上海
8月6日，消费电子板块延续强势。截至11时15分，消费电子ETF招商(159779)涨0.97%，盘中冲击三连升。成分股寒武纪、立讯精密飘红。
消息面上，华强北DRAM现货价格单周暴涨14%，主流1TB固态硬盘终端零售价从去年的约410元飙升至950元，涨幅超130%；16GB DDR5内存套装从450元涨至1800元，涨幅达300%。长鑫存储以不低于三星、SK海力士的价格拒绝苹果降价要求，因华为、小米等中国厂商已通过高价长期协议锁定其产能。三星电子和SK海力士正在评估中微半导体设备，拟在中国工厂使用，国产半导体设备竞争力获国际巨头关注。
分析指出，华强北DRAM暴涨14%、长鑫以强势定价拒绝苹果，标志着存储芯片议价权正从终端厂商向供应商转移，国产芯片正从“价格追随者”走向“价格制定者”。存储部件在消费电子BOM中占比从10%-15%飙升至40%-60%，终端高价已成阶段性常态。消费电子ETF成分股兆易创新、澜起科技等存储芯片设计龙头直接受益于本轮涨价周期，三星评估中微设备进一步打开国产半导体设备的全球化空间。
据了解，消费电子ETF招商(159779)跟踪中证消费电子主题指数，前十大重仓覆盖兆易创新、寒武纪、立讯精密、澜起科技、中芯国际、京东方A、工业富联、生益科技等消费电子产业链龙头，是布局消费电子景气上行周期的核心工具。
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