广东
昨天算不算科技股黎明前的黑暗？昨晚我刷抖音和小红书的时候看到很多股民、基民破防清仓，然后今天全线大爆发，光通信、pcb掀起涨停潮，算是割在黎明前吧。
不过今天的反弹对我来说不意外，我昨天就说是科创板补跌带崩了情绪，但海外算力已经稳住了，科创补跌完科技板块基本就能止跌了。
不过，今天能有这么强劲的反弹和周五的高开低走和昨天的绝杀脱不开关系，周五高开让想卖的资金卖掉，周一大家想着8月份反弹，但没想到又是继续杀跌，这里就是给科技人崩溃的心上再来一个暴击，所以才会有让这么多人破防清仓，这里再次清洗浮筹。
正是那两天悲惨的经历，再加上盘前日韩表现不佳，今天科技股开的不高，砸盘的动力就没有那么强，然后两波小换手后，科技股单边走强。特别是11点之后，资金意识到今天可能不会跳水，更多的资金涌入场。
中午科技股情绪发酵，午盘趋势强化，国产算力也走强了，尾盘虽然有小幅兑现，但基本收在全天高点。量能来看，温和放量到2.2万亿，有增量资金入场但又不至于天量换手，可以说今天科技股考了个满分。
不过目前也只能看超跌反弹，反转不会一蹴而就，在我这里，ai云>光通信>pcb>半导体设备>存储模组。
再来看今天的重磅消息：
美国总统特朗普表示，与伊朗谈判目前正在进行中。特朗普称，关于与伊朗的谈判，第一阶段是开放霍尔木兹海峡，第二阶段是无核化。霍尔木兹海峡可能最迟8月4日重开。特朗普还表示，谈判是应伊朗的要求，在沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔还有其他一些国家的支持下进行的。
但据报道，伊朗已拒绝美国关于霍尔木兹海峡的提议，坚持在战争结束前不会完全重新开放霍尔木兹海峡。
之前ai硬件杀跌的一个关键原因是市场担忧北美csp资本开支难以持续，但微软、亚马逊财报缓和了这个担忧，昨晚北美云厂带着ai硬件大反攻。Meta涨5.97%，微软涨4.82%市值首次突破3万亿美元，谷歌涨4.37%，特斯拉涨3.48%，英伟达涨2.90%，Lumentum、Coherent涨逾9%，闪迪、康宁涨超6%。
美股ai硬件大反弹提振了今天a股海外算力情绪，另外我昨天也提到Rubin Ultra Lite降配HBM，但升级NVL576 scale-up域（8个机柜通过NPO互连），Scale-up networking 的成本占比从4%升到12%，利好光通信。
光通信早盘最为强势，云南锗业率先封板，随后强度扩散掀起涨停潮，光库科技、联讯仪器、东山精密、永鼎股份、剑桥科技、光迅科技等多股涨停。
最新持仓数据显示，规模超245亿美元的全球存储芯片主题基金Roundhill Memory ETF（DRAM）已纳入长鑫科技，持仓权重为2.52%，位列基金第八大重仓。与此同时，Tema Memory ETF（DISK）对长鑫科技的配置比例已升至12.97%，成为该基金第一大重仓股。
OpenAI正准备发布一个新的模型系列，目前暂定名为Astra。该系列在执行长时间任务方面的能力将有所提升。它有望成为首批按照特朗普政府拟议新框架，在公开发布前提交美国联邦政府审查的AI模型。
美联储“三把手”、纽约联储主席威廉姆斯表示，当前货币政策“处于良好位置”，通胀有望在今年下半年回落，美联储无需急于调整利率。但如果经济走势偏离预期、通胀未能如期回落至2%目标，美联储将“绝对有必要采取行动”。
美国各州正掀起一轮撤销数据中心税收优惠的浪潮。今年夏天以来，美国已有四个州取消或暂停数据中心税收激励措施，另有九个州正在研究类似政策。这一政策转向正推高AI基础设施建设成本，并对科技巨头的大规模扩张计划形成新的不确定性。
药明康德发布超预期财报，cro掀起涨停潮，普洛药业、凯莱英、百花医药、药明康德等多股涨停。
美国银行（Bank of America）在最新报告中表示，受芯片生产和需求激增以及美国公用事业公司无法满足当前需求的影响，美国在2026年至2030年间可能面临100吉瓦的电力缺口。我也认同电网已经是美国数据中心建设的关键瓶颈，后续可能会发酵。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.33%，创业板指涨幅为5.64%；港股恒生指数跌幅为0.60%，恒生科技指数涨幅为0.21%。
分行业来看，通信、电子、综合、机械设备、传媒等行业领涨，银行、食品饮料、交通运输、钢铁等行业领跌。
风险提示：
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