北京
8月5日消息，今日科技小登来了一次酣畅淋漓的爆发，半导体、六氟化钨、磷化铟成为最靓的仔，易中天由于光模块禁令遇冷。
其中，六氟化钨概念中巨芯20cm涨停，中船特气涨13%，中钨高新、和远气体涨停；覆铜板指数批量涨停，胜宏科技狂飙17%，中材科技、华正新材等涨停，铜冠铜箔涨超11%；磷化铟概念涨停潮，云南锗业、兴业科技、有研新材涨停，欧莱新材涨超14%。
半导体材料和设备集体暴涨8%，有研硅涨18%，中微公司、拓荆科技、长川科技涨超12%，北方华创涨7%；正帆科技20cm，神工股份、欧莱新材等涨超14%。
国金证券认为，受国内钨原料出口管制影响，日本主力厂商减产，中期全球供给缺口显著，2026年海内外六氟化钨价格将持续上行，看好国内厂商实现全球份额与单位盈利双提升。
东吴策略，随着 存储景气度回升及新一轮资本开支开启，平台化设备商将凭借产品覆盖度持续提升率先受益，同时薄膜沉积 、刻蚀、量检测等高价值量环节也将迎来更大的成长空间，看好具备平台化能力及国产替代优势的设备龙头长期成长。
一是，隔夜美股费城半导体狂飙6.6%，存储飙升7%，美股企稳对于科技小登来说是极大利好；
二是，随着光模块禁令扰动，具有高难度替代性及资源属性更强的上游材料获得资金关注，比如今天涨的六氟化钨、磷化铟、半导体材料集体爆发。
三是，前期暴跌，A股科技小登跌出性价比。兴证策略认为，优质硬科技跌出性价比，长期角度处于合理配置位置；中信证券周末表示，中信证券认为，调整基本结束，8月修复可期 ；国联民生认为，当下应该勇敢，是年度级别投资机会。
东吴策略看好半导体设备股票一览：看好前后道半导体设备+零部件厂商，重点推荐前道设备【北方华创】【中微公司】【迈为股份】 【芯源微】【屹唐股份】【中科飞测】【精测电子】【天准科技】【拓荆科技】【微导纳米】【先导基电】 【华海清科】【盛美上海】【晶盛机电】；后道设备【长川科技】【华峰测控】；材料和零部件环节【富创 精密】【新莱应材】【英杰电气】【汉钟精机】【晶盛机电】；建议关注后道设备【联讯仪器】【精智达】 【联动科技】。
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