7.27八百万操作|决定了！大龙今天加仓这几个方向！

开头大龙有话要说：

今天周一A股的行情继续分化，小登科技半导体啥的还是震荡弱势，老登中登新能源电池创新药等上涨，现在的行情说太多也无意，其实就一句话——震荡期还没完，继续躺着等。总体行情已经在低位，就等慢慢涨起来，大龙还是维持之前的判断，A股需要1-2月时间慢慢涨上去。

现在科技整个板块暂时还没震荡结束，大龙先慢慢布局，年底的行情会就均衡一点，不要只在科技上，其他放心大龙也会布局，今天大龙继续低吸一些长期看好的方向。长鑫科技今天上市没造成太大的情况，但短期A股还会继续震荡，现在跑不跑都不好，大龙先卧倒等涨。

|资金流向和海外涨跌数据（截止到大龙发文）

成交量13571亿，相比前一个交易日放了9.95%

主力资金净流入658.78亿

外资（北向资金）每日公布改为一季度公布一次

韩国股市跌0.80%

港股创新药跌0.06%

美股纳斯达克期货指数涨1.22%

恒生港股通新经济指数涨1.69%

恒生科技今日涨1.63%

|A股各板块分析及后市行情观点 ：

有色稀土资源 周末美伊互相停火，短期利好黄金有色，但只是短期反弹，持续性不好说，黄金白银 跟前面一样，周末美伊暂时互相停火，短期利好黄金，但黄金总体还是震荡，大龙暂时没什么动的想法。半导体芯片计算机科技 半导体芯片现在明显还没突破震荡期，整体依旧是震荡，但大龙打算慢慢加点半导体设备，不是一次性进场。 人工智能软件AI应用 人工智能短期一样是震荡调整，大龙先观望。CPO通信算力 CPO通信算力短期一样大龙是要反弹减仓，持续性都不强，要等8月才有行情，8月可关注国产算力。新能源车光伏、固态电池、储能 今天新能源系列涨是因为周末宁德时代大手笔回购，短期利好新能源创业板，但不确定利好多久，很多次都是一日游，短期大龙先观望等涨，锂矿 锂短短期除了位置很低了，看看偶尔的反弹是可以。机器人 机器人短期没什么大行情，只能说在低位会有反弹。白酒消费 白酒涨，科技跌，白酒跌，科技涨，但白酒大龙还是长期看跌的。 传媒动漫游戏 传媒动漫大龙不玩，冷门板块，但只要出门动漫游戏涨，科技板块也会承压。

证券 证券暂时没什么大行情，不要去做什么大动作医药医疗创新药中药大龙布局的创新药已经盈利十几个点， 7月内还是看涨的。 港股恒生科技 港股恒生科技大龙继续等涨为主。军工商业航天卫星 卫星板块套牢盘太多，大龙暂时不玩，短期反弹是因为在低位。美股 美股现在是中报公布时间，美股会差点，之后美股还会新高的，要9月以后，不担心。电网 电网大龙已经全部清仓了，暂时不进。MLCC：大龙已经清仓了，暂时不动。

盘中基金估值（仅供参考，截止到大龙发文，以收盘后更新为准 ）

1.加仓2万$招商医药健康产业股票$（000960）

医药：这个医药大龙布局的早，一直不错的，大龙今天继续加，当下市场高低切换特征十分明显，高位科技板块获利资金大量出逃，批量涌入医药这一估值洼地，近期医药板块多次在大盘震荡时走出逆势抗跌行情，主力资金连续多日净流入承接力度很强。整个板块经过长达数年的深度调整，整体估值处在历史十年低位，安全垫足够厚实，叠加生物医药被划定为战略性新兴支柱产业，审批、研发、出海等配套政策持续释放利好。人口老龄化带来医疗刚需长期刚性存在，AI 赋能新药研发、药企海外授权合作打开增量空间。

2.加仓1万$广发创业板指数增强C$(025196)

