乘联分会：7月全国乘用车市场零售150.6万辆 同比下降18%

智通财经APP获悉，8月5日，乘联分会发布车市周度分析。7月1-31日，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期下降6%，今年以来累计零售1,020.7万辆，同比下降20%；7月1-31日，全国乘用车厂商批发224.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降5%，今年以来累计批发1,478.8万辆，同比下降5%。

7月1-31日，全国乘用车新能源市场零售97万辆，同比去年同期下降2%，较上月同期下降4%，今年以来累计零售567.5万辆，同比下降12%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发146.3万辆，同比去年同期增长24%，较上月同期下降1%，今年以来累计批发825.1万辆，同比增长8%。

渗透率：7月1-31日，全国新能源市场零售渗透率64.4%；7月1-31日，全国乘用车厂商新能源批发渗透率65.3%。

生产：7月第一至五周，全国纯燃料轻型车生产42.2万辆，同比去年同期下降54%，较上月同期下降13%；7月第一至五周，混合动力与插混总体生产37.1万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期增长0%。

1.2026年7月全国乘用车市场零售销量走势

7月第一周，全国乘用车市场日均零售3.4万辆，同比去年7月同期下降15%，较上月同期增长4%。

7月第二周，全国乘用车市场日均零售3.9万辆，同比去年7月同期下降16%，较上月同期下降4%。

7月第三周，全国乘用车市场日均零售4.7万辆，同比去年7月同期下降18%，较上月同期下降9%。

7月第四周，全国乘用车市场日均零售5.0万辆，同比去年7月同期下降23%，较上月同期下降28%。

7月第五周，全国乘用车市场日均零售7.7万辆，同比去年7月同期下降15%，较上月同期下降0.1%。

初步统计：7月1-31日，全国乘用车市场零售150.6万辆，同比去年同期下降18%，较上月同期下降6%；今年以来累计零售1,020.7万辆，同比下降20%。

7月终端零售处于传统淡季，整体消费需求偏弱，成为批发数据走弱的核心根源。世界杯叠加盛夏高温天气导致线下到店客流锐减，无节假日消费加持，市场自然购车需求低迷，消费者观望情绪浓厚，家庭换购周期拉长，新车刚需释放不足。同时上半年终端价格战持续透支市场，车企、经销商优惠力度常态化，消费者持币待购心态加剧，进一步压制终端成交规模。受零售疲软影响，经销商库存周转效率降低，库存压力持续累积，倒逼渠道端减少向厂商拿货，形成“零售弱—补库弱—批发降”的连锁传导效应。

终端市场存在局部结构性回暖亮点，支撑整体市场基本盘。暑期毕业购车、家庭自驾出行带动家用轿车、SUV及代步新能源车刚需小幅释放，稳住基础零售量。此外，全国置换补贴政策持续落地，有效撬动老旧车型置换需求，为中端车型零售提供增量支撑。新能源车型凭借产品迭代、政策红利及性价比优势，市场韧性显著优于燃油车，持续对冲燃油车零售大幅下滑的缺口，缓解终端市场整体下行压力,7月增速下滑幅度好于6月。

2.2026年7全国乘用车厂商批发销量走势

7月第一周，全国乘用车厂商日均批发2.5万辆，同比去年7月同期下降35%，较上月同期下降13%。

7月第二周，全国乘用车厂商日均批发3.6万辆，同比去年7月同期下降20%，较上月同期下降19%。

7月第三周，全国乘用车厂商日均批发5.3万辆，同比去年7月同期下降6%，较上月同期下降12%。

7月第四周，全国乘用车厂商日均批发6.1万辆，同比去年7月同期下降19%，较上月同期下降52%。

7月第五周，全国乘用车厂商日均批发21.4万辆，同比去年7月同期增长35%，较上月同期增长42%。

初步统计：7月1-31日，全国乘用车厂商批发224.1万辆，同比去年同期增长1%，较上月同期下降5%；今年以来累计批发1,478.8万辆，同比下降5%。

7月厂商销量核心压制因素集中在淡季市场特征凸显，6月车企半年冲量提前透支市场需求，叠加去年同期行业高基数，大幅拖累本期批发数据。同时油价异常上升，终端需求疲软、渠道库存偏高，经销商现金流承压，主动补库意愿低迷，车企压库难度加大，多数品牌选择控产减量，进一步拖累批发出货量。

当前批发端有结构性支撑因素，对冲部分下行压力。政策层面，汽车以旧换新、地方购车补贴持续落地，叠加新能源新国标实施，合规新款车型集中铺货，为厂商批发提供结构性增量。生产层面，7月工作日相对充足，部分车企依托稳定产能保障新品出货，同时汽车出口持续维持高景气，成为批发端重要托底力量。整体来看，利好以结构性对冲为主，暂时无法有效扭转国内批发总量下滑的整体态势。

3.2026年1-6月中国占世界汽车份额31%

根据世界汽车组织统计数据，全球汽车生产不断增长，2025年达到9,638万辆，较2024年的9,272万辆增长4%，中国占世界生产份额36%。根据我们统计2025年全球汽车销量9,689万辆，同比增长6%。2026年6月的世界汽车销量达到860万辆，同比增长6%。2026年1-6月世界汽车销量达到4,786万辆，同比增长3%。

