上半年销量大洗牌：三家过百万，零跑进前十｜一句话点评

车企之间的竞争在乱世迎来大洗牌。

6月与上半年完整的乘用车产销数据，完整勾勒出2026年国内车市极致割裂的发展格局。

内需终端持续降温，批发端依靠海外出口强力托底，自主品牌份额持续走高，合资品牌份额全线收缩，头部车企批发、零售榜单走势彻底分化，出口成为决定车企全年体量的核心胜负手，整个产业的竞争逻辑正在发生根本性重构。

先看终端零售端，6月狭义乘用车零售160万辆，是上半年仅次于3月164万辆的月度高点，但亮眼的月度规模难掩下滑底色，当月零售同比下滑23%。

叠加前上半年整体疲软表现，2026上半年国内狭义乘用车累计零售870万辆，同比跌幅为20%。横向对比近四年同期数据，今年上半年终端销量全面低于往年，国内消费观望情绪浓厚、置换需求不足、价格战持续透支市场，内需疲软已经成为行业共识。

与零售惨淡行情形成鲜明反差的是批发端的抗跌表现，6月厂商批发总量236万辆，同比仅下滑6%，上半年累计批发跌幅同样维持在6%附近。对比历史数据，今年6月批发体量低于2025年同期，但显著高于2023、2024年同期，批发与零售数据出现巨大断层，背后核心支撑是爆发式增长的整车出口业务。

6月乘用车整车出口达到88万辆，同比大涨82%；拉长至上半年，累计出口425万辆，同比增幅71%，出口规模、增速双双创下历年同期新高。国内市场持续收缩的缺口，完全依靠海外市场海量订单填补，“国内冷、海外热”成为2026上半年车市最核心标签，出口也成为中国车企对冲国内下滑、稳住经营基本盘的核心安全垫。

01

自主包揽批发前五，新势力零跑跻身前十

从上半年厂商批发排名来看，行业位次迎来巨大洗牌，自主品牌牢牢占据批发榜单前五席位，依次为比亚迪、吉利、奇瑞、长安、上汽乘用车，头部自主阵营呈现涨跌分化的格局。

上汽乘用车是前五之中增速领跑的企业，上半年批发同比增幅接近50%，海外MG系列持续放量是核心驱动力；奇瑞依托全球化渠道布局，上半年批发同比上涨7.6%，海外销量贡献显著。

吉利批发总量与去年同期基本持平，依靠均衡产品矩阵稳住体量；长安是前五当中压力最大的车企，批发同比下滑25%，国内终端销量承压，海外出口增速1.7%远低于其余四家头部自主，双线增长均缺少有力支撑；比亚迪虽稳居批发榜首，但受去年同期超高销量基数拖累，上半年批发同比下滑近16%。

批发前十榜单中，自主品牌包揽八席，仅留存一汽-大众、特斯拉两家非自主车企。一汽-大众上半年批发51万辆，同比大跌31%，是前十当中跌幅最深的企业，传统德系燃油产品持续被新能源挤压，新能源新品未能及时补上销量缺口。

特斯拉作为外资独资品牌，依托国内交付叠加大批量出口，稳居批发第八位，上半年批发同比增长28%，是合资、外资阵营为数不多实现正增长的车企。

零跑汽车的突破是上半年批发榜单最大亮点，上半年批发35.6万辆，同比大涨60.8%，成功站稳前十席位。不过这份亮眼成绩背后仍存在全年目标压力，零跑年度目标100万辆，按照均衡节奏上半年需完成45万辆，当前存在近10万辆的销量缺口，下半年能否追平目标，还要看新品投放节奏、海外渠道拓展以及国内消费市场修复力度。

整体来看，批发前十车企表现分化明显，上汽乘用车、零跑、特斯拉、奇瑞、吉利五家企业实现同比正增长，比亚迪、长安、一汽-大众等四家车企出现两位数下滑，海外市场的强弱，直接决定各家批发数据冷暖。

02

吉利登顶内销冠军，零售一片哀鸿

如果说批发榜单由出口左右走势，国内零售榜单则完全反映本土市场真实竞争力，榜单格局与批发端出现明显差异，也是上半年行业最具含金量的一组数据。

2026上半年狭义乘用车零售前十当中，仅有零跑汽车一家实现同比正增长，增幅29.3%，其余所有车企零售销量全部同比下滑，跌幅集中在20%-30%区间，与大盘20%的整体下滑趋势高度匹配。

榜单最大变化，是吉利汽车反超比亚迪，拿下上半年国内零售冠军，半年国内终端零售突破百万辆，兑现年初业绩发布会管理层定下的“冲刺年内销第一”年度目标，高质量完成半程任务。

反观比亚迪，全年战略重心全面向海外倾斜，海外年度出口目标锁定150万辆，资源分配持续向海外渠道倾斜；叠加过去两年国内渠道扩张过度，经销商之间竞争严重，内销市场承压明显，上半年国内零售同比下滑38.5%，也是零售前十当中跌幅最高的头部车企。

一汽-大众是合资阵营的中坚力量，即便批发位次滑落至第六，上半年依旧以55.7万辆零售量守住零售榜单第三，同比下滑25%；长安、奇瑞分列零售第四、第五位。零售前十当中合资品牌存在感显著高于批发榜单，一汽-大众、上汽大众、广汽丰田、一汽丰田悉数上榜，四家合资企业全部同比下滑，其中广汽丰田抗跌性最强，上半年零售同比仅下滑6.3%，其余合资品牌跌幅均突破20%。

