山东
今天2026年8月2日早盘，沪指开盘3833.54点，小幅高开运行，早盘两市整体成交规模平稳，近期多份国家级产业扶持文件陆续对外发布，市场关注度集中在三条政策持续加持的细分赛道上。
第一条赛道是AI全产业链，属于十五五规划重点布局的核心新质生产力产业。
工信部等八部门年初联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，从顶层文件层面打通大模型、工业智能体商用落地的各类门槛。
文件覆盖算力硬件、工业软件、AR/VR智能终端整条产业链，从技术研发、场景落地两端同步给予产业扶持。
这条赛道内涉及三只相关个股，分别是金山办公、宝信软件、水晶光电。
金山办公深耕国产AI办公大模型，C端付费产品持续迭代，信创与AI融合落地进度处于行业前列，公司半年经营相关数据均可在巨潮资讯平台查询。
宝信软件主打工业AI数字化改造方案，面向钢铁、化工等传统制造工厂提供智能化升级服务，工业AI相关政企订单持续落地释放。
水晶光电专注AI眼镜光波导光学零部件，布局AR、AI终端硬件配套业务，下游头部终端厂商量产计划稳步推进，订单储备充足。
第二条主线为低空经济与商业航天，配套顶层产业文件密集出台，推动行业长期扩容。
国家航天局2025年末发布《推进商业航天高质量安全发展行动计划（2025—2027年）》，设立配套产业扶持举措，十五五规划明确航天强国建设相关发展目标，带动卫星、民用飞行器产业链发展。
这条赛道对应的三只个股是中国卫通、中直股份、威海广泰。
中国卫通主营商用通信卫星运营服务，上半年经营数据完整公示在交易所财报中，卫星通信业务可为低空无人机、通航飞行器提供全域通信支撑。
中直股份核心产品为民用直升机、新型电动通航飞行器，国内各地通航机场配套建设持续推进，带动整机与零部件交付需求稳步提升。
威海广泰布局工业无人机、空港通航配套设备，多地持续落地低空飞行试点政策，持续拓宽公司产品的线下应用场景。
第三大方向为新型储能与绿色电力基建，工信部、财政部接连出台配套扶持政策，明确中长期产业发展目标。
工信部印发相关绿色低碳产业文件，财政部7月发布税收调整公告，钠离子、固态新型储能电池可享受阶段性免征消费税政策，政策引导行业优化产能结构。
赛道内核心标的包含宁德时代、派能科技、国电南瑞。
宁德时代持续布局钠离子、固态储能电池研发，海内外储能电站项目订单有序落地，全方位贴合储能产业扶持政策方向。
派能科技是户用储能系统集成企业，海外家用储能需求保持稳定，国内新能源配套储能项目同步逐步放量。
国电南瑞覆盖电网数字化、虚拟电厂调度业务，特高压、新型电力系统配套工程持续开工，电力设备供货需求具备长期支撑。
近期发布的各类产业政策均为覆盖未来数年的中长期顶层规划，对三条细分赛道形成持续性产业支撑。
周末各地也陆续发布对应产业落地配套细则，文中提及的金山办公、宝信软件、水晶光电、中国卫通、中直股份、威海广泰、宁德时代、派能科技、国电南瑞九家企业，业务、财报相关公开信息全部能在沪深交易所、巨潮资讯官方渠道核验，无编造估算内容。
（免责声明：本文内容仅为个人观点分享，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。据此操作，风险自担。）
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
