广东
【元鼎证券投研部·本周市场复盘】本周（7.27-7.31）A股整体呈现首日冲高、周中分歧洗盘、月末放量反转的阶梯式修复走势，全周行情节奏清晰、逻辑迭代明确。周一受重磅新股上市带动，市场情绪集中爆发，大小盘同步冲高；随后三个交易日市场进入高位分歧消化阶段，受中报业绩不确定性影响，题材降温、个股分化加剧；周五七月收官日，资金集中回流、利空充分出清，两市放量普涨彻底扭转周中弱势，成功确立短期情绪拐点，为八月行情筑牢修复基础。本文不构成任何投资交易建议。
纵观全周完整节奏，市场完成一轮完整的情绪轮回与筹码换手。周一市场迎来强势开局，重磅科创新股上市大幅提振市场风险偏好，科技赛道全线异动，指数单边走高，赚钱效应全面扩散，短线做多情绪达到周内峰值。周二至周四，市场进入高位良性分歧阶段，连续上涨后积累的短线获利盘集中兑现，叠加中报披露进入收官密集期，业绩不确定性升温，资金避险情绪抬头。高位题材、高估值成长标的持续震荡回落，板块轮动加速且持续性偏弱，市场重心切换为高低调仓、避雷择优，整体以震荡洗盘、消化浮筹为主。周五月末节点迎来关键反转，机构月度调仓回补叠加中报风险集中落地，市场悲观情绪彻底消散，两市量能显著放大，深市与成长赛道强势领涨，全域普涨格局成型。
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本周核心交易逻辑持续切换，业绩定价与情绪修复双线主导市场。周初行情由情绪驱动，新股效应带动科技题材集体躁动，市场偏向短线炒作；周中交易逻辑快速回归基本面，中报业绩成为个股强弱核心分水岭，无业绩支撑的纯炒作标的持续走弱，业绩确定、估值低位的赛道抗跌韧性凸显，市场汰弱留强特征极致强化；周末随着风险充分出清，市场不再被动避险，资金开启主动布局模式，超跌优质标的迎来资金回流，风格从保守防御切换为主动进攻，修复行情正式启动。
板块轮动层次分明，结构性机会清晰聚焦。防御赛道贯穿全周震荡行情，电力、公用事业依托高温刚需支撑，中报业绩确定性突出，全程保持稳健走势，成为本周稳健资金的核心底仓配置。超跌科技成长完成周内V型反转，半导体、PCB、电子元件等细分周一强势冲高，周中震荡休整，月末迎来资金集中回流，强势领跑收官行情，成为短期核心做多主线。同时，军工、暑期消费、影视传媒等事件驱动板块阶段性轮动活跃，提供充足短线博弈机会；前期高位纯炒作题材、业绩承压小票本周持续估值消化，整体表现偏弱。
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整体来看，本周是情绪洗牌、风险出清、拐点确立的关键过渡周。周初的情绪释放、周中的分歧洗盘、周末的放量修复，完整完成了筹码换手、风险消化、风格切换。经过全周迭代，市场泡沫充分出清、筹码结构持续优化、做多情绪稳步回暖，彻底终结了前期反复分歧震荡的格局。
展望下周及八月上旬行情，市场做多窗口期正式打开。随着中报披露全面收官，市场最大不确定性彻底落地，避险情绪持续消退，资金回流趋势明确，A股将进入情绪稳步修复、主线清晰轮动、结构性上行的良性周期。操作上可顺势调整思路，适度放宽持仓节奏，重点聚焦超跌科技成长、绩优核心防御赛道，灵活把握事件题材轮动机会，持续规避高位泡沫、业绩弱势标的，把握八月新一轮结构性修复行情红利。
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风险提示：本文基于公开盘面数据及行业资讯复盘总结，不构成任何投资交易建议。市场存在外围市场扰动、流动性边际变化、板块轮动加速、突发政策变动等不确定性风险，投资者需理性交易，自主把控持仓风控节奏。
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