四川
亚洲股市周三连续第二个交易日上涨，科技股走强成为主要推动力。中东局势再度恶化，布伦特原油价格重新升至每桶92美元上方，日元也再次承压。
科技股近期走势颇为波动，原因在于市场担心人工智能热潮可能与现实不符，相关板块股价也可能已经被过度推高。不过，受隔夜纳斯达克上涨带动，亚洲科技股连续第二天走高。东京股市上涨近2%，以半导体股为主的首尔股市大涨5.4%。
SPI资产管理公司斯蒂芬·英尼斯表示：“在这轮人工智能股票热潮的早期阶段，企业仅仅因为宣布扩大投资计划，就会获得市场奖励。”
他说：“更高的支出指引或许仍会支撑芯片需求，但这也引发了新的疑问，包括自由现金流、融资需求，以及未来预期究竟有多少已经反映在当前估值之中。”
市场可能会从周三稍晚公布的特斯拉和谷歌母公司Alphabet的业绩中获得一些线索。下周，微软、Meta、苹果和亚马逊等其他科技巨头也将陆续发布财报。
在中东局势推动下，布伦特原油上涨约1%，升至每桶92美元上方，盘中价格创下6月11日以来新高。此前，美国总统唐纳德·特朗普表示，美国“还没有结束”对伊朗的打击。
美军表示，已连续第11个夜晚实施打击行动，以“进一步削弱伊朗威胁霍尔木兹海峡商业航运的能力”。特朗普还表示，如果也门受伊朗支持的胡塞武装兑现其周一发出的封锁沙特港口威胁，他将“处理”这些武装组织。
基础设施资本管理公司杰伊·哈特菲尔德谈及油价时表示：“油价大致会处在80美元到90美元这个区间，具体取决于消息面的变化。”
他在接受彭博新闻采访时说：“如果红海真的被封锁，那将构成威胁。我们目前还没有看到这种情况。一旦发生，油价可能会冲破100美元。”
汇市方面，日元再次承压。周二晚些时候，日元兑美元跌破163，创1986年以来最弱水平，部分原因与油价上涨有关。整体来看，科技股走强支撑了亚洲市场表现，但油价攀升与日元走弱也凸显出地缘局势带来的压力。
整体来看，科技股走强支撑了亚洲市场表现，但油价攀升与日元走弱也凸显出地缘局势带来的压力。 当前市场正处于三重博弈的交汇点——AI叙事与财报现实的博弈、美伊冲突与能源供应的博弈、以及利差交易与汇率稳定的博弈。任何一条线索的突变，都可能引发跨资产类别的连锁反应。投资者在享受科技股反弹的同时，也必须对中东黑天鹅事件保持高度警惕。
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