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下周重点关注哪个板块—人形机器人催化最密集,AI应用趋势最明朗

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大白话分析系列:用你能听得懂的语言讲上市面的故事

周末,老张把关注的八个板块翻来覆去捋了一遍,越看越觉得都有机会,又都有压力。小雅端着咖啡走过来:“张哥,下周到底看哪个?”老张把笔记本摊开:“AI应用最强,固态电池卡在压力位,游戏在反弹,商业航天跌得最深,人形机器人底部往上走,猪肉前高震荡,生物医药寻找方向,半导体震荡修整。你说,下周重点看哪个?”

林北调出先知算法,数据流在屏幕上滚动了几秒:“催化最密集的板块,最容易走出独立行情。8月催化最密集的,是人形机器人。”

一、各板块逐一拆解

AI应用:本周最强,趋势确认

本周AI应用板块集体爆发,汉得信息涨超10%,蓝色光标一度涨停,焦点科技、科大讯飞、用友网络涨超5%。从成分看,很多个股已经冲破压力位。下周可能歇一歇再冲,也有可能直接上冲走主升浪。AI应用是从低位起来的,筹码干净,主力拉起来阻力小。 老张自己说过,“AI应用要信早点信”,现在来看,趋势基本确立。

固态电池:相对强势,但压力位明显

8月国内电池排产环比+7.4%,旺季效应持续。固态电池方向是锂电新技术里机构持续看好的主题方向。但很多个股已经涨到了压力位,没有向上突破的动能。短期估计要保持震荡。

游戏板块:反弹阶段,找方向

网络游戏板块近期出现日线级别牛点,5日累计涨幅8.83%,5日和1日主力均流入。板块已经站上关键位置,但还没完全进入快速上涨通道。

商业航天:跌得最狠的板块

去年涨得有多猛,今年跌得就多狠。但长征十号乙回收成功、蓝箭航天和中科宇航科创板IPO问询、千帆星座组网加速,产业催化并未中断。

人形机器人:过山车底部往上走

中证机器人指数PE约51.8倍,处于近3年约49%分位,泡沫已大幅消化,向下空间有限、向上弹性可期。

8月催化密集度是全年之最:

· 8月5日:宇树科技初步询价

· 8月10日:宇树科技网上网下申购

· 8月12-14日:上海具身智能机器人产业大会

· 8月19-23日:世界机器人大会,参展企业300余家,同比增36%

· 8月22-26日:世界人形机器人运动会

· Optimus V3:已披露量产进度,周产持续爬坡

· Google:7月30日发布Gemini Robotics 2,首次实现机器人“全身智能控制”

东吴证券明确指出,物理AI是“当前阶段最具成长弹性的方向”。中金公司也认为,下半年伴随催化密集,机器人板块估值修复行情值得期待。

猪肉板块:前高震荡期

7月31日猪肉板块已出现日线级别牛点,但还未完全进入快速上涨通道。短期上方压力如能有效突破则值得关注;冲不上去,短期就是震荡调整。

生物医药:震荡行情,寻找方向

医药板块底部确立,8-9月有望迎来业绩和临床数据共振行情,回调可加。但当前处于震荡蓄势阶段,方向不明。

半导体:下跌尾声,短期震荡修整

7月半导体板块整体跌幅超20%,估值明显回落。存储行业从周期估值向成长估值切换,定价逻辑正在变化。短期震荡修整,等待8月业绩催化。

二、林北的判断:8月重点盯人形机器人

林北调出先知算法的数据流:“8月催化最密集的板块,确定性最高。宇树科技IPO、三大产业盛会、Optimus量产进度、Google Gemini Robotics 2发布——四重催化集中在8月。而且机器人板块前期调整充分,PE回到中位数附近。位置低+催化密,这两个条件同时满足的板块,8月只有机器人。”

老张听完,合上笔记本:“AI应用趋势最明朗,人形机器人催化最密集。这两个方向,8月重点看。”

(本文基于公开信息整理,仅供娱乐与认知参考,不构成任何投资建议。股市有风险,决策靠自己。)

#板块复盘 #人形机器人 #AI应用 #宇树科技IPO #世界机器人大会 #大话股市三人行



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