市占率超七成，中国动力电池军团再创新高 | 动力电池排名⑥

界面新闻记者 | 高菁
界面新闻编辑｜杨悦

上半年全球动力电池前十榜单出炉，中企占据七席。

8月5日，韩国研究机构SNE Research(下称SNE)发布最新动力电池统计数据，今年上半年全球动力电池装车总量608.5 GWh，同比增长率较同期下滑近20个百分点。

SNE指出，全球动力电池市场进入结构性转型期，中国与北美需求放缓，欧洲以及亚洲其他地区及新兴市场保持增长，需求中心趋于分散。

中国的需求放缓主要受政策红利退坡、市场需求结构变化等因素影响。今年上半年，国内动力电池累计装车量335.6 GWh，累计同比增长12%。该增长率显著低于上年同期的47.3%。

制图：高菁

今年上半年，共有七家中国企业登上全球动力电池装机量排名前十榜单，分别为宁德时代(300750.SZ)、比亚迪(002594.SZ)、中创新航(03931.HK)、国轩高科(002074.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、蜂巢能源以及欣旺达(300207.SZ)。

七家中企的总市场份额达72.4%，较去年同期提高3.5个百分点，创有记录以来历史同期新高。

SNE分析认为，中国企业的增长主要得益于两方面，一是依托国内客户基础以及磷酸铁锂电池带来的成本优势实现规模放量；二是积极拓展海外车企及商用车领域的供应合作。

在海外市场方面，SNE最新数据显示，今年1-5月，包括宁德时代、比亚迪、国轩高科、蜂巢能源、中创新航、远景动力在内的六家中企，出现在了海外动力电池装车量前十榜单中，占据了海外动力电池市场超一半的市场份额。

上半年，宁德时代以242.7 GWh的动力电池装车量稳居全球榜首，同比增长25.3%，市场份额为39.9%，同比增长了1.7个百分点。该公司已连续九年位居全球动力电池装车量榜首，当前仍保持着高于平均值的同比增长率。

比亚迪紧随其后。上半年实现了87.7 GWh的装车量，同比增长1.6%，占据全球14.4%的市场份额，同比减少了2.6个百分点。

SNE表示，这一表现反映出比亚迪深受中国本土市场的影响。

与宁德时代向汽车厂商外供动力电池不同，比亚迪动力电池主要供应自家电动车。比亚迪上半年累计销量180.85万辆，同比下滑15.72%。

但其出海保持高增长，上半年累计出口销量同比大幅增长70.5%，达78.9万辆。SNE指出，比亚迪正在积极拓展海外市场的品牌销售网络和本地化生产基地，并围绕刀片电池和快充技术强化产品竞争力。

未来能否在海外扩大装车规模，将成为决定比亚迪动力电池后续走势的关键变量。

宁德时代和比亚迪上半年共计拿下全球54.3%的市场份额。

国内二线头部电池厂商中创新航、国轩高科上半年动力电池装车量分列全球第四、五位。

前者以31.2 GWh的装车量占据了全球5.1%的市场份额，较同期增长0.7个百分点；后者同期装车量为28 GWh，市占率4.6%，同比增长0.7个百分点，排名提升两位。

同为二线电池厂商的亿纬锂能和蜂巢能源今年上半年也入围了全球动力电池前十榜单，分别位列第七及第九，市占率分别为3.4%、2.6%。

上述四家中企装车量同比增长率均超过全球动力电池装车量整体同比增长率。

此外，欣旺达重回全球前十榜单，排在第十位。不过，该公司市占率较上年同期小幅下滑0.1个百分点，至2.4%。

原排名第八的韩国企业三星SDI则掉出了前十榜单。

受核心客户在部分地区的销售和生产计划调整影响，日韩电池厂商的动力电池装车增长率相对低迷。

SNE数据显示，上半年，日韩三家主要电池企业均跑输市场。LG新能源动力电池装车量虽增长8.4%至52.6 GWh，但份额降至8.6%；SK On装车量下滑6.7%至19 GWh，份额跌至3.1%；松下增长10.2%至22.7 GWh，份额缩至3.7%。

除了动力电池领域外，SNE近日发布的上半年全球储能锂离子电池出货量，同样显示了中企的统治力。该市场总出货量达461.3 GWh，同比增长71%，增长率远超动力电池。

制图：高菁

其中，上半年全球储能电池出货量排名前十的企业均为中国企业，占据近89%的市场份额。

从企业具体表现来看，宁德时代以125 GWh的储能电池出货量断层领先，同比增长81%，市占率由25.6%提升至27.1%，延续了其在动力电池领域的绝对霸主地位。

亿纬锂能以48 GWh紧随其后，海辰储能以46.2 GWh位列第三，比亚迪以35.7 GWh位居第四，这三家头部企业的同比增长率均超过或接近70%。

储能电池榜单的中段竞争比动力电池领域更为激烈。位列第五至第七名的中创新航、瑞浦兰钧(00666.HK)和楚能新能源，出货量分别达到31.5 GWh、31.4 GWh和30.2 GWh，三家之间的差距仅在1.5 GWh以内。

SNE指出，这种极小的出货量差距意味着排在第五名之后的厂商排名极易受到单一大项目交付和季度出货量波动的影响，未来半年可能重新洗牌。

与动力电池领域类似，储能领域的增长同样呈现出“内冷外热”的结构性特征。在海外市场拥有稳定布局的企业，增长率往往更高。例如，鹏辉能源(300438.SZ)上半年出货同比暴增202%，远景动力同比增长111%，均大幅超过71%的行业均值。