北京
又是一个大涨的日子。美东时间周二上午，存储芯片公司Sandisk股价盘中再涨8%，延续了周一的强势。前一天，摩根士丹利分析师刚刚给AI芯片板块亮起绿灯——确信AI超大规模客户的收入增长足够强劲，足以支撑他们继续采购所需芯片——Sandisk当天就已录得6%的涨幅。
今天这波拉升，则多了一层更专属的催化剂：把闪存当内存用的构想，正在获得行业认可。Sandisk宣布，将与韩国DRAM大厂SK海力士合作，共同制定“高带宽闪存”（HBF）的行业标准。
这里的逻辑和HBM（高带宽内存）一脉相承——通过堆叠芯片来提升性能。不同的是，HBF堆叠的是NAND闪存。Alphabet也加入了Sandisk与SK海力士牵头的联盟。对这类对HBM又爱又恨的超大规模客户来说，HBF并不是要替代HBM，而是作为补充，缓解HBM又贵又缺的供应困境，同时保证两种技术在同一系统里能顺畅协作。
Sandisk的底气还不止于此。其NAND闪存在AI推理（也就是回答用户提问的环节）中本身已是关键组件。在过去52周里，Sandisk股价已累计飙升近2800%。现在，把NAND的使用场景进一步扩展到HBF，等于为未来的扩产找到了利润丰厚的出口，每一条新增产线都不愁没有高价订单接住。
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