北京
近日，国家电投集团水电股份有限公司（以下简称“电投水电”，股票代码：600292.SH）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目圆满完成。本次交易购买资产规模合计271.80亿元，募集配套资金43.62亿元。中金公司担任本项目的牵头独立财务顾问、牵头主承销商。
国家电力投资集团有限公司（以下简称“国家电投集团”）是全球最大的清洁能源发电企业。本项目是国家电投集团专业化整合、逐步建设境内水电资产整合平台的标志性资本运作项目，是资本市场服务国资国企改革、推动清洁能源资产整合的典型案例。本次交易实现了优质清洁能源资产注入电投水电，助力其主营业务战略转型，显著提升其资产规模和质量，最终实现港股红筹上市公司控股A股上市公司结构。
作为本次交易的牵头独立财务顾问，中金公司充分发挥全流程专业优势，统筹预重组、重大资产重组、资产交割、配套融资发行等多项工作，紧密把控项目时间表，解决复杂交易结构下的重点难点问题，保障项目高效推进。作为本次交易的牵头主承销商，中金公司依托对能源电力行业和本项目的深刻理解，成功引入优质长线资金，为项目发行保驾护航。
本项目是中金公司服务国家“双碳”战略、助力央企专业化整合和提高上市公司质量的又一标志性实践，充分体现了中金公司的专业服务能力和深厚的行业理解。中金公司积极践行金融服务实体经济、助力绿色低碳转型和资本市场高质量发展的责任担当，未来也将为服务新型能源体系建设、优化国有资本布局和提升上市公司质量持续贡献金融力量。
电投水电是国家电投集团旗下以水力发电及流域水电站新能源一体化综合开发运营为核心业务的A股上市公司。国家电投集团以电投水电为主体，推动其逐步建设为集团境内水电资产整合平台。截至2025年末，电投水电电力业务总装机容量达912.68万千瓦，其中水电控股装机586万千瓦、新能源控股装机326.68万千瓦。
(中金公司 动态宝)
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