从“靠天发电”到可控发电：光伏告别规模扩张后 AI与光储融合构筑新增长底座

财联社7月22日讯（记者 刘梦然 梁祥才）“当前光伏行业面临的挑战与机遇，比以往更加复杂，新型电力系统下的新能源发展逻辑已经彻底改变。”在今日进行的2026光伏行业供应链发展（宁波）研讨会上，阳光电源（300274.SZ）副总裁张显立在发言时表示，预计未来五年，数据中心、算力用电将成为光伏行业增速最快的核心增量市场。

受市场化调整、行业运营规则变化等多重因素影响，今年上半年国内光伏新增装机量同比降幅超过六成。不过，行业运行规则的调整变化，也促使全行业加快推动光伏从“靠天发电”发展到可控发电，以适应新场景需求。

多位企业人士认为，光伏产业重心正从应对存量博弈转向挖掘增量机遇。锦浪科技（300763.SZ）副总裁陆荷峰表示，今年政府工作报告首次将产业战略协同纳入国家战略，AI时代带来的全新电力需求正在为光伏产业打开前所未有的增长空间。

业内呼吁降本与稳定电网并重

国家能源局今日发布的数据显示，今年上半年国内光伏新增装机72.07GW，同比降幅达66%。国金证券电新首席分析师姚遥在研讨会上表示，高基数之下今年内国内装机承压，保守/中性/乐观情景下2026年国内新增装机155/190/230GW，同比下滑51%/40%/27%。

制造端的压力也在向终端项目传导。张显立表示，从2025年开始，国内新型用电负荷迎来爆发式增长，数据中心、新能源汽车、工业电气化等新增负荷持续扩容，为新能源行业带来全新增量。与此同时，电网运行约束也在持续收紧，新能源装机占比不断提升，电网同步支撑能力逐步下降，局部电网的运行稳定性面临极大挑战。

值得注意的是，从运营端看，这种压力预计还会持续：一是综合成本上行，全产业链原材料及核心器件价格普遍上涨，且涨势或将延续；二是运营难度提升，弃风弃光、能耗考核趋严，并网标准不断提高，光伏电站收益率与回报周期持续承压。

中国宏观经济研究院能源研究所有关负责人表示，目前消纳瓶颈已经从区域性问题演变为制约行业发展的全国性挑战，这意味着单纯依靠扩大装机规模的发展模式已经难以为继，必须转向“规模与消纳并重”的新阶段。据他介绍，目前全国光伏利用率为90.6%，较2023年回落7.4%。

终端需求变化，倒逼上游转变发展方向。张显立表示，过去二十年，光伏行业竞争主要围绕设备效率提升、成本下降和规模化应用展开。随着光伏等新能源渗透率不断提升，电网稳定性受到严峻挑战，光伏产业的主要矛盾，从降本变成了降本与稳定电网并重。

多位企业人士也在交流中提到，降本已经不是光伏产业当前的首要任务。协鑫科技（03800.HK）首席市场官徐振宇认为，制造业降本是永恒需求，但对于光伏行业而言，过度降本、牺牲质量没有必要；仅仅降本是不够的，还需关注价值稳定性、设备集成能力、全生命周期的服务能力等。

天合光能（688599.SH）副总裁蒋建峰表示，光伏正从单纯的价格竞争向技术品质与全生命周期价值竞争转变。低价内卷往往以牺牲产品品质为代价，而质量是企业的生命线，一旦品牌受损便再无机会。因此，企业降本增效必须以不牺牲产品质量为前提。

业内人士普遍认为，全面提升电力系统稳定性、全链路经济性及综合能源利用效率，已经成为光伏产业下一步发展核心。

张显立强调，需要同时优化投资成本、运维成本、系统效率、并网能力以及全生命周期回报率。稳定性方面，未来光伏需要解决的不只是“发更多电”，而是“稳定发电”。新能源系统需具备多端口接入能力、多能量路径管理能力、多时间尺度协同控制能力、多场景运行能力、多目标优化能力等，才能满足新型电力系统需求。

在姚遥看来，下半年国内需求有望迎来拐点信号，新版分布式并网规则简化并网流程、绿电直连、零碳园区政策持续落地，叠加储能规模化投运改善消纳、机制电价修复，预计2027年国内光伏新增装机将重回增长。

电网约束倒逼转型 光储融合全面提速

电力系统的结构性变革正倒逼光伏行业加速向光储融合转型。从装机结构来看，新能源已成为国内装机体量最大的电源品类，最新数据显示新能源装机占比已达47.9%。

“新型电力系统下的新能源发展逻辑已经彻底改变。过去行业依靠规模化扩张、粗放式建设形成发展优势，是单一维度的规模增长；而现在，行业进入系统性变革阶段，挑战全面凸显。”张显立认为，光伏装机规模稳居第一，但不代表光伏已经成为主力电源。

长期以来，光伏被诟病为“靠天吃饭”的间歇性能源，发电随机性、波动性极强，云层遮挡、天气变化都会导致电站出力瞬间骤降。想要成为主力电源，光伏必须实现从“靠天发电”到“可控发电、精准发电”的转变，大幅提升发电可预测性、系统可控性。

更重要的是，光伏电站需要全面参与电网调频、调压、调相、故障穿越、系统支撑等辅助服务，深度适配电力市场化交易机制。对照新型电力系统的高标准要求，当前行业的整体解决方案、技术和产品能力还需要进一步适应需求变化。

陆荷峰也认为，当前产业正在发生多个转变，首先是从“卷”到“融”，储能从配角走到C位，通过建立电网侧独立储能容量电价机制，储能从配套成本属性升级为独立的盈利主体。“这意味着我们不再需要在单一赛道里同质化内卷、盲目投入，而是迎来了全新的增量赛道。光伏未来的核心竞争力，不在于谁的成本更低、谁的规模更大，而在于谁能把电力系统做得更智能、更高效、更安全。”

她进一步表示，今年政府工作报告首次将产业战略协同纳入国家战略，AI时代带来的全新电力需求正在为光伏产业打开前所未有的增长空间；同时，行业从“出海”到“生根”。当前光伏出口退税政策取消，欧美贸易壁垒持续收紧，行业传统出口利润持续压缩，但这恰恰是行业从传统货物出海向价值出海转型的关键契机。

尽管短期压力重重，但光伏行业长期增长的底层逻辑没有改变，多位企业人士在业务规划中提到，全球电气化与AI算力带来巨大电力缺口，AI用电将成为未来五年核心增量。

姚遥认为，随着少银化和高效化推进，头部企业有望在下半年出现经营拐点。在机制电价回升、配储缓解消纳压力的推动下，2027年内需将重回增长。

张显立判断，未来三到五年，光伏行业整体向上的发展趋势不会改变，2028年前的新能源建设任务必须快速落地、加速推进。从长远来看，新能源发展模式也将迎来变革，未来将实现新能源与用电负荷深度绑定、就近匹配，不再单一依赖远距离并网输电，更多电力将实现就地消纳、直接利用，系统利用效率将大幅提升。

（财联社记者 梁祥才 刘梦然）