北京
同壁财经讯，天津富士达自行车工业股份有限公司（证券简称：津富士达，证券代码：603468）于2026年7月30日披露《首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》公告。
本次发行价格为17.46元/股，发行数量为4,123.00万股，全部为公开发行新股，无老股转让。发行后公司总股本为41,222.17万股。回拨机制启动前，网下发行数量为2,886.10万股（占70.00%），网上发行数量为1,236.90万股（占30.00%）。由于启动回拨前网上发行初步有效申购倍数达9,651.03倍，超过100倍，发行人与保荐人（主承销商）中泰证券决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%（即1,649.20万股）从网下回拨至网上。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为1,236.90万股，占本次公开发行数量的30.00%；其中网下无限售期部分最终发行数量为11,127,574股，网下有限售期部分最终发行数量为1,241,426股。网上最终发行数量为2,886.10万股，占本次公开发行数量的70.00%。回拨后网上发行最终中签率为0.02417704%。
认购缴款方面，网上投资者缴款认购的股份数量为28,740,022股，缴款认购金额为501,800,784.12元；网上投资者放弃认购数量为120,978股，放弃认购金额为2,112,275.88元。网下投资者缴款认购股份数量为12,369,000股，缴款认购金额为215,962,740.00元，网下投资者放弃认购数量为0股。网上投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）中泰证券包销，包销股份数量为120,978股，包销金额为2,112,275.88元，包销股份数量占本次发行总量的比例为0.29%。
本次发行费用合计10,100.14万元（不含增值税），其中保荐费用770.00万元、承销费用5,759.01万元、审计及验资费用2,235.85万元、律师费用796.01万元、信息披露费用469.82万元、发行手续费及其他费用69.46万元。
财务数据显示，2023年至2025年，公司营业收入分别为36.21亿元、48.80亿元和50.61亿元；归母净利润分别为2.85亿元、4.08亿元和3.82亿元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为27,761.57万元、39,884.49万元和37,389.94万元。2026年一季度，公司实现营业收入13.61亿元，同比增长12.74%。
本次募集资金净额61,887.44万元，将用于“电动助力自行车与高端自行车智能制造项目”（47,845.46万元）、“研发中心建设项目”（21,140.24万元）以及“品牌及营销网络建设项目”（8,297.45万元）。其中，核心募投项目完成且达产后每年将新增50万辆高端自行车与50万辆电助力自行车的产能。
据同壁财经了解，津富士达主要从事自行车、电助力自行车、共享单车等产品及其关键零部件的研发、设计、生产与销售业务。公司是我国领先的自行车制造企业，产品远销全球近百个国家和地区，多年被中国轻工业联合会与中国自行车协会评为“自行车行业十强企业”。主要客户包括Specialized（闪电）、Lectric、Pon、Decathlon（迪卡侬）、Samchuly（三千里）等全球著名自行车品牌运营商，以及哈啰、青桔、美团等国内共享单车运营商。截至2025年末，公司整车年产能合计约700万辆，生产基地分布于天津、江苏常州以及越南、柬埔寨等地。2022年至2024年，公司自行车销售金额连续三年稳居中国大陆自行车行业前三。
随着本次发行顺利完成，津富士达即将正式登陆上交所主板。作为国内自行车制造行业的龙头企业，公司借助资本市场的力量进一步扩大高端电助力自行车产能、提升研发实力和完善营销网络，有望在全球绿色出行产业升级浪潮中持续巩固行业领先地位。
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