四川
当地时间 7 月 20 日，美国总统特朗普签署行政令，收紧美国国防承包商采购关键矿产的准入规则，自 2027 年 1 月正式生效。新规直指军工领域对 “非盟友外国” 原材料依赖问题，目标切断美国武器生产链条当中的外部风险源，中国、俄罗斯、朝鲜、伊朗被划入这一管控范畴。
在此之前，美国国防承包商若打算从相关国家采购关键矿产，只需证明该供应商为性价比最优选项即可申请豁免。新规则大幅抬高豁免门槛：企业除原有证明材料之外，必须举证已经主动搜寻替代供应渠道，完整披露原材料溯源信息，同时提交一份清晰方案与时间表，逐步把不合规敏感原料从国防供应链清除。白宫贸易顾问纳瓦罗直言，新规杜绝承包商直接以 “别无选择” 为由继续采购，不再允许企业被动依赖现有供应链。
行政令同时向五角大楼下达硬性任务，要求国防部牵头各大主承包商、各级分包商，在六个月内完成关键供应链全面梳理，评估原材料、核心组件、底层软件来源潜藏的国家安全风险。美方给出的逻辑十分直白：倘若国防部无法摸清武器生产全链条物料源头，美国就难以维持现代化战场竞争优势。纳瓦罗强调，这项政策并非纸面规定，直接关乎美军战备能力。对于拒不遵守新规的国防企业，美国政府将祭出采购惩罚措施，剥夺其参与联邦军工项目竞标的资格。
政策出台的背景十分现实。当下五角大楼持续施压洛克希德・马丁、波音等军工巨头，要求提速导弹、军机、各类先进装备产能，满足美军以及海外盟友的军备订单。然而制造高端武器不可或缺的稀土、稀有金属等关键矿产，上游冶炼、加工环节长期高度依靠中国供应链。这道行政令落地之后，各大军工企业立刻遭遇难以调和的内部矛盾：一边是华盛顿不断加码的扩产任务、紧迫的交付期限；另一边是强制降低对华矿产依赖的政策红线，两大目标形成直接冲突。
从博弈层面观察，这是特朗普政府持续推进国防供应链 “阵营化、去单一外部依赖” 的又一步实质性动作。近些年美国持续渲染关键矿产安全焦虑，认定矿产供给存在被对手 “卡脖子” 的风险，接连通过行政命令、法案、联盟合作等方式，推动本土开采、拉拢盟友共建矿产产业链，试图重塑全球战略资源分工格局。但政策理想与产业现实之间存在巨大鸿沟。
矿产冶炼、深加工属于长周期重资产行业，产能建设、技术积累、产业集群培育都需要漫长周期。美国本土以及盟友短期内很难快速建成完备、低成本的替代冶炼体系。一旦严格执行新规，军工企业有两条路径可选：高价转向其他来源矿产，推高战机、导弹等武器制造成本，最终转嫁至美国国防预算；或是产能扩张节奏被迫放缓，装备交付延期，影响美军对外军售与战备计划。无论哪种结果，都会冲击美国现阶段军备扩张节奏。
豁免机制仍然保留，意味着短期内不会出现一刀切式的彻底断供。不少军工企业很可能继续大量申请采购豁免，依靠繁琐材料证明暂时延续原有供货渠道。行政令更多是确立长期政策导向，倒逼企业提前布局供应链转移，而非实现立竿见影的切割。长远来看，该政令将持续刺激全球关键矿产地缘竞争加速，资源供应链脱离单纯市场逻辑，越来越多地绑定国家安全、大国博弈因素。
对中国而言，战略矿产的价值不止是大宗商品，更是大国竞争重要筹码。面对美国持续推动供应链剥离，一方面需要持续巩固自身在矿产深加工领域的产业优势，优化关键矿产出口管制工具箱，精准形成反制空间；另一方面持续拓展多元化海外资源合作网络，强化和资源出产国深度协作，对冲美国主导的排他性资源联盟带来的外部压力。
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