四川
8月5日午后，科创芯片二度强势冲高，科创芯片ETF华宝（589190）场内价格涨超7%。存储、半导体材料与设备、芯片设计、晶圆制造全链走强，普冉股份、中微公司涨超13%，中船特气涨超10%。值得一提的是，昨日，科创芯片ETF华宝（589190）大涨超5.4%。
产业方面，半导体全球景气周期持续确认，SEMI更新预测，预计2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，增长势头预计将持续至2028年，总设备销售额有望达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。此外随着先进制程技术发展，国产替代进程稳步推进。部分关键设备虽仍依赖海外，但外部供应链限制和国内扩产需求正为本土企业打开空间，国产设备有望加速导入客户供应链并提升市场份额。
国联民生证券指出，本轮国产算力核心机遇可总结为“三支箭”：AI芯片、本土晶圆制造、国产超节点。三大赛道全线共振，国内半导体产业已进入全链条景气上行的超级周期，自主可控彻底从产业概念转化为真实业绩增量。短期行情波动无需过分担忧，长期坚定看好国内半导体产业的投资价值。
布局芯片产业“超级周期”，优选20CM高弹品种。公开资料显示，科创芯片ETF华宝（589190）及其联接基金（021224）被动跟踪上证科创板芯片指数，在均衡配置、全链布局芯片产业的同时，在集成电路、半导体设备等核心领域权重占比超90%，硬科技含量高，进攻性强。
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