商用车上半年全景复盘：逆势“上扬”，多点“破局”

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编前：2026年上半年，中国汽车市场呈现“冰火两重天”。相比乘用车市场持续萎缩，商用车逆势上扬，走出一条陡峭的上升曲线。数据显示，上半年商用车产销分别完成227.2万辆和229.7万辆，同比分别增长8.2%和8.3%。这份成绩的取得，是政策利好精准托底、新能源板块持续放量、技术创新系统性突破以及全球化布局加速扩张等维度共同驱动的结果。

总量攀升 结构分化

从市场结构看，上半年商用车229.7万辆的销量中，国内市场销量163.3万辆，同比仅增长0.8%；出口达到66.4万辆，同比增长32.5%。这意味着上半年的增长并非来自国内需求的全面放量，更多来自海外市场。数据显示，6月商用车销售40.9万辆，同比增长10.7%，其中国内销售27.6万辆，同比下降0.9%。

载货车是今年上半年商用车市场产销主力，上半年销售201.9万辆，同比增长8.7%。具体来看，重型货车销售66.1万辆，同比增长22.6%；中型货车销售7.5万辆，同比增长25.3%；轻型货车销售105万辆，同比增长1.3%；微型货车销售23.4万辆，同比增长5.3%。

重卡和中卡增速远超轻卡，这表明增长动力主要集中在长途干线、工程运输和能源运输等领域，而城市配送和短途运输需求仍未全面放量。广发证券研报指出，重卡行业仍处于上行周期。有关机构分析，重卡以物流、工程为主要应用场景，市场波动与宏观经济走势、置换更新需求、补贴淘汰政策等因素高度相关。近两年市场景气度回升，主因是报废更新补贴推动国三、国四等老旧车型淘汰并刺激内需，天然气车、新能源车等结构性增量拉动，以及出口超预期增长，全年销量有望达到125万辆左右。

不过，重卡市场内部分化明显加剧。天然气价格高位运行导致天然气重卡销量下滑，而新能源重卡保持翻倍增长。6月，国内多地天然气价格突破6.5元/千克，部分区域冲高至7元/千克，油气价格出现倒挂。随着6月末天然气价格回落，天然气重卡市场有望在三季度迎来修复。

新能源强势领跑

渗透率持续创新高

如果说传统能源重卡的修复是保证基本盘，那么新能源商用车爆发则是真正的增量引擎。2026年上半年，新能源商用车以远超行业增速的势头，成为拉动市场增长的核心引擎。

具体来看，上半年，新能源商用车累计销售54.9万辆，同比大增36.6%。其中，国内销售49.6万辆，同比增长40.2%；出口5.4万辆，同比增长9.9%。5月，商用车内销渗透率突破40%，比去年同期提升15个百分点；6月新能源商用车国内销售11.3万辆，同比增长61%，进一步提高渗透率。

根据营运证统计口径数据，新能源重卡表现尤为抢眼，6月销售3.25万辆，同比大涨107%；上半年累计销售12.62万辆，同比增长85%。而在5年前，新能源重卡渗透率仅1%，其经济性已得到充分验证，成为拉动重卡市场内需的绝对主力。

“新能源重卡实现大规模推广应用，是技术持续升级、政策驱动、运营成本、市场需求等全面协同发力的共同成果。”在接受《中国汽车报》记者采访时，中汽卡车兄弟俱乐部创始人杨金国表示，新能源商用车对传统燃油车型的快速替代已是大势所趋。基于生命周期的成本优势，物流企业、私人用户对新能源车的态度已明显改变。

以一辆6×4牵引车为例，按照年运营里程15万公里测算，纯电动重卡比燃油重卡节省19.1万元，比天然气重卡节省4.2万元。此外，电动重卡的维修保养成本也较低，电价比天然气价格稳定，进一步降低了总运营成本。

展望下半年，新能源商用车渗透率或将持续攀升，但更大的挑战在于，如何从卖得出去走向用得长久，如何从政策驱动走向全面市场驱动，如何在规模化放量的同时避免市场“内卷”。这些问题，将在接下来的市场竞争中逐一得到回答。

政策多维赋能

筑牢产业升级基本盘

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新能源商用车的爆发并非偶然，这是一系列国家级政策在关键节点上的精准托举。

4月，交通运输部、国家发展改革委发布《2026年老旧营运货车报废更新通知》，支持国三、国四排放标准营运货车报废更新，优先支持更新为电动货车。补贴政策实施期限为2026年1月1日至12月31日。这是当前商用车市场最核心的驱动力之一，通过财政补贴直接刺激市场置换需求，通过“优先电动”的导向加速行业电动化转型。

6月，交通运输部、国家发展改革委等11部门联合印发《推动新能源重卡规模化应用实施方案》（以下简称《方案》），首次从国家层面对新能源重卡提出明确的量化发展目标：到2030年，新能源重卡渗透率达40%，保有量突破160万辆、占比达20%左右；建设重卡充换电站3000个左右、零碳公路运输通道3万公里；京津冀、汾渭平原等地区固定线路短倒运输电动化比例超过80%。《方案》的出台，标志着新能源重卡从示范试点走向全场景规模化普及，对重塑我国公路货运能源结构、推动交通运输绿色低碳转型具有重要意义。

此外，地方层面支持商用车消费的力度更大。如河南推出老旧柴油货车新能源替换叠加补贴，报废国四重卡并新购新能源重卡，单车最高可享22万元国家及省级补贴，同时推出电动货车高速通行5折、氢能货车免收通行费政策。杭州首次将国五柴油货车纳入淘汰补贴目录，单车最高淘汰补助19万元。

