广东
科技股太惨了，这小韩子把大A科技股带下来，不负责带上去是吧？今天“大累赘”德明利都开板了，科技还是不行，只能说科技已经进入了垃圾时间。
具体来看，今天凌晨谷歌发布财报，业绩和资本开支都超预期，但自由现金流转负，谷歌盘后大跌，但ai硬件走强，这算是牺牲自己温暖ai硬件了！
今天盘前日韩股市大涨，A股海外算力链一度冲高盘中跳水，国产链更惨了，高开就跳水了，华虹宏力一度暴跌超14%。
为啥大A科技股出利好不涨？道理很简单，因为筹码乱了！
昨天我们说过，公募中报披露后，市场都认识到了公募买了40%的电子，加上通信，硬科技超过了60%，可以说是史无前例的拥挤！
科技想继续涨，要么是机构剁其它的去买科技，但其它的只剩40%，基本没有吸血空间了；
要么就是增量资金进场，但今天已经缩量到2.2万亿了，哪来的增量资金。
所以，现在看来7月份的下跌，除了韩国股市暴跌传导以及杠杆问题，还因为市场走进了死胡同，科技仓位达到了极致，走不下去了，所以来个暴跌重新洗牌。
7月份领涨的是煤炭、创新药、银行、白酒等，都是机构低配的板块，说明机构可能在搞仓位再平衡了。
而科技前面几个月是吸血的，现在两极反转，已经成为血包了，周二的大阳线即使科技完成了止跌，后面可能也是垃圾时间，直到筹码充分换手、机构完成调仓。
再来看今天的重磅消息：
- 美国总统特朗普在社交媒体发文称，只要伊朗在霍尔木兹海峡向船只开火，美国都将轰炸并摧毁伊朗一座桥梁或发电厂。伊朗军方消息人士回应特朗普威胁称，如果美国攻击伊朗桥梁或发电站，伊朗将对等打击地区内基础设施和桥梁，其中包括美国拥有利益的能源设施。
美伊局势没有降温迹象，国际油价继续大涨，WTI原油期货价格涨3.10%，报89.523美元/桶，续创6月11日以来新高；布伦特原油期货价格涨2.50%，报92.436美元/桶。
- 谷歌母公司Alphabet第二季度营收1198亿美元，同比增24%；营业利润408亿美元，增长30%；受Anthropic等股权收益暴增带动，净利润1121亿美元，同比大增298%。Google Cloud二季度营收248亿美元，同比大涨82%。Alphabet第二季度资本支出为449亿美元，超过市场预期。
但FCF首度季度转负，使得市场对于capex 持续性担忧仍未解决，谷歌盘后股价跌超3%。
- 超威半导体（AMD）与Anthropic签署一项规模达数百亿美元的AI服务器采购协议，Anthropic将自2027年上半年起采购最多2吉瓦、搭载AMD最新一代Instinct MI450芯片的AI服务器。同时AMD将向后者投资最高50亿美元。
- 据报道，三星电机今日披露，与一家全球大型企业签署了一份价值2亿美元的AI服务器MLCC供应合同，合同期限为2027年1月1日至2027年12月31日。出于商业保密原因，三星电机未披露合同对方的名称。
Mlcc板块走强，赛伍技术涨停，风华高科、火炬电子一度涨停。
- 随着国家电网2026年特高压及输变电设备第三次招标结果正式落地，中国西电、平高电气、风范股份、金冠股份等多家上市公司近日密集披露中标公告，合计中标金额逾63亿元。
另外，杰瑞股份公告子公司签署约99.5亿元燃气轮机发电机组供应合同。
电网设备板块掀起涨停潮，益坤电气、双杰电气、金冠电气、和顺电气、望变电气等多股涨停。
- 据央视财经报道，高端PCB需求爆发价格涨超300%，头部厂商订单排到2027年。
- 锂电、储能板块也迎来超跌修复，海科新源、德业股份、石大胜华、盛新锂能等多股涨停。
最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.25%，创业板指涨幅为0.25%，市场成交额大幅缩量至2.2万亿，超过4200家上涨，128家涨停；港股恒生指数涨幅为1.13%，恒生科技指数涨幅为0.51%。
分行业来看，电力设备、有色金属、环保、综合、钢铁等行业领涨，电子、计算机、传媒、食品饮料等行业领跌。
风险提示：
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