北京
作者 | 丁臻宇，编辑 | 梁普西
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四，A股震荡回调，沪指回踩3800点，深成指跌超2%，创业板跌超3%，科创50跌超5%。盘面上，白酒、乘用车、医疗美容、银行、教育、保险、食品饮料、航空机场、钢铁等涨幅居前，半导体、电子化学品、元件、通信设备、机器人、光学光电子、消费电子、互联网电商、医疗服务跌幅居前。题材股方面，汽车整车、酿酒、草甘膦、社区团购、味蕾经济、跨境支付、沪企改革、免税概念等涨幅居前，CPO概念、先进封装、光刻机、高带宽内存、光通信模块、中芯概念、氦气概念、玻璃基板、存储芯片、PCB等跌超6%。
热点板块
白酒走强，舍得酒业、金徽酒、金种子酒、皇台酒业涨停，口子窖、古井贡酒、酒鬼酒、迎驾贡酒、今世缘、洋河股份涨幅居前。
汽车走强，北汽蓝谷、江淮汽车涨停，赛力斯、金龙汽车、长安汽车、海马汽车涨幅居前。
存储芯片午后止跌，德明利涨停，佰维存储、盈方微、江波龙、兆易创新、长鑫科技拉升明显。
消息面
广东金融监管局辖内银行业净息差已企稳回升
自广东银行业无序竞争综合治理专项行动全面铺开以来，今年上半年，广东金融监管局辖内银行业净息差已企稳回升，返佣比例回归合理区间，与中介合作更趋规范，住房按揭与汽车金融佣金支出同比下降89%，经营质效稳步改善，行业整体经营更趋理性。
增持回购齐上阵A股又一波利好
7月29日晚间，多家A股上市公司披露股份回购方案与重要股东增持公告。其中，存储芯片龙头兆易创新披露最高20亿元注销式回购预案，董事长亦公布配套增持计划；海亮股份等多家企业重要股东陆续加码。上市公司与产业资本以真金白银出手，向市场传递积极信号。
月之暗面完成超35亿美元融资 Pre-IPO轮已提前开启
据媒体报道，月之暗面日前已完成F轮融资，融资金额超35亿美元，投后估值涨至350亿美元。因超额认购数倍，本轮融资提前关闭。此外，原定8月启动的G轮（Pre-IPO轮）已提前开始，投前估值升至500亿美元。有接近此轮投资的人士透露，Pre-IPO轮也将于近期结束。
巨丰观点
周四，A股低开，沪指低开0.43%，深成指低开0.93%，创业板指低开1.40%。贵金属、油气开采高开超1.5%，家电、有色、旅游酒店等小幅高开，科创次新股、互联网电商、光刻机、半导体、光学光电子、存储芯片等低开超1%。
热点方面，教育、旅游酒店、白酒、汽车、零售等大消费板块延续近期强势表现，开盘快速上涨，白酒板块领涨。银行、保险、证券、电力等权重股护盘。科技股继续回调，半导体、光刻机、元件、CPO概念（中际旭创H股上市破发）、存储芯片、PCB概念等跌幅居前，科创50、创业板指跌超5%。
午后，股指继续下探，创业板、科创50一度下跌7%。科创半导体ETF、通信ETF、半导体设备ETF、创业板ETF、科创50ETF、A500ETF等宽基基金大幅放量；存储芯片（德明利涨停）快速反弹，并带动算力硬件转暖；银行（工商银行、建设银行创历史新高）、保险拉升，股指跌幅收窄。个股涨少跌多，超3600股下跌。
从当前走势来看，科技股进入阶段性调整，低位蓝筹则展开估值修复行情。短期仍建议规避估值泡沫过高标的，重点关注产业兑现确定性强的细分龙头，耐心等待主线格局进一步明确。
从长期趋势来看，巨丰投顾认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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