广东
7月31日，通信设备板块盘中上涨7.80%，相关成分股中，新易盛（300502）上涨15.63%，天孚通信（300394）上涨15.27%，中际旭创（300308）上涨13.41%，鼎通科技（688668）上涨12.77%，光库科技（300620）上涨12.19%。
据财联社，美东时间周四盘后，亚马逊上调全年资本支出预期至2200亿美元。公司CEO安迪·贾西在投资者电话会议上表示，即便投资达到这一规模，“2026年算力供给依旧无法完全满足客户全部需求，我们判断2027年同样会面临算力供给缺口；事实上，目前客户锁定的2028年算力订单规模已经十分惊人。”
交银国际研报指出，AI网络通信重要性持续提升，预计2026年AI通信芯片市场规模达1075亿美元，占AI基础设施的23%，其中光模块等物理层器件占据核心地位。
浙商证券研报指出，AI数据中心升级推动MPO光纤连接器需求爆发，预计2026-2035年市场规模复合增长率达18.8%。
相关个股：
新易盛（300502），公司是国内领先光模块供应商，专注研发生产高速可插拔光模块及LPO/LRO等前沿方案，深度绑定英伟达、谷歌等AI云厂商；
天孚通信（300394），公司是光器件垂直整合龙头，提供高速同轴器件、BOX封装等一站式解决方案，技术平台延伸至激光雷达与医疗检测领域；
中际旭创（300308），公司为全球前三光模块厂商，主导800G/1.6T数据中心光模块研发与量产，核心客户覆盖微软、谷歌、英伟达等头部AI算力企业；
光库科技（300620），公司聚焦高可靠性光纤器件与铌酸锂调制器，产品广泛应用于光纤激光、光通信及量子信息领域，具备特种光纤器件国产替代能力；
鼎通科技（688668），公司是国内精密连接器及线缆组件领先厂商，深耕高速通信连接系统，为华为、中兴等提供高精度定制化互连解决方案。
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