥深。

因初心而结缘，以专业共前行

富国基金与交通银行的合作，可以追溯到2004年6月15日——富国天益价值混合型证券投资基金正式成立，基金托管人正是交通银行。这是交通银行代销的第一支富国的基金产品，由此开启了长达二十年的携手历程。

彼时，公募基金行业尚在萌芽中生长，而富国天益作为价值投资的代表性产品，早早锚定了“专注基本面、精选好公司”的投资哲学。从最早的单一产品托管，到如今覆盖权益、固收、量化、养老等多品类的全面合作，双方的合作版图不断延展。二十年间，富国基金与交通银行在资产配置、客户服务、创新业务等领域持续深化合作，取得了丰硕成果。

正如富国基金总经理陈戈所言：“双方始终坚持‘专业投研+优质服务’的合作理念，让专业的财富管理服务走进千家万户，惠及更多投资者。”沃德财富“丰沃共享、厚德载富”的品牌理念，与富国基金“为持有人创造价值”的初心深度契合——这份理念的同频共振，正是双方能够并肩走过二十年的深层原因。

严选为起点，实力是底气

沃德优选基金通过严苛的筛选标准，在全市场选出细分品类的优质基金。严选是起点，长期创造价值才是共同的目标。

本次入选沃德20年财富感恩季的产品富国天益，始终坚持自下而上精选标的，专注基本面深度研究，在估值与成长性合理匹配时买入并长期持有。这正是富国天益一以贯之的投资理念的生动写照。富国天益价值混合基金现任基金经理唐颐恒，自2019年7月管理该基金以来，始终恪守价值投资纪律——以深度基本面研究为基础，精选价值被低估的投资品种，力争在长期持有的过程中分享企业成长的红利。

而富国天益的背后，是整个富国基金强大的投研平台。富国基金成立于1999年，是国内首批成立的“老十家”基金公司之一。截至2026年6月30日，富国基金总资产管理规模2.24万亿元，旗下公募产品共计464只，公募资产管理规模14812.59亿元。

注：数据综合自富国基金、Wind、中国银河证券基金研究中心，总资产管理规模统计口径为公募基金、养老金业务、专户、子公司、投顾业务合计规模，公募资产管理规模包含货币与短期理财债基的资产净值，截至2026年6月30日。

长期深耕的投研能力，最终也体现在产品业绩上。本次入选的产品富国天益，过去一年、三年净值增长率分别为90.11%和59.41%，同期业绩比较基准收益率分别为25.07%和28.53%；基金自2004年6月成立以来累计获得2415.67%的收益率，同期业绩比较基准收益率为384.87%。

数据来源：基金二季报，时间截至2026年6月30日。富国天益价值混合，业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+中债-国债总全价（1-3年）指数收益率*15%。富国天益价值混合A/B成立于2004/06/15，近5个完整年度(2021-2025)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)为-3.92%(-4.77%)，-26.36%(-20.57%)，-25.15%(-10.71%)，-2.07%(14.3%)，12.4%(16.69%)，数据来自基金定期报告，截至2025/12/31。富国天益价值混合C成立于2021/01/18，近4个完整年度(2022-2025)的基金份额净值增长率(及同期业绩比较基准收益率)为-26.81%(-20.57%)，-25.6%(-10.71%)，-2.65%(14.3%)，11.72%(16.69%)，数据来自基金定期报告，截至2025/12/31。期间基金经理变动情况：陈戈(2005/04/13-2014/04/15)、李晓铭(2014/04/15-2019/08/12)、许炎(2016/08/24-2019/08/12)、唐颐恒(2019/07/23至今)。基金收益率不代表投资者实际收益率，基金份额净值仅为每份额基金产品的净资产。基金历史业绩不构成对未来业绩的保证。本基金可以投资于存托凭证，除了承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

从宏观策略研判到个股深度挖掘，从权益投资到固收量化，富国基金持续夯实投研平台，致力于为投资者创造长期价值。正是这份对专业投研的坚守，让富国基金与沃德财富的合作拥有了坚实的能力底座。

廿载同路，共启新章

二十年，是一座里程碑，更是一个崭新起点。

站在沃德品牌二十年的节点上回望，富国基金与交通银行携手走过的每一步，都镌刻着对专业的敬畏、对客户的赤诚。展望前路，富国基金将继续与交行同心协力，打造多元产品矩阵，追求长期稳健回报，共同推动财富管理行业高质量发展，助力更多投资者共享中国经济增长的红利。

沃德20年，正青春，共出发！

市场有风险，投资须谨慎

投资有风险，基金投资需谨慎。

在投资前请投资者认真阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件。基金净值可能低于初始面值，有可能出现亏损。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证一定盈利，也不保证最低收益。过往业绩及其净值高低并不预示未来业绩表现。其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

以上信息仅供参考，如需购买相关基金产品，请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。