江苏
608.5GWh是规模信号，72.4%则是全球动力电池竞争格局正在重构的证据。
608.5GWh
2026年上半年全球电池用量
72.4%
Top 10中7家中国企业合计份额
本文看点
01
整体市场增长
02
中国企业份额
03
未来竞争重点
01
MARKET
一、整体市场：全球电池用量突破608.5GWh
2026年1月至6月，全球登记注册的电动汽车，包括EV、PHEV和HEV，电池使用量约为608.5GWh。与2025年同期的507.1GWh相比，增长20.0%。
从更长周期看，2017年至2025年全球xEV电池装机量复合年均增长率（CAGR）达到45.5%。即使在基数扩大的情况下，2026年上半年全球电动化市场仍保持两位数增长。
— 图1：全球xEV电池装机量历年增长趋势及2017—2025年CAGR（数据来源：SNE Research）
02
LEADERS
二、头部企业表现：中国企业继续扩大份额
1. 宁德时代与比亚迪合计占54.3%
宁德时代（CATL）2026年上半年装机量达到242.7GWh，高于2025年上半年的193.7GWh，同比增长25.3%。其全球市场份额由38.2%升至39.9%，继续排名第一。
比亚迪（BYD）装机量为87.7GWh，较2025年同期的86.4GWh增长1.6%。由于增速低于全球市场平均水平，其市场份额由17.0%降至14.4%，但仍排名第二。
按2026年上半年市场份额计算，CATL与BYD合计占全球动力电池装机量的54.3%。材料还提到，比亚迪正在加速海外品牌销售网络建设、海外本土化生产，以及刀片电池和快充技术的应用。
2. 中系二梯队：多家企业增速超过市场平均水平
除CATL和BYD外，另外5家进入全球Top 10的中国企业均实现同比增长：
中创新航（CALB）
31.2GWh，同比增长39.5%，市场份额由4.4%升至5.1%，排名第四；
国轩高科（Gotion）
28.0GWh，同比增长43.3%，市场份额由3.9%升至4.6%，排名第五；
亿纬锂能（EVE）
20.9GWh，同比增长51.7%，市场份额由2.7%升至3.4%，排名第七；
蜂巢能源（SVOLT）
15.7GWh，同比增长40.9%，市场份额由2.2%升至2.6%，排名第九；
欣旺达（Sunwoda）
14.5GWh，同比增长13.7%，市场份额由2.5%调整至2.4%，排名第十。
2026年上半年，Top 10中的7家中国企业合计占据72.4%的全球市场份额，高于2025年同期的70.9%，提升1.5个百分点。
材料将这一表现与中国市场规模、磷酸铁锂（LFP）电池成本竞争力，以及中国企业向海外OEM和商用车市场渗透联系起来。
3. 日韩厂商：增长放缓，市场份额承压
LG Energy Solution（LGES）装机量为52.6GWh，同比增长8.4%，排名第三。其市场份额由9.6%下降至8.6%。材料提到，LGES仍向特斯拉、现代汽车集团、通用汽车和大众提供电池。
松下（Panasonic）装机量为22.7GWh，同比增长10.2%，排名第六。受特斯拉北美销量拉动，其装机量有所增长，但市场份额由4.1%降至3.7%。公司正在推进北美生产效率提升和新型圆柱电池量产准备。
SK On装机量为19.0GWh，同比下降6.7%，排名第八，市场份额由4.0%降至3.1%。材料称，欧美主要客户调整电动车产销计划，是其装机量下降的主要原因之一。
— 图2：2026年上半年全球Top 10动力电池企业装机量与市场份额对照（数据来源：SNE Research）
03
RANKING
三、2026年上半年全球Top 10详细数据
2026排名
企业
2025年上半年装机量
2026年上半年装机量
同比增速
2025年市场份额
2026年市场份额
1
宁德时代（CATL）
+25.3%
38.2%
39.9%
2
比亚迪（BYD）
86.4
87.7
+1.6%
17.0%
14.4%
3
LG Energy Solution
48.5
52.6
+8.4%
9.6%
8.6%
4
中创新航（CALB）
22.4
31.2
+39.5%
4.4%
5.1%
5
国轩高科（Gotion）
19.5
28.0
+43.3%
3.9%
4.6%
6
松下（Panasonic）
20.6
22.7
+10.2%
4.1%
3.7%
7
亿纬锂能（EVE）
13.8
20.9
+51.7%
2.7%
3.4%
8
SK On
20.4
19.0
-6.7%
4.0%
3.1%
9
蜂巢能源（SVOLT）
11.1
15.7
+40.9%
2.2%
2.6%
10
欣旺达（Sunwoda）
12.8
14.5
+13.7%
2.5%
2.4%
其他（Others）
57.9
73.3
+26.6%
11.4%
12.1%
全球总计（Total）
+20.0%
100.0%
100.0%
— 图3：全球Top 6动力电池企业市场份额演变趋势（数据来源：SNE Research）
04
OUTLOOK
四、行业展望：竞争从产能规模转向综合能力
随着2026年上半年结束，全球动力电池竞争不再只是比较“谁的工厂建得多”。材料提出，未来竞争重点将集中在以下三个维度：
法规合规与追溯能力
欧洲即将实施的《欧盟电池护照》（EU Battery Passport）将对供应链数据管理、数字注册框架和产品可追溯性提出要求。与此同时，北美政策环境和本土化要求仍存在不确定性。
海外本土化运营效率
能否在欧美等海外产能基地实现稳定的产线爬坡与高效率生产，将成为中国企业和日韩企业海外工厂的重要考验。
技术路线与产品组合
磷酸铁锂（LFP）的全球化推广、下一代圆柱电池的量产交付，以及客户结构多元化拓展，都可能影响各家企业未来的市场份额变化。
THE END
结语：608.5GWh只是规模变化，72.4%才是格局信号
2026年上半年，全球电动汽车电池使用量同比增长20.0%，达到608.5GWh。更值得关注的是，Top 10中7家中国企业合计份额升至72.4%，CATL与BYD合计占54.3%。
这组数据并不意味着市场竞争已经结束。相反，随着海外本土化、法规合规、LFP推广和新型圆柱电池量产继续推进，全球动力电池产业链仍将处于快速重构之中。
SOURCE NOTES
本文根据SNE Research数据材料整理，统计范围为2026年1月至6月全球登记注册的EV、PHEV和HEV电池使用量。文中数据、企业排名、市场份额和同比增速均按附件内容呈现；未补充附件之外的企业财务、订单或政策信息。
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