辽宁
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算力行情彻底变天，别再死盯着光模块了，华为超节点才是接下来的重头戏。
市场传来重磅消息，华为等厂商的超节点即将迎来规模化放量，这不仅仅是概念的炒作，而是实打实的产业链增量。深入分析其技术路线，我发现一个极具爆发力的逻辑：国产超节点采用分层建设。简单来说，在128节点的底层建设阶段，优先使用高速连接器实现电互联，这部分是短期最快兑现业绩的环节；而上层扩容才会转向NPO近封装光学方案。
这意味着，市场短期增量核心在高速交换机和高速连接器，中长期才是NPO光互联。很多人误以为华为超节点和NPO是竞争关系，其实大错特错，二者是互补与递进。NPO既是华为超节点的扩容方案，也能独立搭建算力集群，双轮驱动下的市场空间不可小觑。
落实到具体标的，能够同时受益于华为昇腾超节点与NPO双主线的企业才具备穿越周期的潜力。像意华、华丰这类连接器核心供应商，以及紫光、中兴、拓维、神州等行业巨头，既吃到了短期电互联的红利，又卡位了中长期光互联的赛道。这轮算力行情，拼的是对技术路线的理解。短期看连接器弹性，中长期看光互连壁垒，双主线重合的龙头才是资金真正的抱团方向。切勿盲目追高，看懂逻辑再下手。
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