浙江
7月收官行情预判｜监管风向巨变，市场主线迎来历史性切换
一
多重重磅消息集中落地，重塑下周市场格局：
1/证监会原副主席方星海接受审查，转融通之父，量化交易助推器，2/市场长期争议的转融通、量化交易迎来监管强预期；
2/网传幻方量化徐进被查相关传闻持续发酵；
3/叠加两高内幕交易司法解释7月27日正式实施，重拳整治金融腐败，资本市场法治化监管正式驶入快车道。
4/
外围层面，韩国总统李在明访美，三星、SK海力士与英伟达达成近9500亿美元长期合作框架；地缘上美伊持续对峙，扰动全球风险偏好。
6/焦点事件长鑫存储7月27日登陆市场，切勿盲目狂热。
市场极端声音畅想市值冲击2.5万亿-3万亿，我的理性预判合理中枢仅1.5万亿，对应股价8.66元。情绪驱动下上市收高16-20元，极端情绪下有望收高20--25元区间，极端盘中48元高位！抛出！
7/
但当前半导体产业链普遍存在业绩与估值严重脱节，估值达到价值板块3至5倍，高位泡沫风险不容小觑。业绩增速实际估值相差太远，无论纪连海，易中天，半导体腰斩50%依然严重高估!大概率，反复冲高，反复回落，大势已去！
8/商务部：将14家欧盟实体列入出口管制管控名单
9/
两部门明确离岸信托个税事项：需按照规定申报缴纳个人所得税 适用20%税率
记者从财政部了解到，财政部、税务总局7月24日发布公告，明确离岸信托个人所得税有关事项。根据公告，居民将财产装入离岸信托以及离岸信托存续期间产生的收益，需按照规定申报缴纳个人所得税。例如，在设立环节，居民个人将财产装入离岸信托，以装入财产的市场价值扣除财产原值和合理费用后的余额为应税所得，按照“财产转让所得”征收个人所得税，适用20%税率。
10/
央行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作
各公开市场业务一级交易商：为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在7月29日至7月31日、8月3日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标。7月29日至7月31日每日开展6000亿元，8月3日开展3000亿元。
十一，
综合判断，7月收官周三大指数震荡企稳回升。上证3741点支撑夯实底部，目标挑战4000点，周一目标3855点！
2/4000点依然牛市起点，上证全年目标依旧挑战4500点。
3/
行情主线彻底切换，科技股仅存技术性反弹，所有冲高都是逢高减持窗口；
4/
- 下半场行情主角轮到价值洼地资产。以中国人寿为代表保险、头部券商、有色、化工板块业绩持续爆发，估值处于全球低位，券商板块将成为价值行情启动发令枪
- 牛市三部曲，A股脱胎换骨
老蓝筹的价值修复牛市，正式接力泡沫破裂的科技赛道。价值投资卷土从来！A股回归业绩，高分红，高股息率，炒垃圾炒题材亏损为主投机模式逐步终结！劣币驱逐良币结束。一切回归正本清源！
- 价值投资时代开始，才真正牛市来临！
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