广东
7月21日，消费电子盘中上涨3.24%，相关成分股中，利通电子（603629）上涨10.00%，鸿富瀚（301086）上涨9.19%，深科技（000021）上涨8.85%，达瑞电子（300976）上涨8.80%，杰美特（300868）上涨8.03%。
消息面上，据界面新闻，记者从供应链获悉，小米已将2026年全年智能手机出货目标从约9000万部上调至1.1亿部，增幅约16%，上调的增量部分主要来自低端机型。一位接近小米的人士告诉界面新闻，此次上调出货目标是小米内部认为当前的存储行情有望迎来反转。受上游存储芯片的短期与成本持续上涨，小米在今年曾两次下调其出货目标。
万联证券研报指出，2026年消费电子板块整体业绩呈现分化态势，受益于AI算力建设，上游AI服务器及零部件需求提振，相关公司业绩较好；而品牌消费电子受存储芯片价格上涨影响，成本压力较大，需求有待复苏；未来随着大厂持续发布新产品，叠加“618”促销备货，有望提振消费电子板块需求，AI赋能终端（如AIPC、AI手机、AI眼镜等）将成为行业增长的核心驱动力，推动换机需求并提升行业盈利能力。
中国银河证券研报指出，全球消费电子市场正开启新一轮“复苏周期”，Statista数据显示2023年市场规模已达10516亿美元，预计2028年将增长至11767亿美元，2024-2030年复合年均增长率为2.8%；AI技术正成为核心驱动力，生成式AI手机市场呈现爆发式增长，CounterPoint Research预测到2026年第三季度其累计出货量将突破10亿部，AI智能眼镜市场同样迎来拐点，2025年上半年全球出货量同比增长110%，其中AI眼镜占比达78%；苹果计划于2026年推出首款可折叠iPhone，将进一步带动产业复苏；国内消费电子行业体量庞大，随着技术进步与需求触底复苏，市场仍有增长空间。
相关个股：
利通电子（603629），公司专注于高端电子精密结构件研发制造，服务于家电、汽车电子及通信设备领域，具备高精度模具开发与稳定供应链管理能力；
鸿富瀚（301086），公司深耕消费电子功能性器件与导散热模组，深度绑定苹果、华为等头部客户，拥有自动化设备二次开发及高定制化产品交付能力；
深科技（000021），公司提供覆盖研发设计到生产交付的一站式电子制造服务（EMS），在消费电子、通信及汽车电子领域具备全球化布局与垂直整合制造优势；
达瑞电子（300976），公司聚焦消费电子轻量化结构件，技术领先于折叠屏、VR/MR等新兴终端，已切入苹果、华为核心供应链并实现材料平台化布局；
杰美特（300868），公司是国内领先消费电子防护配件制造商，主营手机/平板保护壳等产品，依托快速响应供应链与成熟模具开发能力，长期服务苹果、三星等国际品牌。
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