北京
Jersey Mike’s Subs 周一正式启动了首次公开募股的路演，并给出了具体的发行条款。根据计划，公司将以每股21至25美元的价格向市场推出约4350万股A类股票。
若按发行价区间的上限计算，这笔交易的募资规模最高可达10.9亿美元。根据彭博社的报道，在这批股票中，Jersey Mike’s 自身计划出售约1380万股，而包括黑石集团和阿布扎比投资局在内的现有股东则打算出售约2970万股。据《华尔街日报》消息，以发行价中位数23美元测算，公司预计得到的净募资额约为3.01亿美元。
从股权结构来看，Jersey Mike’s 在发行后的总股数将超过3.176亿股。如果按25美元的最高定价换算，这将对应约79.4亿美元的市值。这家总部位于新泽西州廷顿福尔斯的连锁品牌已申请在纽交所挂牌，股票代码为“JMKE”。
此次发行的承销阵容也相当庞大。摩根士丹利、杰富瑞和摩根大通担任全球协调人及联席账簿管理人，巴克莱和古根海姆证券则出任联席全球协调人及联席账簿管理人。此外，现有股东预计将授予承销商一项30天期的超额配售选择权，可额外购买多达652万多股股票。
作为美国市场排名前列的连锁品牌，Jersey Mike’s 目前在美国和加拿大运营着超过3300家门店。据《华尔街日报》报道，按销售额计算，该品牌已是全美第二大的潜艇三明治连锁店，规模仅次于赛百味。财务数据显示，公司增长速度稳定。根据彭博社的数据，其2025年的营收达到了7.24亿美元，较上年同期的6.53亿美元增长了约11%。
利润层面的提升同样明显。Jersey Mike’s 在本月早些时候公开向美国证券交易委员会提交的注册声明中披露，其2025年的净利润为5500万美元，而上一年度这一数字仅为500万美元。全年全系统销售额高达43亿美元，同比增幅为13%。值得注意的是，公司在今年4月份曾秘密提交过IPO申请，当时有知情人士称其目标估值超过120亿美元，并希望募资超过10亿美元。
随着IPO的推进，公司背后的资本格局与治理结构也愈发清晰。黑石集团此前收购Jersey Mike’s 多数股权的交易估值约为80亿美元。IPO完成后，黑石预计将掌握公司大约三分之二的投票权。与此同时，公司管理层也完成了具有里程碑意义的交接：曾在Wingstop以及Salad and Go担任首席执行官的查理·莫里森于4月正式接掌帅印，而将品牌从零开始打造近半个世纪的创始人皮特·坎克罗则退居董事长职位。
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