北京
7月22日，宝龙地产（01238.HK）附属公司上海宝龙实业发展（集团）有限公司（以下简称“宝龙实业”）发布公告，公司拟为公开市场债券持有人推出“资产抵债选项”的相关安排。澎湃新闻获悉，“资产抵债选项”的安排最早于7月24日推出。
自7月23日开市起，“H19宝龙2”、“H21宝龙1”、“H21宝龙2”、“H21宝龙3”、“H0宝龙04”及“PR宝龙B”将停牌。
2025年12月至今年1月期间，“H19宝龙2”、“H21宝龙1”、“H21宝龙2”、“H21宝龙3”、“H0宝龙04”及“PR宝龙B”等召开持有人会议，审议重组议案。截至1月23日，上述6笔公开市场债券的《重组议案》均获通过。
依据《重组议案》关于“资产抵债选项”的约定，宝龙实业或公司指定主体将采用设立信托等合法有效形式，使得上述公开市场债券持有人直接或间接享有拟用于资产抵债选项的资产的股权收益权。
据澎湃新闻此前的报道，6笔债券总规模约43.36亿元。重组方案将对债券的本息偿付安排进行调整，并向相关债券持有人提供包括购回选项、资产抵债选项、股票选项、一般债权选项等重组方案选项。
关于资产抵债选项，宝龙实业拟将其名下资产（如项目公司股权收益权）打包注入一个专门设立的信托计划。债权人不再持有债券，而是转换为持有该信托的份额，从而成为信托受益人，间接享有底层资产的收益权。
购回选项，宝龙实业设立总额不超过1亿元的专项现金池，向债券持有人提供按债券剩余面值15%的价格进行现金购回的选项。
债转股方案（股票选项）。该方案核心是协调宝龙地产增发不超过2.8亿股新股，并固定按2.3港元/股的价格计算，债权人可按“每100元债券本金兑换100港元股票价值”的比例进行申报，这意味着用于抵债的股票价值上限约为6.44亿港元。
宝龙实业提供一般债权转换。持有人可将债券按面值1:1转换为对公司的普通债权，本金虽无折价，但偿付期限被大幅拉长至近10年。根据兑付安排，前四年每年仅偿还0.75%的本金，直到2033年1月8日才兑付剩余90%的本金并一次性支付全部利息，且期间年利率仅为1%。
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