2026年中国智能视频芯片产业链图谱及投资布局分析

中商情报网讯：中国智能视频芯片产业链已形成从设计、制造到封测的完整闭环，技术积累深厚，本土化配套成熟。政策扶持与资本加持下，行业正迎来从“可用”到“好用”的关键跃升期，前景确定性强。

一、产业链

智能视频芯片产业链上游为材料及设备以及EDA、和半导体IP核，半导体材料涵盖硅片、光刻胶、电子特种气体、溅射靶材、CMP材料、湿电子化学品等，半导体设备覆盖光刻机、刻蚀机、薄膜沉积设备、涂胶显影、清洗、抛光、量测、测试设备等。中游为主要包括芯片设计、晶圆制造和封装测试三大环节，下游是智能视频芯片的价值实现环节，应用领域广泛，包括智能安防、汽车电子、消费电子、智能家居、VR/AR等。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.EDA

（1）EDA市场规模

近年来，随着国内集成电路产业的快速发展以及5G、人工智能、物联网等新兴技术的普及，中国EDA市场规模呈现出快速增长的态势。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国EDA软件行业深度挖掘及投资决策分析报告》显示，2023年中国EDA市场规模达到120亿元，2024年将增长至135.9亿元，2025年我国EDA市场规模达到184.9亿元。中商产业研究院分析师预测，中国EDA公司正在蓬勃发展，预计2026年我国EDA市场规模将达到268.5亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）EDA重点企业

中国在EDA领域已形成"一超多强"格局，华大九天作为模拟/平板显示全流程龙头领跑，概伦电子（器件建模）、广立微（良率测试）、芯华章/合见工软（数字验证）、国微思尔叙（原型验证）、芯和（先进封装）等在细分赛道各据一方，基本覆盖设计-验证-制造-封测全链条。

资料来源：中商产业研究院整理

2.硅片

（1）全球销售收入

中商产业研究院发布的《2026-2031年全球及中国半导体硅片产业发展趋势分析及投资风险预测报告》显示，2024年全球半导体硅片销售收入同比下降6.2%至115.42亿美元，2025年延续下行趋势再降1.2%至114.02亿美元，但出货面积同比增长5.8%，呈现“量增价减”背离态势，显示行业正处周期底部、价格承压而需求逐步回暖。中商产业研究院分析师预测，主要受益于AI芯片及先进制程需求拉动、库存周期反转及价格企稳回升，2026年全球半导体硅片销售收入预期回升至约120亿美元。

数据来源：SEMI、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

全球半导体硅片市场呈现高度垄断格局，日本信越化学和SUMCO合计占据约55%市场份额，前五家企业（含环球晶圆、世创、SKSiltron）合计市占率超过85%。中国企业沪硅产业和中环领先正在快速追赶，已初步实现国产替代，但在高端12英寸硅片领域与国际龙头仍存在技术差距，当前主要覆盖14nm及以上成熟制程。随着全球晶圆厂扩产和中国半导体产业自主化进程加速，国产硅片企业市场份额有望持续提升。

资料来源：中商产业研究院整理

3.光刻胶

（1）销售额

光刻胶是微细加工技术的关键性材料，通过光化学反应将微细图形从掩模版转移至待加工基片。中商产业研究院发布的《2026-2031全球及中国光刻胶和光刻胶辅助材料行业发展现状调研及投资前景分析报告》显示，2025年全球光刻胶市场销售额达73.01亿美元。中商产业研究院分析师预测，2026年全球光刻胶市场规模将达76.76亿美元，2030年有望接近100亿美元。

数据来源：QYResearch、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

光刻胶的应用领域主要为半导体产业、面板产业和PCB产业。从细分市场来看，在半导体光刻胶市场，由于技术含量最高，市场主要由JSR、东京应化、信越、杜邦、富士等国际巨头垄断。具体如图所示：

数据来源：中商产业研究院整理

4.光刻机

（1）全球市场规模

近年来，受到芯片需求增长的影响，光刻机市场规模稳步增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国光刻机市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2024年全球光刻机市场规模达315亿美元，同比增长16.2%。中商产业研究院分析师预测，2026年将达392亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

当前，全球光刻机行业技术壁垒极高，市场高度集中。中国光刻机产业在自主可控战略驱动下，正加速实现从整机集成到核心零部件、材料的全链条突破，特别是在成熟制程领域已构建起初步的国产化生态体系。其中，上海微电子是国内唯一实现前道光刻机量产的企业；茂莱光学专注于精密光学系统，为国产光刻机提供核心光学部件；福晶科技是全球非线性光学晶体龙头，为光刻机光源提供基础材料。

