香港
8月4日，港股三大指数涨跌不一。其中，恒生指数跌0.6%，国企指数跌0.9%，恒生科技指数涨0.21%。
分板块看，光通信、PCB板块、存储概念、芯片、功率半导体、AI硬件板块迎来回暖。其中，芯碁微装（09630.HK）涨22.14%，剑桥科技（06166.HK）涨19.81%，海光芯正（01191.HK）涨17.43%，中际旭创（03308.HK）涨17.00%，大族数控（03200.HK）涨15.94%，广合科技（01989.HK）涨12.22%，长飞光纤光缆（06869.HK）涨10.34%。
消息面上，据报道，英伟达资深副总裁GiladShainer宣告，共同封装光学（CPO）步入量产，同时点名未来光通信市场最大商机在于垂直扩充（Scale-up），所需频宽效能将会是水平扩充（Scale-out）的10倍。
国盛证券指出，高端光芯片供需缺口扩大，国产化窗口开启。AI算力对带宽、延迟、功耗的极致要求，推动光通信技术加快从800G向1.6T跨越。2026年，800G光模块进入规模化部署，1.6T光模块将开启商用元年。
医药外包概念、生物医药、创新药概念、互联网医疗、AI医疗、中医药概念、医美概念等板块纷纷飘红。其中，金斯瑞生物科技（01548.HK）涨11.47%，药明康德（02359.HK）涨11.17%，康龙化成（03759.HK）涨7.49%，凯莱英（06821.HK）涨6.24%，药明合联（02268.HK）涨6.14%，泰格医药（03347.HK）涨5.14%。
消息面上，国内CRO龙头药明康德披露中期业绩，上半年净利润111亿元，同比增长29%，Q2净利润环比增长38%。此外，据行业数据显示，1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席，海外买方对中国创新资产的付费意愿持续走高。分析指出，CXO龙头业绩指引大幅上调、BD交易连续刷新纪录，印证创新药产业链景气度持续上行。
此外，手机产业链、机器人概念、商业航天；影视、茶饮、烟草概念等板块亦有不同程度的上涨。其中，黑芝麻智能（02533.HK）涨10.03%，FITHONTENG（06088.HK）涨7.65%，仙工智能（06106.HK）涨7.31%，诺比侃（02635.HK）涨7.19%，华虹宏力（01347.HK）涨6.55%，华勤技术（03296.HK）涨6.02%。
跌幅榜上，内银股跌幅靠前。其中，建设银行（00939.HK）跌3.37%，重庆农村商业银行（03618.HK）跌3.23%，工商银行（01398.HK）跌3.14%，农业银行（01288.HK）跌3.07%，招商银行（03968.HK）跌2.83%。
大消费板块，猪肉概念、教育、婴童用品、体育用品、食品、汽车、航空、啤酒、家电、节假日概念等、新消费概念等板块均迎来调整。其中，赛力斯（09927.HK）跌4.34%，小鹏集团-W（09868.HK）跌4.16%；思考乐教育（01769.HK）跌2.97%，新东方-S（09901.HK）跌2.95%；牧原股份（02714.HK）跌3.60%；中国飞鹤（06186.HK）跌2.42%。
消息面上，7月中旬起猪价步入回调通道，价格处于高位回落后的震荡磨底阶段。机构预计，8月上旬猪价大概率延续小幅偏弱震荡态势，供强需弱的格局短期难以扭转。
港口运输股、高铁基建股、重型机械股等板块亦纷纷走弱。中国外运（00598.HK）跌2.67%，东方海外国际（00316.HK）跌2.01%，中远海能（01138.HK）跌1.73%，中国中车（01766.HK）跌1.89%，中国中铁（00390.HK）跌1.69%。
作者|瓶子
编辑|Lily
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