随着美国、中国车市的年初相对负增长，2026年1-6月世界车市销量增长不强。2025年中国达到世界汽车的35.4%份额；2026年初中国份额31.4%，2026年初中国汽车销量下滑较大，随着政策补贴促进中国商用车走强，6月份额回升到32.7%。年初较低是入门级销量萎缩因素的异常体现，乘用车弱、商用车强，出口暴增。期待能有改善低端收入和减少抑制低端消费政策，随着政策刺激效果逐步恢复显现，预计未来中国车市逐步走强。

2026年1-6月全球汽车销量增长3%，其中中国汽车销量下降4%，美国销量下降3%，印度汽车市场销量增长19%，泰国汽车市场增长14%，俄罗斯市场销量增长10%，越南增长31%。新兴市场拉动市场表现较好。

“东升西降”除了丰田、现代起亚、铃木和塔塔等，其它国际品牌份额2026年出现较大幅下滑。相对于2019年的中国自主品牌全面提升世界份额。吉利汽车、比亚迪汽车、奇瑞汽车、上汽乘用车、长安汽车等自主表现较强。

4.2026年6月乘用车区域市场流向收缩

在国家“两新”政策拉动乘用车内需消费的政策强力调整和高油价冲击环境下，2026年上半年全国乘用车零售市场呈现出低端消费萎缩、被动消费升级下的分化增长特殊走势。国内车市结构性下滑与区域消费政策的差异化，正深刻重塑国内乘用车区域市场的发展格局。

各地车市运行呈现四大核心特征：一是补贴政策对高端消费的拉动效应显著，经济型车市场持续低迷，轿车市场出现明显收缩，中西部消费潜力最大的地区总量下滑最大；二是高油价下的区域消费增长分化加剧，北方地区增长潜力可观但当期市场表现偏弱，华东、华南市场明显改善；三是油电混合动力车型成为部分区域市场的增长主力，插电式混动车型走势显著低迷；四是2026年高端车型、大空间三排座车型表现相对较强，北京、上海、广东等省市的大型SUV市场增长尤为突出。

5.2026年6月俄罗斯车市分析

2026年6月俄罗斯汽车市场销量达12.2万辆，同比增长22%。1-6月俄罗斯汽车市场销量达到66万辆的较高水平，同比增长10%。2026年6月中国出口俄罗斯8.44万辆，自主品牌俄罗斯销量6.7万辆，当地销量是中国出口的80%，1-6月中国出口俄罗斯44.8万辆，自主品牌俄罗斯销量36万辆，当地销量是中国出口的81%，总体相对平衡。

2026年中国自主品牌在俄罗斯份额达到54.6%的较高水平，效益不错。2026年国际车企的车型大量进入，德系和日系的表现较强，韩系的优势弱化。2026年6月自主车企在俄罗斯份额仍有54.9%，处于2026年峰值水平。面对俄罗斯的复杂环境，自主品牌多生孩子好打架的战略意义重大。自主品牌的整车官方出口，平行出口、绕道出口、本地化建厂、合资组装等各种模式齐上阵，大量的品牌群狼作战，实现了很好的效果。中国自主新能源车销量在俄罗斯车市总体表现是不错的，尤其是以增程式、插电混动等高端车型，实现替代了欧美豪华车的良好表现。新能源车中表现比较突出的是长安、极氪、岚图等品牌，这些品牌表现相对是极强的特征。而问界、比亚迪、小米等品牌也有一定的销量的表现。

中国车企在俄罗斯加速本土化生产与供应链重构，多项举措改善状态。首先是针对俄罗斯进口关税阶梯式上调深化KD组装模式，建立区域生产基地。通过本地化生产规避关税并缩短交付周期。搭建区域配件中心仓，将核心部件本地化率提升至60%以上，降低供应链风险；其次做好产品提升技术适配与极寒环境专项研发。针对俄罗斯零下50℃极寒气候及复杂路况，强化低温电池管理系统、全地形底盘调校及防腐蚀工艺，通过防腐工艺将故障率降低；第三是做好全渠道售后服务体系升级。针对俄罗斯偏远地区维修响应滞后问题，构建“中心仓+移动服务车+授权修理点”三级网络，提升服务覆盖率至90%以上；第四是品牌价值重塑与精准营销。通过技术背书与场景化营销建立高端形象，同时开发欧亚跨境电商平台，提供线上选配+线下提车服务，并利用人民币结算体系降低汇率波动影响。

6.2026年6月锂电池全口径需求分析

2026年上半年锂电池全口径总需求达106,890万度，同比大幅增长53%，行业增长由过去新能源车单一拉动转向储能、海外出口、商用车多元支撑新格局。新能源车合计需求79,319万度，同比增长37%，但国内新能源乘用车零售需求同比小幅下滑2%，正式步入存量竞争；整车出口、动力电池出口市场成为增量。锂电池海关出口维持54%稳健增速，新能源商用车内外销同步放量对冲内需疲软。需求结构显著重构，新能源车需求占比回落至74%，储能占比升至26%，储能与海外市场成为支撑行业高景气的核心支柱。根据产销测算的储能等需求是行业最大增长引擎，上半年需求27,571万度，同比暴涨130%，6月单月增速高达333%；高油价和风光新能源的发展带来了储能的爆发。

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