上海
8月4日~8月7日消息，国内外互联网大厂主要动态包括：
（1）重要公告/政策文件/行业动态：
美团、腾讯、阿里巴巴持有宇树科技市值合计约59.95亿元，接近60亿元。
8月6日晚间，宇树科技发行价出炉，确定为150.80元/股。宇树科技股东的持股市值，也浮出水面：美团旗下的汉海信息、GalaxyZ、成都龙珠持有宇树科技市值达到52.97亿元；腾讯科技直接持有宇树科技市值为3.29亿元；阿里巴巴集团间接全资子公司杭州灏月持有宇树科技市值为2.46亿元；蚂蚁集团全资子公司上海云玚持有宇树科技市值为1.23亿元。
海外大模型降价，国内大模型则逆势涨价。
Kimi、智谱、腾讯云等国内大模型接连调价，而海外大模型OpenAI、Anthropic等则陆续进入低价区间。
（2）国内互联网大厂AI动态：
①阿里：阿里云8月6日宣布，其全新一代视频生成模型Wan3.0开启公测，单次可生成30秒视频。
阿里巴巴旗下云锋基金参与投资美国AI保险初创公司Corgi，投入金额约3000万美元（约2.34亿港元）。
②腾讯：腾讯云AgentMemory2.0.0大版本8月6日宣布上线，全新升级TeamMemory，将长期记忆能力从个人扩展到团队协作场景。
腾讯8月4日宣布，CodeBuddy和WorkBuddy中Hy3模型调用限时免费活动延长至2026年8月31日。
（3）机构观点：看好阿里巴巴全栈AI的能力
招商证券发布关于阿里巴巴-SW的研报，维持“强烈推荐”评级，目标价161-189港元。阿里云全栈AI布局稳固龙头地位，Qwen3.8-Max能力跃升；电商竞争趋缓、外卖补贴优化推动盈利改善。预计FY2027-FY2029Non-GAAP归母净利润为957/1295/1707亿元，分别给予电商主业8倍PE、云业务6-8倍PS估值。
中国银河证券8月5日发布关于阿里巴巴-SW的研报，维持“推荐”评级。公司全栈AI能力领先，Qwen3.8-Max性能跻身全球前列且性价比突出，千问办公入局加速Agent竞争；阿里云增速连续六个季度提升，AI+云与芯片自研协同降本增效；即时零售减亏路径清晰，FY2029有望盈利。预计FY2027-2029EPS为4.91/6.01/7.21元，当前PE22.1/18/15x。
高盛在最新报告中将中国AI模型行业2026年底的整体年度经常性收入（ARR）预测，由此前的100亿美元上调至130亿美元。
（4）海外互联网大厂映射：
①海外大模型公司自研芯片：Anthropic正在组建一支团队，以设计其自有的人工智能芯片，原因是其模型的需求量正急剧攀升。
②AI移动设备即将问世：OpenAI宣布将发布一款备受期待的新设备，售价将超过300美元；环形设计的OpenAI设备将便于在家中随意移动，OpenAI认为新设备不侵犯苹果的商业机密。
③云厂商与大模型公司合作：亚马逊旗下AWS与Anthropic、OpenAI构建合作伙伴关系，三方将围绕AWSContinuum工作流合作。
（5）互联网大厂指数：
腾讯控股、阿里巴巴-W、网易、美团-W、小米集团-W、京东集团-SW、百度集团-SW、快手-W均为恒生互联网科技业指数权重股，也是恒生互联网ETF华夏（513330.SH）持仓股，最新合计仓位83%。恒生互联网科技业指数也是港股市场AI含量最高（达96%）。
截至8月7日，恒生互联网科技业指数最新估值（PE-TTM）为22倍，位于近十年24.08%分位数。恒生互联网指数全面覆盖国内AI大模型巨头（阿里、腾讯、美团、百度、小米等），具备全栈AI能力（芯-云-大模型-应用场景闭环）。场外投资者也可以逢低定投华夏恒生互联网ETF联接C（013172.OF）。
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