重回增长！中国领跑全球短途电动交通工具市场 行业开启品质升级时代

前言：

依托新型城镇化推进、低碳政策落地与短途出行需求多元化，全球短途电动交通工具行业持续发展。行业经过短期调整后复苏态势明确，2025年起全球出货量恢复快速增长。中国市场主导全球产业格局，存量置换、商用配送需求与政策红利持续驱动行业增长。当前短途电动交通工具行业发展主线由规模扩张转向品质升级，智能化、合规化成为核心趋势，两轮车、三轮车细分赛道持续释放结构性增长空间。

一、行业重回增长轨道，预计到2030年全球短途电动交通工具出货规模有望达161百万台

根据观研报告网发布的《中国短途电动交通工具行业现状深度分析与发展前景预测报告（2026-2033年）》显示，短途电动交通工具主要是指以纯电力驱动、核心满足城市及城郊短距离出行需求（常规单次出行里程在20公里以内）的全品类代步工具总称，覆盖个人日常通勤、社区短途接驳、景区观光游览、乡镇村内短途配送等多元应用场景。伴随新型城镇化持续推进、双碳政策落地及全民绿色出行消费习惯养成，叠加共享出行、轻量化代步需求持续扩容，短途电动交通工具市场规模稳步扩张，现已成为城市慢行交通、城乡微循环交通体系中不可或缺的组成部分。

观研天下分析认为，在经历2024 年出货量阶段性回落的行业调整期过后，当前全球短途电动交通工具市场再度开启上行周期。回顾行业发展，2021-2023年受益于城市通勤电动化渗透率提升、海外需求增长及配送场景扩张，全球短途电动交通工具行业景气度持续走高，期间出货量从87.2百万台增长至103.1百万台， 复合增长率约8.7%。2024年受中国市场政策调整及执行趋严、海外增速趋缓及渠道库存调整等因素影响，出货量阶段性回落至98.9百万台。

随后进入2025年，随着库存逐步消化、政策影响边际减弱及海外市场渗透率持续提升，全球短途电动交通工具市场重回增长轨道，当年出货规模回升至112.2百万台，同比增长13.4%。预计到2030年，全球短途电动交通工具出货规模有望达到161百万台。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

二、中国稳居全球短途电动交通工具第一大单一市场，行业整体正从“规模扩张”向“品质升级”的阶段转型

从地区来看，中国是全球短途电动交通工具第一大单一市场。数据显示，2025年在全球短途电动交通工具市场中，中国该品类出货量达76.4百万台，占比达到68.1%。展望未来，中国市场将维持稳健增长，持续保持全球核心主导地位。预计到2030年，中国短途电动交通工具出货量将达到94.7百万台，占全球比重58.8%。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

观研天下分析认为，驱动国内短途电动交通工具市场持续增长的因素主要有以下几点：

一是电动两轮车是城市日常通勤、社区短途出行的主流代步工具，市场保有存量庞大，车辆置换更新需求具备强周期性、稳定性。《2026 中国电动两轮车行业发展白皮书》数据显示，当前国内电动两轮车社会保有量已突破4.5亿辆。2025年全年生产规模达6316万台，同比增长14.8%。

数据来源：公开数据，观研天下整理

二是外卖、快递、同城即时零售等本地生活赛道的持续扩容，正在持续释放高耐用、高频使用商用电动车型的市场潜力。2025年国内在线外卖市场规模突破2.28万亿元，同比增速达24.47%，行业从单一的餐饮配送全面转向“万物到家”的全品类即时配送，直接拉动电动摩托车的市场需求上涨；同年全国快递业务量接近2000亿件，同比增长13.6%，作为末端配送核心装备的电动三轮车，也迎来了需求的稳步提升。虽然新国标电动自行车25km/h的限速规则给配送时效带来了一定约束，但电动摩托车和专用换电车型凭借动力强、续航久的核心优势，已经成为广大骑手跑单的刚需装备。

数据来源：公开数据，观研天下整理

数据来源：国家邮政局，观研天下整理

三是“双碳”战略持续推进，绿色低碳出行成为社会共识，为短途电动交通工具提供了长期稳定的发展导向。同时，电动自行车以旧换新方案实施，也有效激活了存量市场。

目前，伴随产业持续向中高端迭代，叠加新国标合规监管全面落地，合规车型渗透率稳步提升，我国短途电动交通工具行业发展主线由粗放“规模扩张” 转向精细化 “品质升级”。如2025年，电动自行车强制性新国标《电动自行车安全技术规范》（GB 17761—2024）正式实施。新标准对电动自行车的防火阻燃、塑料总质量、北斗定位等作出了规定，也对企业的技术水平、产品能力提出了更高要求。

