上海
财联社8月4日讯（编辑 胡家荣）港股三大指数表现不一。截至收盘，恒生指数跌0.60%，报收25852.92点；科技指数涨0.21%，报收4885.61点；国企指数跌0.90%，报收8574.26点。
今日市场
从盘面来看，整体呈现“科技成长强、传统防御弱”的特征。以光通信、存储芯片、PCB及、工智能、医药生物为代表的高景气赛道逆势爆发，而银行、房地产等防御及顺周期板块则因资金轮动挤压承压走低。
CPO量产进程提速 剑桥科技涨近20%
截至收盘，剑桥科技(06166.HK)涨19.81%，中际旭创(03308.HK)涨17%，长飞光纤光缆(06869.HK)涨10.34%。
根据相关报道，英伟达资深副总裁GiladShainer近日表示，共封装光学已正式迈入量产阶段。他指出，未来光通信市场的最大商机在于垂直扩充，其所需的频宽效能相比水平扩充将提升10倍。
存储三大原厂“2027年产能已提前售罄” 兆易创新涨超8%
截至收盘，兆易创新(03986.HK)涨8.29%，澜起科技(06809.HK)涨5.55%。
根据相关报道，三星电子、美光科技及SK海力士的DRAM与高带宽存储器HBM2027年产能已全数分配完毕，涵盖长期协议大客户及中小型买家。
与此同时，三星电子、美光、闪迪的NAND Flash全年产能也已预售一空，铠侠与SK海力士预计最晚于2026年8月底前完成分配。
原材料涨价潮层层传导 芯碁微装涨超22%
截至收盘，芯碁微装(09630.HK)涨22.14%，大族数控(03200.HK)涨15.94%，广合科技(01989.HK)涨12.22%。
消息方面，最新研报指出，8月电子布价格创下年内最大单月涨幅，主流系列(1080/2116/7628)均价单月上涨17%~18%，年内累计涨幅已达118%~165%。
此外据联交所8月3日披露文件显示，摩根士丹利于7月29日以每股均价91.94港元增持广合科技16.19万股H股，耗资约1488.84万港元。增持后持股比例由4.94%升至5.30%。
受益于算力硬件端的强劲表现及市场整体情绪回暖，人工智能相关个股顺势走高。截至发稿，天数智芯(09903.HK)涨11.91%、智谱(02513.HK)涨7.45%，滴普科技(01385.HK)涨7.24%。
医药龙头股业绩表现提振市场信心 药明康德涨超11%
截至收盘，药明康德(02359.HK)涨11.17%、康龙化成(03759.HK)涨7.49%，凯莱英(06821.HK)涨6.24%。
消息方面，药明康德披露2026年上半年业绩，营收与净利润均实现强劲增长，且中期分红方案顺利落地。更超预期的是，公司将2026全年收入指引由约521亿元显著上调至595亿元，大幅上调约14%，展现出极强的订单兑现能力与行业复苏韧性。
资金轮动带来短期分化 防御性相关个股承压
截至收盘，建设银行(00939.HK)跌3.37%，工商银行(01398.HK)跌3.14%，农业银行(01288.HK)跌3.07%。
消息方面，银行股调整，与场内存量资金的结构性切换相关。随着AI算力、高景气制造业等成长方向迎来密集利好催化，部分资金从高股息防御板块溢出，重新回归并配置高弹性成长赛道。
个股异动
融信中国涨近38% 披露改善财务措施进展
融信中国(03301.HK)涨37.74%，报收0.073港元。根据此前公告，就改善集团流动资金及财务状况的计划及措施提供季度更新资料。公告显示，集团持续与现有贷款人积极磋商，寻求续展或延长银行及其他借款的偿还期限。于2026年5月1日至7月31日期间，集团就两笔借款成功取得展期。
迅策涨超18% 机构预测今年实现扭亏
迅策(03317.HK)涨18.13%，报收138.80港元。东北证券认为公司Token业务进入收入贡献期，Token计价将ARPU上限进一步打开，叠加费用端经营杠杆，盈利弹性可期，预计2026至2028年各年归母净利润3000万、1.7亿及3.8亿元人民币，2026预计实现扭亏为盈。
（财联社 胡家荣）
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