辽宁
国新办这场2026上半年工信发展发布会，谢存司长那句"新一代通信网不是传统网络升级，而是智能时代数字信息基础设施的关键革新"，基本给下半年信息通信这条线的政策定调了。三件事——建网、攻关、应用——听着像老三样，但拆开看，每一件对应的产业链位置都比上一轮5G启动时更靠前、更往"底座"走。
说白了，5G那波炒的是基站侧，这回的叙事已经挪到"通信+感知+智能+空天地一体"，叠加脑机、具身、车联这些新场景，标的池也换了一批。下面按发布会三块工作，把A股对应的核心票捋一下。
建网部署：5G-A、万兆光网、海缆、工业专网
发布会上提到"推动5G、万兆光网规模商用，持续增加国际海缆通达方向，加快新型工业网络建设"。这块是最容易出业绩的，因为全是"新建+扩容"的硬支出。
- 中兴通讯（000063）：5G-A基站+核心网双线吃份额，工业5G专网五部门试点启动后，运营商集采侧它的中标体量稳在前二。
- 烽火通信（600498）：光传输+城域网设备，万兆光网100万PON端口的"十五五"目标出来后，OLT/ONU侧它和华为、中兴三分天下。
- 亨通光电（600487）：海底光缆是它这两年弹性最大的业务，国际海缆通达方向增加，它刚中标几条跨洋段，海上风电+海缆双轮。
- 中天科技（600522）：海缆+光纤光缆+电力传输，G.652D裸光纤2026年现货价较年初涨了165%，光纤业务毛利率修复明显。
产业攻关：6G、光通信、卫星互联网
第二块是"加强6G、光通信、海底光缆、卫星通信核心技术创新"，这一块偏中长期，但市场预期打得最满。
光通信/光模块（AI算力+城域毫秒用算双驱动）：
- 中际旭创（300308）：800G主力供应商，1.6T已送样，城域400G/800G骨干网建设直接吃量。
- 新易盛（300502）：800G放量+1.6T跟进，海外云厂份额爬得快，花旗刚上调过目标价。
- 天孚通信（300394）：光引擎+透镜阵列，CPO产业链里它卡的是"精密元器件"这环。
6G+卫星互联网：
- 信科移动（688387）：武汉6G和卫星互联网研发制造基地一期2026年中投产，卫星通信体制标准制定方之一，单星价值量不低。
- 中国卫星（600118）：A股唯一卫星制造整机上市平台，星网工程整星承制的主力。
- 铖昌科技（001270）：星载相控阵T/R芯片，低轨星座每颗星都要配，属于"单星价值量×发射颗数"的双击逻辑。
- 国博电子（688375）：T/R组件国家队，2026年以来股价涨幅已近40%，机构持仓集中。
第三块最有意思——发布会点了脑机接口、具身智能、智能网联汽车和5G/6G/卫星融合，还要"协同赋能水网、新型电网、城市地下管网、物流网"。这一段是把通信网从"联人联物"往"联智能体"推。
- 创新医疗（002173）：参股博灵脑机40%，侵入式路线，聚焦中风偏瘫运动重建，2026开年五连板把板块情绪带起来过。
- 三博脑科（301293）：民营神经专科龙头，给脑机接口提供临床落地场景，参与过全球首例介入式脑机临床。
- 高德红外（002414）：自研65000通道双向脑机芯片，性能对标Neuralink，芯片这一环国产替代空间最大。
- 北斗星通（002151）：智能网联汽车+高精度定位，车侧终端和5G/6G融合这层它卡位早。
脑机这块要泼一小盆冷水：行业整体还在商业化早期，多数公司脑机业务还没贡献实质利润，政策催化归催化，业绩兑现要等临床拿证和医保准入，别把"概念"当"业绩"押。
发布会这三件事，逻辑链其实是通的：先把网建厚（5G-A+万兆+海缆），再把关键技术啃下来（6G+光+卫星），最后让新应用跑上去（脑机+具身+车+管网）。
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