北京
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华鑫证券研报指出，国城矿业2026H1业绩预增，钼钛锂三业务均改善。预计2026H1实现归母净利润9.00-10.00亿元，较重组前上年同期增长72.82%-92.02%。钼钛锂业务协同改善，驱动公司业绩增长。拟收购国城实业剩余股权，提升钼矿资源权益。后续若大苏计钼矿扩产事项顺利推进并实现800万吨/年的拟定生产规模，钼精矿产能有望持续扩大，为钼业务业绩增长提供支撑。锂盐一期正式投产，产业链一体化进程加速。考虑到公司钼矿锂矿有扩产预期，且锂价中枢较高。维持“买入”投资评级。
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