连"非中国市场"也守不住了：CATL+BYD拿下44.1%，韩系三强集体失血

在把中国剔除之后的全球动力电池市场里，增长最快的， 依然是中国厂商 。而韩系三强，正在 集体失血 。

2026 年上半年（1—6 月），全球市场（不含中国）电动汽车（含 BEV、PHEV、HEV）动力电池装机总量约为269.0GWh，同比增长26.3%。数据来自 SNE Research《Global EV and Battery Monthly Tracker – July 2026》 。

最醒目的信号是： CATL 与 BYD 合计拿下 44.1% 的市场份额 ，中国厂商在非中国市场的影响力持续扩大——而韩系三强 LG 新能源、SK On、三星 SDI 的合计份额，则从 37.2% 跌至 27.6% 。

本文看点

01

大盘 269GWh 增 26.3%

02

韩系三强集体失血

03

中国军团高歌猛进

01

MARKET · OVERVIEW

大盘：非中国市场 269GWh、增 26.3%，但结构在分化

从 2017 年到 2025 年，非中国电动车动力电池装机的复合年均增长率高达 47.8% ：从 2017 年的 20GWh，逐年递增至 2025 年的 463GWh。而 2026 年上半年已达 269GWh，同比 +26.3% ——增长仍强劲，但增速较过去数年的“翻倍级”明显放缓。

GWh 上半年装机

+26.3%

同比增速

44.1%

CATL+BYD 合计份额

— 非中国市场电动车动力电池装机趋势（图片来源：SNE Research）

02

KOREAN · TRIO

韩系三强集体失血：合计份额从 37.2% 跌至 27.6%

同期， LG 新能源、SK On、三星 SDI 在非中国电动车市场的合计装机为74.3GWh，同比下滑 6.3%；合计份额较去年同期收缩9.6 个百分点，从 37.2% 降至 27.6%。

LG 新能源（LGES）

Rank 2

装机：44.9 GWh

同比：+1.5%

份额：20.7% →16.7%

稳居非中国市场第二，持续向特斯拉、通用、现代汽车集团、大众等主要车企供货；但增速跑输 26.3% 的大盘，份额下滑 4.0 个百分点。

SK On

Rank 5

装机：18.9 GWh

同比：−6.7%

份额：9.5% →7.0%

客户包括现代汽车集团、福特、大众、奔驰。北美与欧洲主要客户的销售放缓及产能排产调整，是主要拖累。

三星 SDI

Rank 6

装机：10.5 GWh

同比：−29.0%

份额：7.0% →3.9%

头部厂商中降幅最大。主要客户为宝马、奥迪、Rivian，其中北美敞口较高的 Rivian 销售疲软直接拉低装机。

松下（Panasonic）

Rank 4 · 日系

装机：22.7 GWh

同比：+10.2%

份额：9.7% →8.5%

供应结构仍以特斯拉为核心，同样跑输大盘、份额收缩；正在推进新一代圆柱电池量产与北美生产效率提升。

— 非中国市场动力电池装机 TOP 10 全表（图片来源：SNE Research）

03

CHINESE · SURGE

中国军团高歌猛进：CATL 登顶、BYD 第三、二线暴涨

CATL在 2026 年上半年继续稳居非中国市场榜首，装机90.5GWh，同比大增 41.7%，份额上升 3.6 个百分点，从 30.0% 升至 33.6% 。在中国以外，CATL 向特斯拉、宝马、奔驰、丰田、起亚等全球车企扩大供货； 以 LFP 为核心的成本优势与丰富产品线 ，是其在非中国市场持续扩张的关键。

BYD以28.2GWh位列第三，同比增长67.9%，份额从 7.9% 升至 10.5% （+2.6 个百分点）。其自有车型海外销量扩张，叠加 “刀片电池”的性价比与安全性 ，是装机增长的主要推动力。

⚡ 二线中国厂商同比增速

国轩高科 Gotion

+141.5%

9.9 GWh

蜂巢能源 SVOLT

+106.0%

8.4 GWh

中创新航 CALB

+80.5%

6.3 GWh

亿纬锂能 EVE

+171.5%

5.1 GWh

这些二线厂商借助 中国车企出海与 LFP 低成本产品 ，正快速扩大在欧洲、亚洲及新兴市场对全球车企的供应版图。

— TOP 6 电池厂商在非中国市场的份额变化趋势（图片来源：SNE Research）

04

OUTLOOK

未来看什么：电池护照、本地化与供应链数据

2026 年上半年，非中国电动车动力电池市场整体保持 26.3% 的强劲增长，但厂商间表现急剧分化：韩系三强与松下份额收缩，而以 CATL、BYD 为首的中国厂商，借助向全球车企扩大供货、中国车企出海、以及 LFP 成本优势，持续放大在非中国市场的影响力。值得注意的是， 前十名中中国厂商的增速显著高于市场平均 ，供应格局的重构正在非中国区域内部加速。

展望未来，区域需求走势与供应链监管框架将左右厂商排位。在 欧洲 ，随着电动车渗透率提升与中国厂商持续进入，用于落实 “电池护照”（Battery Passport）的数字注册系统已于 7 月进入运行阶段 ，供应链可追溯性与本地化响应能力的战略地位随之上升。在 北美 ，政策不确定性与车企产能节奏并存，优化本地制造效率、构建非中国供应链成为核心命题。

未来的排位，将不仅取决于价格竞争力，还取决于区域制造基地、与全球车企的长期供货合作、对 LFP 及下一代电池化学体系的响应速度，以及供应链数据管理能力。

—— 数据来源：SNE Research

本文数据来自 SNE Research《Global EV and Battery Monthly Tracker – July 2026》，所有装机量、增速与份额数据均以原始来源为准，仅作行业信息分享。

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