四川
7月23日，A股北美算力链高开，通信ETF华夏（515050）一度涨超3%。截至发文，工业富联、电连技术、立讯精密、剑桥科技、亨通光电等多股上涨。
消息面上，谷歌盘后公布第二季度业绩，其中，Google Cloud收入达到247.68亿美元，高于市场预期224.6亿美元，同比飙升82%，创近年来最快增速，显示AI投资正持续转化为商业回报。管理层归功于企业对AI基础设施和Gemini解决方案的强劲需求，目前云积压订单（Backlog）已攀升至5140亿美元。
此外，CapEx指引进一步上调：本季度资本支出为449亿美元，管理层将2026全年CapEx指引从之前的1800亿美元～1900亿美元上调至1950亿美元～2050亿美元。
针对市场对高额开支的担忧，管理层再次强调——在当前AI转型期，“投资不足”的风险远大于“过度投资”的风险。目前算力需求依然远超供给，资本开支将直接转化为云业务的算力供给与未来的软件变现能力。
通信ETF华夏（515050），完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类：008086；C类：008087)。
创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.2%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506）。
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