其中，智能化是本次转型核心驱动力。智能化功能如车辆状态自诊断、驾驶行为分析、远程控制及 OTA 升级等在中高端车型中的应用比例不断提高，成为产品差异化的重要方向。智能化升级对控制单元的算力、算法及系统架构提出了更高要求，推动控制器等核心部件向集成化、高可靠性方向演进。同时，智能化功能的引入提升了产品全生命周期的服务价值，为整车及核心部件企业带来新的增值空间。行业发展趋势由单一规模扩张逐步转向规模与质量并重。

如在电动两轮车领域，九号在2026年初推出了鼹鼠自平衡 2.0 技术，彻底舍弃了陀螺仪和飞轮等辅助硬件，开创了“纯软件算法 + 轻量硬件辅助”的全新技术路线，实时采集车速、车身倾角、倾角变化率、车头方向等多种数据。雅迪冠能白鲨Ⅱ聚焦“无感交互、主动防护、生态延伸”三大核心，改变传统人车交互模式，实现无钥匙用车与智能车主识别。消费端需求同样印证智能化趋势，调研数据显示，约84%消费者选购电动两轮车时优先选择智能款车型。

在电动三轮车领域，新势力代表极巡科技推出智能休闲三轮“智悦系列”、智能全篷三轮“极瑞系列”以及智能货运三轮“铠运系列”三大核心品类新品。其中，“智悦”系列实现了倒车智能刹停、车机智慧互联、智能自动驻防以及转向智护预警功能。

三、短途电动交通工具产品矩阵持续完善，电动两轮车占据绝对主体

伴随短途出行需求持续多元化落地，短途电动交通工具行业产品品类持续丰富扩容，现已形成完整细分产品矩阵。目前市场主流产品涵盖电动两轮车、电动三轮车及各类特种短途电动交通工具；其中电动两轮车依据国内机动车管理法规、动力参数与实际使用场景，进一步划分为电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车、跨境 E-bike 四大细分品类。

资料来源：公开资料，观研天下整理

从结构构成看，电动两轮车始终是市场的核心品类。数据显示，2025年在全球短途电动交通工具市场中，电动两轮车出货量为92百万台，占比81%；其次电动三轮车，出货量为16.8百万台，占比15%。目前，国内市场同样维持该品类结构格局。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

1、电动两轮车

电动两轮车是以蓄电池为辅助能源，配备电机、控制器等部件的机电一体化个人交通工具。国际市场通常将电动两轮车划分为三类：电动踏板车以轻量化、小轮径及短途接驳为主要特征，强调便携性与城市通勤效率；电动摩托车面向更高速度与更强动力需求，适用于更广路况与更长距离使用场景；E-bike 以人力踩踏为基础、电机辅助驱动，三类产品共同构成全球电动两轮车市场结构。

近年来受益于电动化渗透率提升及高频使用场景扩张，全球电动两轮车出货规模整体呈现不断增长态势。数据显示，2021-2023年，全球电动两轮车出货规模由约68.2百万台增长至约83.2百万台，复合增长率约为10.5%。2025年，全球电动两轮车出货规模进一步提升至92百万台，其中中国出货规模61百万台，占比66%。

预计2026-2030年，全球电动两轮车出货规模持续扩张，并由103.6百万台提升至 135.9百万台，复合增长率约为7%。增长动能主要来自：其一，欧洲、东南亚及拉美等地区在城市交通拥堵、环保政策与燃油替代 趋势推动下电动化渗透率持续提升；其二，产品结构升级推动高续航、高功率及智能化车型占比提升，带来单价与需求双重增长；其三，海外市场库存回归健康水平后渠道补库与消费需求修复共同带动出货恢复。同时，中国市场在政策过渡逐步消化及更新换代需求释放的背景下，出货节奏有望保持稳健增长。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

目前在全球电动两轮车市场上，电动踏板车占据第一大品类。数据显示，2025年在全球电动两轮车市场中，电动踏板车出货规模为65.2百万台，占比71%；其次为电动摩托车，出货规模为19.3百万台，占比21%；E-bike 体量相对偏小，出货量仅750万台，份额占比8%。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理

2、电动三轮车

电动三轮车俗称“三蹦子”，是以蓄电池为动力、电动机为驱动的拉货或载人用的三轮运输工具，广泛应用于家庭、城乡、个体出租、厂区、矿区、环卫、社区保洁等短途运输领域。

近年来随着同城配送、社区货运、乡村代步等多元场景持续释放需求，全球电动三轮车出货规模整体呈现不断增长态势。数据显示，2021-2025年全球电动三轮车出货规模从15百万台增长到16.8百万台。其中，中国出货量同步从13百万台增长至 14.3百万台，是支撑全球市场增长的核心力量。预计到2030年，全球电动三轮车出货规模预计达 20.5百万台，中国市场出货量将升至 17.5百万台，占比稳定在85%。这一数据表明，中国需求将长期主导全球电动三轮车市场格局。

数据来源：弗若斯特沙利文，观研天下整理（WW）