创业板：创业板从高位4200点跌到现在3500，短期创业板已经很低的位置了，大龙打算长期配置点，为什么是长期，创业板代表新能源+CPO，这两个都在连续下跌的恢复期，需要时间，所以故而长期布局，大龙今天继续加创业板。

3.加仓5000元$恒生前海高端制造混合C$（013384）

算力：

基金名称看似绑定高端制造，实际重仓全部聚焦 AI 算力核心产业链，核心持仓为 CPO 光模块、服务器 PCB、高速连接器等算力刚需硬件，是纯正的算力赛道持仓。盘面来看算力板块前期经历一轮深度回调，短期恐慌抛压基本出清，偶尔出现深 V 反转反弹，资金分歧过后中长期配置价值凸显。全球云厂商持续上调 AI 资本开支，800G、1.6T 光模块订单饱满，CPO 共封装技术作为下一代算力互联方案长期空间广阔，叠加国内算力国产化政策强力托底，产业上行逻辑稳固。小额逢低加仓，埋伏算力硬件赛道后续资金回流带来的估值修复。

个人基金今日思路：（可直接点击蓝色字体可跳转基金）

1.加仓1万$广发产业甄选混合C$（022335）

半导体设备：

半导体设备作为芯片产业链上游 “卖铲人” 环节，近期板块震荡幅度极大，经常上演大跌后暴力反弹的走势，长鑫科技即将上市带来短期情绪扰动，但完全没有动摇行业底层景气逻辑。全球各大晶圆厂持续加码资本开支，AI 算力芯片、HBM 先进封装产能大规模扩建，直接拉动刻蚀、沉积、量测等设备大批量采购，海外设备订单外溢也给国产厂商带来增量。国内芯片自主可控是长期硬性目标，设备环节卡脖子突破持续推进，本土厂商不断切入头部供应链，前期回调只是短期资金避险出逃，借着情绪低位加大仓位，坚守高景气上游硬科技主线。

2.加仓5000元$国泰海通中证香港科技指数(QDII)C$（022122）

港股：近期港股科技板块走出剧烈震荡的拉锯行情，前期一轮快速冲高后出现短期获利盘兑现回调，南向资金短暂休整后再度开启大额净流入，长线外资也重新回流布局港股核心科技资产，底部承接力度很强。这只指数覆盖港股互联网平台、港股半导体硬科技、智能汽车、生物医药多条科技主线，相比单一行业持仓分散度更高，既能吃到 AI 大模型落地带动互联网企业技术迭代的红利，又能分享港股芯片制造产业链国产替代的长期空间。全球流动性宽松预期持续升温，港股整体估值仍处在历史偏低区间，叠加产业资本大额增持托底市场风险偏好，短期波动更多是场内资金高低切换导致，借震荡窗口布局海外科技资产，既能分散 A 股单一市场波动，也能完整把握港股科技板块估值修复的中长期行情。

3.加仓5000元$国金智远量化选股混合C$（025657）

量化：现阶段 A 股最大特征就是板块轮动碎片化，算力、半导体、医药、资源几天就完成一轮风格切换，人工主观操作极易踏错节奏、追涨杀跌，这种反复拉锯的存量博弈行情，恰好是量化策略的舒适发挥区间。市场每日保持万亿级别成交额，充足流动性给多因子量化模型捕捉行业轮动、个股定价偏差提供了基础，依靠算法客观执行交易，完全规避情绪化操作带来的失误，在成长、价值、周期赛道间灵活动态调仓。用来对冲持仓里高波动半导体、算力主题基金的回撤风险，靠广泛分散持仓抓取全市场零散的反弹收益，平滑整体账户波动。

今日减仓思路：无

大龙今天加了招商医药健康产业股票（医药）、广发创业板指数增强（创业板）、恒生前海高端制造混合（算力）、广发产业甄选（半导体设备）、国泰海通中证香港科技指数（港股）、国金智远量化选股混合（量化）今日总计加仓5.5万，减仓0万！大龙尾盘操作会根据行情可能会有更新，2.30到时候记得来看看。

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