此外，“人工智能+”成为商用车产业的核心驱动力之一。《“人工智能+交通运输”典型应用场景创新行动方案》日前发布，将智能驾驶列为首要重点任务，提出开展智能驾驶端到端大模型研发与测试。工业和信息化部也于此前发布公告，修订后的《道路机动车辆生产企业准入审查要求》与《产品准入审查要求》将于2027年1月1日起全面施行，新版要求重点强化智能化、网联化、软件在线升级、网络与数据安全、功能安全等要求，推动商用车企业提升产品全生命周期安全能力。

这意味着商用车的竞争维度发生根本性变化，从过去聚焦“油电价差”的成本竞争，升级为涵盖智能化能力、数据安全水平、全生命周期服务的系统性竞争。“人工智能+”行动方案的发布，为商用车智能化按下了快进键，端到端大模型、重载货车编队智能驾驶等场景的落地，将推动商用车从低碳化单轮驱动迈向低碳化与智能化双轮驱动；而准入新规的出台，则将智能网联和安全能力从加分项变为入场券。

技术加速迭代

重塑竞争新格局

上半年，商用车行业的轻量化、智能化、电动化等技术突飞猛进。

推动商用车轻量化、低碳化发展，不仅是实现“双碳”目标的重要路径，也是提升我国商用车国际竞争力的关键举措。中国有色金属工业协会副会长敖宏表示，车辆重量每减少10%，能耗可降低6%~8%，二氧化碳排放量减少约7%~15%。

目前，以铝合金材料为代表的汽车轻量化零部件市场规模迅速提升。质子汽车将镁合金应用于车载氢系统框架，减重率达47%，按煤炭运输短倒场景测算，5年可为用户新增收益5.6万元。山东睿航通过热冲压成型技术使部件减重15%~30%，抗拉强度达1500兆帕以上等。

2026年被业界普遍视为商用车自动驾驶规模化落地的分水岭。在4月举行的北京车展上，端到端大模型、L4全栈自动驾驶等技术路线集中亮相，实现不依赖高精地图、全冗余安全、极端工况适配等多重突破。从干线物流到城配末端，硬核技术正快速渗透全场景商用车市场。

企业层面也动作频频，一汽解放宣布J7创领版量产标配L2级系统；中国重汽黄河H7智能辅助驾驶系统实现超5000万公里零事故运营；三一重卡公布无人驾驶重卡落地蓝图，目标指向规模化无人重卡生产；福田汽车发布商用车行业首个AI大模型智能品牌“苍穹”，同步推出一段式端到端智能辅助驾驶大模型等。

在新能源车方面，东风T1商用车新能源平台集成燃料电池、储氢、动力电池、中央域控等六大核心模块，兼容纯氢、氢电混、纯电动多元路线；电池技术大大提升，大电量、高集成、多元化取得新进展。补能方面，超充与换电双线并进，兆瓦超充技术实现15分钟快速补能……正是这些技术突破，让新能源重卡上半年实现销量85%的同比增长。

在运营体系上，商用车行业正经历一场深刻的商业模式变革——从设备制造商向智慧运力服务商转型。车企不再单纯销售车辆，而是依托车联网大数据提供预测性维护、能耗优化、保险定制等增值服务。商用车企业的竞争从单一产品层面延伸至全生命周期服务体系，订阅式“卖公里服务”等新模式拉动利润率显著提升。

此外，场景化深耕也成为行业竞争新方向，商用车企业不再局限于单一车型，而是围绕干线、短倒、工程、矿山、港口等场景打造定制化产品组合。

“出海”势能全开

迈向体系突围

技术升级不仅重塑国内市场格局，更让中国商用车具备扬帆“出海”的硬实力。

2026年上半年，我国商用车出口以32.5%的同比增速成为拉动行业增长的核心引擎。其中，货车出口57.8万辆，同比增长34.5%。6月单月出口13.3万辆，同比增长46.7%。

上半年，商用车出口66.4万辆，占总销量28.9%，即每卖出4辆商用车就有1辆销往海外。这一比例较2025年水平进一步提升。

商用车“出海”正从单纯的产品输出转向属地化生产、高端定制、搭建服务生态的体系化“出海”。东吴证券研报指出，当前非洲重卡市场持续扩张，欧洲二手重卡竞争力下降，给中国重卡车企带来重要“出海”机遇。

此外，二手卡车出口正成为行业关注的增量市场。随着国内排放标准升级和新能源替代加速，大量国三、国四排放标准的二手卡车面临淘汰。在“一带一路”共建国家，尤其是非洲等地区，对性价比较高的二手卡车需求旺盛。这既为国内老旧车辆找到了消化渠道，也为商用车企业开辟了新的利润增长点。不过，二手卡车出口仍面临质量评估标准、售后保障体系等方面的挑战，需要行业进一步规范。

2026年上半场竞争已落下帷幕，下半年市场格局仍存在较大变数，内需疲软、气电价格波动、充换电基础设施短板、智能化落地安全风险等问题依然存在。

新能源商用车渗透率能否持续攀升，最终取决于车辆的实际出勤率、补能便利性和全生命周期成本的可算性；智能化能否从演示级走向运营级，考验的是数据积累与场景打磨的耐心。

对于商用车企业来说，没有躺赢的捷径，只有深耕场景、死磕技术、敬畏周期的实干者，才能在这场持久战中笑到最后。

文：姚会法 编辑：陈伟 版式：李沛洋

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