北京
“这次活动终于让他们成为了一个真正的、严肃的竞争对手。”在AMD Advancing AI大会上，Stackpane公司负责人Sarbjeet Johal给出了这样的判断。过去多年，AMD在加速计算领域一直将自己定位为英伟达之外的务实第二选择。而本周，这家芯片巨头用一场旗舰AI活动亮出了全新的姿态——它不只是在追赶，它想要直接领跑这个赛道。
这种姿态的转变贯穿了整个活动。AMD端出了一套覆盖CPU、GPU、网络互联和软件的机架级系统方案，同时大幅上调了市场规模的预期。AMD高管在演讲中指出，到2030年，横跨数据中心、个人电脑、边缘计算和嵌入式芯片的总可触达市场机遇将达到2万亿美元。Johal直言，竞争对游戏规则是好事，“对客户、合作伙伴、整个生态系统和技术本身都有好处，对监管机构来说也是。如果市场上冒出了能打的对手，监管者就不用太操心要不要拆分某家独大的公司了。”
但真正决定这场竞争走向的，是软件。当天讨论的焦点集中在AMD的ROCm软件栈能否撬动英伟达长期以来靠CUDA筑起的那条护城河。TECHnalysis公司总裁Bob O'Donnell指出，AMD的解题思路把宝押在了AI本身——用AI来帮助开发者把代码从专有平台中解放出来。
“他们在谈ROCm AI，思路就是：为什么不直接用AI把为CUDA写的GPU程序重写成ROCm格式？”O'Donnell分析道。他认为，这种做法，再加上OpenAI用Triton做的事情，正在让曾经看似牢不可破的软件壁垒开始松动。这场讨论在theCUBE的演播室里展开，Johal和O'Donnell两位分析师与主持人Dave Vellante一起，对AMD的全栈策略进行了深入复盘。
不过，关于护城河变浅的速度，Johal有不同看法。他的提醒很直接：十八年的积累就是十八年的积累。“你不可能用一两年时间就追上来。开发者是靠库活着的，命根子都在那些库里。”他的判断揭示出一种微妙的现实：AMD并不需要立刻抹平英伟达的软件优势才能抢地盘。相反，它可以靠提供另一个完整的整合式基础设施方案，吃掉那些看重供应商多样性、或者数据中心里本来就在用AMD处理器的企业订单。
当企业开始认真权衡本地化AI部署的采购清单时，AMD长期以来作为传统数据中心供应商的既有地位，很可能成为一张比软件追赶速度更实用的底牌。O'Donnell强调的是技术变革对外部依赖的瓦解，Johal则提醒人们不要低估深厚积累的惯性。两种视角交织出的信号很清晰：AI硬件市场不再是某一家公司的独角戏，真正的多方角逐刚刚开场。
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