零跑同时跻身批发、零售双前十，是行业发展的标志性事件。过往新势力普遍存在国内走量不足、海外体量偏小的短板，而零跑依托国内性价比车型稳住终端销量，同步借助海外合作渠道实现出口放量，双线同步突破，正式跻身市场主力车企行列。

03

出口群雄逐鹿，四家迈入百万俱乐部

出口是上半年决定车企体量的核心变量，头部自主瓜分海外市场增量，各家表现差异悬殊。上半年出口销量前三席稳定由奇瑞、比亚迪、吉利占据。

奇瑞长期领跑国内车企出海赛道，上半年出口93万辆，即便基数庞大，同比增幅依旧维持在70%左右，单一品牌海外销量甚至超过不少车企全年总销量；比亚迪紧随其后，上半年出口76.9万辆，同比增长73%，海外新能源产品认可度持续走高。

吉利上半年出口47.2万辆，同比暴涨158%，是头部十强车企当中出口增速最高的品牌。吉利连续两次上调全年出口目标，从最初64万辆上调至75万辆，最终锁定全年百万辆出口目标，全力稳固行业出口前三席位。

上汽乘用车依靠名爵系列海外基础，上半年出口40万辆，同比增长66.6%；长城汽车国内市场增长乏力，依靠海外业务平衡整体体量，上半年出口25.6万辆，海外销量占企业整体销量比重接近五成，同比增长52.8%；长安出口短板暴露无遗，上半年出口同比仅增长1.7%，海外增量近乎停滞，也是其整体表现掉队的关键诱因。

上汽通用五菱、东风、零跑分列出口榜单后段，上汽通用五菱上半年出口14.8万辆，同比增长32%；作为央企，东风上半年出口10万辆，同比增幅80%，在央企车企中表现突出；零跑以9.6万辆出口量位列第十，同比增幅高达372%，依托与斯特兰蒂斯的海外渠道合作快速打开欧洲、东南亚市场，成为新势力出海标杆。

04

新能源格局清晰，自主牢牢把控话语权

新能源市场已经成为品牌拉开差距的核心赛道，批发、零售两大维度榜单呈现不同特征。

批发维度，比亚迪稳居新能源批发榜首，受基数影响同比下滑近16%；吉利稳居第二，上半年新能源销量接近80万辆，同比上涨6.9%，油电双线均衡发力；特斯拉依托国内交付与出口位列第三。

新能源批发前十榜单以自主头部品牌为主，零跑、奇瑞、长安、上汽乘用车、上汽通用五菱、理想、东风悉数上榜，零跑、理想两家新势力成功入围前十，打破传统自主对新能源榜单的垄断，证明新势力产品力已经得到市场认可。

新能源零售榜单位次出现小幅变动，比亚迪、吉利、长安占据前三，零跑升至第四、鸿蒙智行位列第五，二者零售同比保持正向增长，终端需求稳定；特斯拉零售位次被多家自主品牌、新势力反超。

实际上，行业竞争到如今这个阶段，零售前十梯队构成更加多元，传统自主、鸿蒙智行、零跑、理想、蔚来、小米等新势力、外资特斯拉同台竞争，形成三分天下的市场格局。其中理想零售小幅下滑5.1%，蔚来、小米则保持可观同比增幅，高端新能源细分市场需求韧性充足。

05

系别份额持续重构，德日系美系全线承压

从品牌系别维度观察，2026上半年自主品牌市场统治力进一步强化。6月自主品牌批发总量183万辆，批发份额稳稳突破70%；上半年自主品牌累计批发920余万辆，市场份额维持73%以上。出口与新能源两大增长曲线双向赋能，自主品牌市场地位难以撼动。

德系品牌份额持续缩水，6月批发份额跌至8.4%，上半年整体份额仅10%上下，行业内仅光速、smart实现销量正增长，光速累计增长38%，smart累计上涨24%，其余德系品牌全部同比下滑。

日系品牌行情更为低迷，仅广汽丰田累计小幅增长3.3%、长安马自达上涨22.5%，本田、日产主流品牌销量同比腰斩，下滑幅度超50%；美系整体份额跌破10%，不过受益于特斯拉20%以上的销量增幅、江铃福特车型放量，美系份额从往年5%左右提升至6%以上，是合资系别当中唯一份额小幅抬升的板块。

综合来看，德、日、美三大传统合资阵营市场份额持续被自主品牌挤压，尽管各家陆续推出新能源产品，但新品建设节奏缓慢、渠道适配能力不足、消费者认可程度偏低，多重短板导致合资品牌转型艰难，短期难以扭转份额下滑趋势。

复盘2026年上半年完整车市数据，一条清晰主线贯穿全程，国内终端需求收缩、海外出口强势托底，自主品牌依托新能源与全球化双线优势持续扩张份额，传统合资品牌转型滞后、份额持续萎缩。头部车企分化加剧，能否抓住海外出口红利、均衡布局燃油与新能源产品，成为决定企业体量的两大核心要素。

展望下半年，行业普遍预期市场行情将迎来边际修复。上半年零售20%的大幅跌幅有望持续收窄，国内刚性购车、置换需求依旧存在，叠加各大车企集中投放全新换代车型，各地汽车消费刺激政策逐步落地，多重利好将共同托举终端零售回暖。

附录：