重庆
周四（8月6日），A股市场多空分化剧烈。其中，农业（农林牧渔）板块中的一个分支——种业板块却罕见大涨，进而提振农业板块午后出现逆转。
通达信数据显示：当天种业指数低开低走，盘中最大跌幅1.13%。不过上午收盘前与下午2点后，突然爆发了2股凶猛的抢盘潮，促使该指数盘中涨幅高达7.06%，终盘涨幅是5.16%，均创下了5个月来的单日最强纪录。
受种业板块大涨的激励，粮食板块收盘时上涨了2.50%。不仅如此，化肥、水产品、鸡肉、猪肉板块指数下午也出现逆转，收盘时涨幅分别是0.31%、1.31%、0.01%、0.27%。整个农业板块涨幅是0.55%。
盘面看，93家农业股62只收涨，秋乐种业以17.54%的涨幅领衔，金健米业涨停，敦煌种业盘中涨停。
转眼间，一年一度的“立秋”（8月7日）来临了，距离“丰收节”（9月23日）也越来越近。农业板块将如何走呢？
“先收割，后收获，逢低布局。”富鼎资管经济学家李维夏分析，从技术上看，无论种业还是粮食指数，短期成交数量的释放力度达到了4个多月来的最大水平，但板块指数距离4个多月前的位置还远，意味着强反让筹码更加分散化，对后市不利。同理，猪肉指数出现了成交数量增加而成交金额缩小的情形，意味着短期转跌概率更大。至于农林牧渔指数，每一轮牛市前都会跌破位置最低的均线——目前250月线（动态1228点）是最低的，时间窗口上看今年11-12月被跌穿后见到长期底部的概率较大，届时一轮高强度牛市有望应运而生。
山西证券在《农业行业周报》中提到，生猪行业近期持续承压，行业亏损期间是产能去化较好的时间窗口。由于行业整体降负债和修复资产负债表的任务尚未完成，如果行业持续亏损，或加速市场化去产能的节奏。在生猪产业政策的引导下，政策调控下的产能去化或将同步推进。此外，以PSY为代表的母猪产能生产效率曲线的斜率或阶段性趋缓。今年可能会出现2021年以来第三次幅度较为明显的产能去化，生猪养殖行业基本面和估值有望得到修复，建议关注温氏股份、立华股份、神农集团、巨星农牧等生猪养殖股。
国金证券在《农林牧渔行业周报》中提及，近期在国际关系影响下农产品种植成本中枢提升，玉米价格震荡上行，整体价格仍有小幅上涨空间。在外部环境不确定性较强的背景下，我国持续推行种业振兴、通过提高粮食单产提升产量。同时全球天气出现一定程度的扰动，整体农作物产量或出现一定程度的下降，目前种植板块景气度底部企稳，若粮食出现实质性减产，种植产业链有望景气度出现改善。
国信证券在《农产品研究跟踪系列报告》中认为，掘金牧业景气大周期，可把握养殖龙头估值切换。
肉牛及原奶：看好国内牧业大周期反转，海内外肉牛及原奶景气有望共振上行。
生猪：官方产能调控将加速头部企业现金流快速好转，并有望转型为红利标的，在全行业产能收缩的背景下，龙头的成本优势有望明显提高，强者恒强。
禽：供给波动幅度有限，行情有望随需求复苏，龙头企业凭借单位超额收益优势有望实现更高现金流分红回报。
饲料：畜禽养殖工业化加深，产业分工明确，饲料龙头凭借技术和服务优势，有望进一步拉大竞争优势。
【文中观点仅供参考交流，不构成投资建议；股市有风险，入市须谨慎】
上游新闻记者 王也
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