资料来源：中商产业研究院整理

5.刻蚀机

（1）全球市场规模

全球半导体刻蚀设备市场由泛林半导体、东京电子、应用材料三巨头垄断超80%份额，中国厂商在成熟制程领域实现突破但先进制程仍依赖进口。中商产业研究院发布的《2026-2031全球及中国半导体设备行业深度研究报告》显示，2023-2025年全球半导体刻蚀设备市场规模从148.2亿美元增至164.8亿美元，年均复合增长率约5.5%。中商产业研究院分析师预测，受益于3DNAND扩产及先进制程迭代，2026年全球半导体刻蚀设备市场规模将达173.8亿美元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

刻蚀机行业的竞争格局呈现出高度集中且竞争激烈的态势。全球范围内，以LAM Research、AMAT和TEL为代表的国际巨头占据了市场的主导地位，它们凭借先进的技术、丰富的产品线和广泛的客户群体，在全球刻蚀机市场中占据了大部分份额。中微公司和北方华创等本土企业凭借自主研发和创新能力，逐渐在刻蚀机领域崭露头角，成为国内刻蚀机行业的领军企业。具体如图所示：

资料来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.全球智能视频芯片市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年全球及中国智能视频芯片市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，在2021年至2025年期间，全球智能视频芯片市场规模从1083亿元小幅下降至1063亿元。2022年及2023年的下游应用行业周期性波动所致，从而导致市场规模因智能视频芯片需求减弱而下降。在2024年，随着经济复苏与下游周期逐步缓解，整体智能视频芯片需求逐步回升。未来，AR/VR、智能车载及智能终端设备升级将驱动智能视频芯片市场规模快速增长，中商产业研究院分析师预测，2026年全球智能视频芯片市场规模将达1118亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

2.全球智能视频芯片市场结构

从细分产品来看，全球智能视频芯片市场以显示驱动芯片为主。2025年全球显示驱动芯片市场规模770亿元，占比72.4%。视频处理芯片、视频桥接芯片占比超10%，分别为11.9%、10.3%。长远来看，受智能视觉终端、AR/VR设备及智能车载的需求增长所推动，视频桥接芯片与视频处理芯片市场规模的扩展速度预计将大幅超越其他智能视频芯片类别。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

3.中国智能视频芯片市场规模

中国是全球智能视频芯片产业中的最大地区市场，市场占比超50%。中商产业研究院发布的《2026-2031年全球及中国智能视频芯片市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2025年中国智能视频芯片市场规模588亿元，中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能视频芯片市场规模将达626亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

4.智能视频芯片重点企业

中国智能视频芯片领域汇聚了富瀚微、星宸科技、瑞芯微、国科微、北京君正、晶晨股份、全志科技、安凯微和龙迅股份等多家上市企业，产品覆盖安防监控IPCSoC、AIoT视觉平台、车载视觉及超高清显示等全场景。其中，富瀚微与星宸科技分别在全球端侧视觉处理芯片和视觉AISoC出货量上位居第一；瑞芯微、国科微聚焦高算力NPU自研，晶晨股份6nm芯片算力达32TOPS，北京君正坚持RISC-V架构创新，全志科技提供完整性能梯队，安凯微低功耗技术领先且家用摄像机芯片市占率较高，龙迅股份则领跑国内视频桥接芯片。

资料来源：中商产业研究院整理

5.智能视频芯片在建/拟建项目

目前，中国智能视频芯片领域在建项目覆盖多地。博雅睿视于四川绵竹建设超高清视频及视觉智算芯片模组，分两期推进，一期2026—2029年投产，二期至2032年。北京君正在北京研发面向智能物联网的嵌入式MPU和AIMCU芯片，项目完成时间已延期至2029年9月。腾讯自研沧海V2视频编解码芯片，支持H.265/H.266，预计2026年下半年量产。凌川科技在北京亦庄扩产云端SOC芯片SL200，已在快手内部规模部署。此外，国科微拟投建AI视觉处理及媒体交互芯片。

资料来源：中商产业研究院整理

四、下游分析

1.智能安防

人工智能、物联网、大数据等技术的快速发展为安防智能化提供了有力支撑，中国智能安防市场正经历快速增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能安防行业市场调研及投资前景预测报告》显示，2024年中国智能安防软硬件的市场规模达到823亿元，较上年增长13.05%。2025年中国智能安防软硬件市场规模超900亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能安防软硬件市场规模将突破1000亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.汽车电子

中国汽车电子市场在电动化、智能化双轮驱动下保持快速增长态势。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国汽车电子行业发展情况及投资战略研究报告》显示，2024年中国汽车电子市场规模约为1.22万亿元，较上年增长10.95%，2025年市场规模约为1.31万亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国汽车电子市场规模将达到1.42万亿元。

数据来源：汽车工业协会、中商产业研究院整理

3.消费电子

消费电子产品更新换代快，对生产线柔性和精度要求极高，是小型高精度机器人的重要应用场景。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国消费电子行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2024年中国消费电子市场规模达到约1.98万亿元，近五年年均复合增长率为2.65%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国消费电子市场规模将达到2.02万亿元，2026年市场规模将达到2.12万亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2026-2031年中国视频处理芯片市场调研分析及投资前景研究预测报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。