河北
来源：新浪证券-红岸工作室
投资者活动基本信息
投资者关系活动类别 路演活动 时间 2026年8月5日（周三）上午10:00~12:00 地点 全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）网络远程方式 参与单位名称 线上参与的全体投资者 上市公司接待人员姓名 中仑新材董事长杨清金、总经理颜艺林、财务总监谢长火、董事会秘书马彬惠；中信证券投资银行华东一部执行总经理、保荐代表人马锐，中信证券投资银行华东一部高级副总裁、保荐代表人戴五七
核心问题解读
印尼项目：9万吨产能逐步释放 多维度优势保障落地
针对投资者关注的印尼项目不确定性及进展问题，公司表示，该项目位于印尼苏尔雅齐达工业园，已取得土地权证及园区生态环境许可声明，园区能源供应稳定，劳动力成本优势突出，且作为东盟核心成员可享受出口零关税待遇。项目建设周期均为24个月，其中一期BOPA1线（产能2.5万吨/年）已于2026年1月投产，一期BOPA2线、二期BOPA3线、BOPA4线预计分别于2026年下半年、2027年、2028年投产，全部达产后将新增9万吨/年BOPA膜材产能。公司凭借全球四大膜材生产基地的管理经验，可保障印尼基地高效运转，项目经测算具有良好经济效益。
产能布局：全球龙头地位巩固 多品类协同发展
在产品矩阵和产能布局方面，公司产品涵盖新能源膜材、功能性膜材、生物基可降解膜材及高性能聚酰胺材料。功能性BOPA膜材国内现有15条生产线，总产能16.50万吨/年，待规划产线全部达产后国内产能将突破18.50万吨/年；海外印尼基地规划4条产线，达产后新增9万吨/年产能，国内外总产能预计达27.50万吨/年，规模全球首位。新能源膜材方面，25亿元新能源膜材项目分期建设，首条产线已于2025年11月投产，第二条预计2026年投产。生物基可降解膜材已实现产业化，高性能聚酰胺材料现有产能14.50万吨/年，2027年全部建成后总产能将达35.50万吨/年，优先保障BOPA产能原材料需求，强化产业链一体化优势。
新增产能去化：多举措保障消化 市场开拓持续推进
公司从四方面保障新增产能有效去化：一是合理规划投产进度，印尼一、二期项目逐步投产，避免消化压力集中；二是深化现有客户合作，凭借技术、规模等优势，服务益海嘉里、中粮集团等在印尼设有生产基地的知名客户，发挥属地化服务及运输成本优势；三是加大增量客户开拓，BOPA膜材应用场景广泛，公司将通过参与展会、加强境外团队建设等拓展东南亚、欧洲市场；四是优化生产销售协同，按订单柔性生产，按生产基地安排销售以快速覆盖全球需求。
可转债融资：10.68亿元投向印尼项目 优化资本结构
本次发行可转债募集资金总额不超过10.68亿元，扣除发行费用后用于“印尼长塑高性能膜材产业化项目（一期）”“印尼长塑高性能膜材产业化项目（二期）”及补充流动资金。公司表示，选择可转债融资主要基于四方面考量：对原有股东稀释效应较小、票面利率较低（第一年0.20%至第六年2.00%）、发行风险较小（承销商包销）、转股后可增强股票流动性。融资后，公司资产负债率将在转股前有所上升但处于合理区间，转股后将显著改善，经营活动现金流可覆盖债券本息，资本结构进一步优化。
技术优势与战略规划：多工艺技术领先 聚焦“高精尖”全球化
公司在BOPA行业具备深厚技术积累，是全球极少数同时掌握机械分步拉伸、同步拉伸及磁悬浮线性电机同步拉伸工艺的厂商，材料技术方面自主研发母料、共混共挤等核心技术，开发出固态电池专用膜材、电容膜等多款高附加值产品。战略上秉持“多矩阵、高精尖、全球化”理念，以“产业化运营+可持续创新”为双引擎，聚焦新能源及消费终端领域，赋能多个下游行业。
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