北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周五，A股震荡反弹，创业板、科创50涨超5%。盘面上，广告营销、半导体、软件开发、机器人、电子化学品、元件、影视院线、传媒、通信设备、光学光电子、消费电子等领涨，银行、保险、核电、农化制品、航运港口等小幅回调。题材股方面，Kimi概念、智谱AI概念、财税数字化、AI语料、腾讯云、AI应用、AIGC概念、光纤概念、存储芯片、CPO概念、光通信模块、先进封装、PCB等领涨，草甘膦、资源开采、低碳冶金、汽车等小幅回调。
热点板块
AI应用走强，易点天下、昆仑万维、中文在线20cm涨停，万兴科技、米奥会展、汉得信息、彩讯股份值得买涨超10%。
半导体走强，和林微纳20cm涨停，杰华特、帝奥微、聚光科技、新相微、盛科通信、芯源股份、中科蓝汛涨超10%。
机器人走强，绿的谐波、瑞松科技、拓斯达涨超10%，江苏北人、凯尔达、鑫瑞电子、雷赛智能涨超7%。
消息面
会议定调下半年经济工作加大逆周期调节力度
7月30日会议，在部署下半年经济工作时，会议强调，实施好更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，充分发挥各项存量政策效能，及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度，加力扩大内需、优化供给，切实保障和改善民生。
宇树科技：初步询价日为8月5日 网下申购日为8月10日
宇树科技7月30日晚间公告，公司首次公开发行股票并在科创板上市，本次发行采用战略配售、网下发行与网上发行相结合的方式进行。本次拟公开发行股份4044.6434万股，占发行后总股本的10%，发行后总股本为40446.4340万股。初步询价日为2026年8月5日，网下申购日为2026年8月10日。公司存在特别表决权机制安排，实际控制人王兴兴在表决权差异安排下合计控制公司68.78%的表决权。
纳指涨近3%光通信、存储板块大涨微软涨超15%
美股三大指数收涨，道指涨1.19%，标普500指数涨1.66%，纳指涨2.78%。微软涨超15%，创2008年10月以来最大单日涨幅。费城半导体指数涨超8%，终结日线5连跌。Roundhill存储ETF暴涨近16%，光通信、存储板块集体大涨，闪迪涨超25%，美光科技、SK海力士涨超17%，西部数据涨超15%，英特尔涨逾11%。
巨丰观点
周五，A股高开，沪指高开0.76%，深成指高开3.04%，创业板指高开5.15%。半导体、存储芯片、电子化学品、元件、CPO概念、先进封装、光刻机、玻璃基板、PCB概念、光纤概念等高开超5%；油气开采、白酒、乳业、汽车、旅游酒店、美容护理、煤炭、银行、零售、教育等低开超1%。
热点方面，受美股半导体、存储板块大涨刺激，早盘韩国综合指数涨超16%，日经指数涨超5%，A股半导体相关板块大幅反弹，科创50指数高开8.37%，多只半导体设备ETF涨停。数据中心、液冷服务器、CPO概念、PCB概念等AI硬件同步上涨；AI应用（软件、AI营销、AI短剧等）跟涨。
除了AI软硬件板块外，机器人概念表现活跃，宇树科技8月10日开启申购，机器人ETF涨超6%。
午后，韩国SK海力士触及30%涨停，A股半导体冲高，此后随着长鑫科技回落，机器人板块涨幅扩大。近期表现强势的红利板块小幅回调，银行、保险盘中一度跌超2%；午后汽车、港口航运、油气开采止跌回升，科技股涨幅有所收窄。市场呈现普涨格局，超4700股上涨。
从当前走势来看，外围市场对A股的扰动减弱，科技股急跌后展开反弹，短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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