天津
US Treasury undertakes historic intervention in yen market
近30年来首次，美国财政部出手买入日元。据英国《金融时报》独家报道，周五纽约联邦储备银行代表财政部通过高盛和摩根士丹利卖出欧元买入日元——这是自1998年以来美国首次直接买入日元支持日本货币。
日元此前跌至1986年以来最低水平。周四日本当局已干预约8.45万亿日元（528亿美元），推动美元跌约4%；周五美元再跌1.9%至157.57日元。日本央行周五维持利率1%不变，行长植田和男表示将“关注通胀上行风险”，市场预计9月加息概率升至40%。
美国财长贝森特 | 图源：Magnus Lejhall/EPA
美国财政部周五干预了日元汇率，标志着东京和华盛顿近30年来首次通过直接购买日元联合支持日元汇率。
据三位知情人士称，纽约联邦储备银行代表财政部采取了出售欧元以买入日元的非常规操作。据其中两位知情人士称，这些交易通过高盛和摩根士丹利执行。
美国财政部早些时候已通知华尔街多家银行，其正在考虑干预以支持日元——日元于7月23日跌至1986年以来兑美元最低水平。
纽约联储和高盛拒绝置评。财政部和摩根士丹利未立即回应置评请求。
过去六个交易日日元走强，周四美元下跌约4%，因市场参与者推测日本政府也在交易量上升后采取了支持日元的行动。周五美元下跌1.9%至157.57日元。
分析师使用官方数据和经纪商估算，周四日本当局的干预规模可能约为8.45万亿日元（528亿美元）。
美国财政部此次支撑日元的干预是自1998年以来的首次——当时在日元跌至八年低点后，美国买入日元以增强日本经济。美国在2011年曾干预日元以削弱其汇率，作为东北大地震和海啸后防止危险货币升值的国际协调努力的一部分。
周五早些时候，财政部长斯科特·贝森特发帖称，他期待“在8月北卡罗来纳州G20财长会议上见到我的老朋友、日本央行行长植田和男”。他补充说两国“继续保持着牢固的关系和密切协调”。
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这些举措是在日本央行周五如市场参与者广泛预期将利率维持在1%之后做出的。植田表示，他将确保央行不会“落后于曲线”，并可能加快加息步伐——这是外汇交易员密切关注的事情。
“鉴于基础通胀正接近我们2%的价格稳定目标，我们认为比以前更需要关注通胀上行风险，”植田说。“基于这一评估，我们打算在未来的货币政策会议上认真讨论这些问题。”
据衍生品市场显示，交易员认为日本央行在9月加息25个基点的概率约为40%，高于本周早些时候的30%。
植田因未能更快加息而受到投资者批评，一些人警告称，如果日本央行不加快步伐，其可能在金融市场中失去信誉。
周四，据知情人士称，纽约联储代表美国财政部对美元-日元进行了所谓的“汇率检查”。向外汇交易银行询问当前汇率通常被视为直接外汇购买的前奏。纽约联储在1月也曾采取类似行动。
投资者对油价上涨以及日本首相高市早苗如何负担其财政刺激计划的担忧，近期将日元推至接近164日元兑1美元的40年低点。在植田周五新闻发布会结束后，日元大幅走强至159日元兑1美元以下，引发市场对财务省已干预市场的猜测。
“看起来像是（又一次干预），但规模较小，”一位外汇银行家说。“正如我们在过去的情况中看到的，他们不止干预一次。”
周四的明显干预将是继政府4月和5月一系列行动（涉及11.7万亿日元用于支撑货币）以来的首次。
这一次，部分由于与美国明显的协调，一些分析师认为日元涨势有更好的维持机会，至少在短期内如此。
日本财务省国际事务副大臣三村淳表示：“我们理解我们得到了美国当局的支持，这不仅仅是道义上的支持。我们一直与他们保持联系。”
花旗银行东京外汇策略师高岛修表示，日元“在非常短期内”不太可能再次跌至164日元兑1美元，因为美国似乎愿意帮助日本捍卫其货币。
他补充说，由于市场会对进一步干预保持警惕，“美元-日元的上行空间目前可能有限”。
但其他人表示，在没有更高利率预期的帮助下，日本当局的任何干预都难以对货币提供持久支撑，特别是市场普遍预期美联储将在未来几个月加息，从而推高美元。
一位亚洲银行家表示，客户已经在测试政府的承诺，以162日元左右为目标建立日元空头头寸。
本文编译于英国《金融时报》当地时间7月31日相关报道，作者：凯特·杜吉德、克莱尔·琼斯
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