北京
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存储芯片股周一强势反弹，投资者无视上周暴跌和AI泡沫担忧，纷纷进场“抄底”。费城半导体指数（SOX）上周重挫10%，因中国初创公司月之暗面发布新开源模型，再度引发市场对美国科技巨头AI基础设施“烧钱无底洞”的恐慌情绪，冲击存储与芯片板块。 但仅隔一个交易日，行情便急速反转。SOX指数周一一度上涨近2%，美满电子（Marvell）和美光（Micron）涨幅均达5%左右，近期持续承压的闪迪（Sandisk）和西部数据（Western Digital）也同步上涨超4%。 摩根士丹利分析师在周一发布的研报中直接亮明观点：这轮抛售已砸出一个“强劲的切入点”。尽管美光、闪迪等个股在过去数周经历两位数百分比的急跌，但其股价仍较年初水平高出至少两倍。该机构认为，市场对存储需求的长期增长逻辑并未破坏，情绪性下杀反而给了场外资金难得的进场窗口。 这波抄底动作表明，即便经历二季度以来的估值回撤，AI驱动的存储股仍是2026年市场难以割舍的核心交易主线。大摩的明确看多，叠加资金立刻用真金白银投票，或许说明上周的恐慌更多是对过热预期的修正，而非趋势的终结。
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