两月狂揽81亿军方大单！马斯克下重手：与中相关的一切不得保留！

最近马斯克的SpaceX刷足了存在感，前脚刚揣上美国军方给的81亿大单，转头就对全球供应链下了狠手。只要沾中国的，不管是零件设备还是员工，全得清出去，半点儿不留。这波操作直接给整活了，放着好好的成熟供应链不用，偏要折腾，不少人都好奇他到底图啥。

当地时间7月29日，美国太空军扔出16亿美元订单，承包商还是老熟人SpaceX。这笔订单要让猎鹰9号在2027年底前，把一颗追踪空中目标的军用卫星送上天。算上今年5月拿下的65亿美元军方合同，短短两个月，马斯克就从五角大楼拿走了整整81亿。

现在美国航天圈说SpaceX包场真不是夸张。竞争对手那边，波音和洛马合资的联合发射联盟，旗舰火神火箭因为故障停飞好几个月。蓝色起源的新葛伦更惨，今年5月测试直接炸在了发射台，预计要停飞到年底。整个美国能接下大规模航天发射任务的，也就剩SpaceX一家了。

美国议员都公开说了，担心国防部太依赖单一供应商，可太空军的回应也很实在，现在真没别的选择。能吃下金穹导弹防御体系这种千亿级大项目的，全美也就SpaceX能接。

拿到大单的第二天，日经亚洲就爆了个大瓜。SpaceX正在对全供应链搞一刀切清洗，所有合作供应商，不管工厂在哪，都不能聘用中国籍员工，不能用中国企业的设备和系统。查到不合规的直接发警告，不整改就断掉订单。

从基础零件到厂房的监控摄像头路由器，从基层技术工到高管，SpaceX要的不是减少中国因素，是彻底剔除，半点儿都不能留。不少供应商都叫苦，说达不到要求根本过不了审核，拿不到订单。

这事说穿了第一层逻辑也不复杂。SpaceX早就不是普通的商业航天公司了，它是美国最核心的国防承包商之一，接的不管是星盾还是金穹项目，全跟美国国家安全绑死了。美国国防供应链有硬性要求，涉密项目必须排除特定国家因素，不清干净根本拿不到后续订单。

可这事远不止合规这么简单，同一天华尔街日报还爆了个更炸的消息。说特斯拉高管已经接到指示，要在SpaceX和特斯拉合并前，做好剥离中国业务的准备，连分拆出售的方案都讨论了。

马斯克第一时间就在社交媒体怼了，说这完完全全是假新闻，从来没讨论过这事，还吐槽现在很多新闻没实锤就是瞎编。特斯拉中国也出来回应说是不实消息，可这个传闻还是传得飞快，因为它戳中了一个没法绕开的矛盾。

SpaceX是美国顶级涉密国防承包商，特斯拉半条命都扎在中国。上海超级工厂是全球最大的单体整车厂，年产能超95万辆，贡献了特斯拉一半的全球交付量，零部件本土化率超过95%，光本土一级供应商就有四百多家。

要是两家真合并，那就是撞上了无解的监管墙。美国不让核心国防承包商跟中国有深度绑定，中国也不可能对这种涉及产业安全的交易坐视不管。

其实合并的风声早就有了，SpaceX今年上市后，市值冲到两万多亿美元，马斯克成了首个万亿身家富翁，之后两家的暧昧就藏不住了。被问到合并可能性的时候，马斯克没否认，只说不合适现在讨论，要走正规程序。两边高管也补话，说合作越来越深，合并说不定还能让管理更简单。

SpaceX现在甚至搞出了所谓的NCNT供应链，就是非中国非台湾，之前台湾地区的星链产线，2024年开始就陆续往泰国越南这些东南亚国家迁。说白了，一边满足美国的合规要求，一边就是给合并提前清障碍，自己这边先弄干净了，真要合并至少这边符合要求。

现在SpaceX对美军的嵌入程度，比很多人想的都深。整个金穹计划就是要搭建卫星覆盖的全球导弹预警网络，SpaceX相当于从底层重构了美军的太空通信侦察基础设施，说它是美军全球行动的太空中枢都不为过。

绑到这个程度，供应链选择早就不是纯商业决定了，用哪家零件，用哪国员工，全都是安全变量。但这里头藏着一个没法回避的矛盾，搞大规模太空基建要大量镓、多晶硅这些核心材料，这些产能全球大半都在中国。

全剔掉中国因素说起来容易，做起来成本直接飙升，有分析算过，供应链重组加迁厂扩产，会大幅推高SpaceX的资本开支，短期内毛利率肯定要承压。SpaceX上市后股价从首日高点一路回落，市场其实就在担心，它的收入增长能不能覆盖掉暴涨的成本。

特斯拉这边更不用说，就算马斯克辟谣，市场的紧张也不是空穴来风。上海超级工厂今年上半年交付就快47万辆，占了全球一半还多，六月份交付同比涨了两成多，二季度销量出口涨了三成多。真要是剥离中国业务，等于直接砍了特斯拉一半的根基，这个代价特斯拉根本扛不住。

马斯克现在其实卡在一个两难的位置上。SpaceX跟美军绑得越深，就越得跟中国供应链切割，可特斯拉的命脉一半都在中国市场，拔出来就得流血。两家不合并，各走各的，SpaceX赚军方的钱，特斯拉赚中国的钱，还能勉强维持平衡。真要是启动合并，平衡直接破掉，两边的监管压力会一起压过来。

现在马斯克做的这些，其实就是给自家公司做地缘风险的压力测试。SpaceX先清供应链，特斯拉按兵不动，切割到什么程度，节奏怎么把握，全看合并推不推、什么时候推。

这事也不是马斯克一个人的选择，现在中美科技竞争越来越紧，深度绑定美国军方的企业，都得重新选边站。马斯克只是走在最前面的那个，他的选择，其实就是整个美国科技军工产业链调整的缩影。订单拿得越多，合规要求越严，切割的力度就越大，这事儿开了头就很难停下来。

现在这盘棋还没到收官的时候，SpaceX能不能扛住高成本保住利润，特斯拉能不能继续在中国站稳，两家最终合并不合并，这些答案都还要等一段时间才出来。只能说马斯克手里牌虽多，可每一张都不好出。

参考资料：

观察者网《SpaceX获得美国太空军16亿美元合同》

凤凰网科技《SpaceX被曝"一刀切"中国因素：从零件设备到员工》

新浪财经《特斯拉剥离中国业务？马斯克在线辟谣"假消息"》

IT之家《SpaceX再获16亿美元订单，由猎鹰9号执行美国太空军18次发射任务》

财闻网《马斯克回应特斯拉剥离中国业务：假新闻》