非洲13国集体"锁矿逼宫"，中国企业应对方案曝光

环球零碳

碳中和领域的《新青年》

摘要：

非洲锁矿，并非针对中国而来，而是面向所有国际矿业投资者的产业政策调整。非洲矿产变局，也可能成为中国企业参与全球关键矿产竞争的新优势。

撰文 | 维小尼

编辑 | 小澜

→这是《环球零碳》的第2067篇原创

全球向低碳清洁能源转型，使得锂、钴、石墨、锰、镍和稀土等关键矿产有点像以前的石油，成为具有战略意义的地缘政治资源。

这些矿产是电动汽车、电池储能系统、风电太阳能等可再生能源技术、AI系统以及先进制造业不可或缺的基础材料。

目前，很多国家都把这些原材料列入关键矿产。

据估计，非洲拥有全球约30%的关键矿产储量，其中包括刚果（金）丰富的钴资源、津巴布韦的锂资源、莫桑比克和马达加斯加的石墨资源，以及南非和加蓬的锰资源等。

中国企业凭借资金、工程和产业链优势，在津巴布韦、刚果（金）、赞比亚等国快速布局，成为全球关键矿产供应链的主导力量，在矿产开采、矿物加工、冶炼、电池制造以及电动汽车生产等环节占据重要份额。

目前，中国企业已成为非洲矿业领域最大的投资者之一。

然而，近两年来，一个明显的变化正在发生。

过去欢迎投资的非洲国家，开始陆续收紧矿业政策。

目前，大约13个非洲国家已经实施或宣布实施不同形式的出口限制、出口税或未经加工矿产品出口禁令。津巴布韦、纳米比亚、加纳、坦桑尼亚、马拉维和几内亚等国，借鉴印度尼西亚镍矿出口政策，正努力将更多价值留在本国。

津巴布韦于2022年禁止出口未经加工的锂矿石。随后，纳米比亚也规定，未经政府书面批准，不得出口未经加工的锂、钴、石墨、锰及稀土矿产。

类似的政策讨论目前也正在加纳、赞比亚、刚果（金）及其他多个矿产资源国展开。

2025年1月，加纳修订了本地法规，要求外资采矿作业必须外包给本地承包商。地表的采矿须由全资加纳企业承担；井下采矿，要求承包商中本地股权不低于50%。

今年1月1日起，赞比亚正式实施新的《地质与矿产开发条例》。条例要求，所有矿业企业必须把20%的采购预算用于本地企业，并将在五年内逐步提高到40%。

不仅如此，部分矿山运营所需产品和服务，将只能采购本地企业提供的产品。如果违规，企业最高可被罚款1.7万美元，并按天累计罚款。

而刚果（金）的新版矿业法要求，企业申请新的采矿权时，必须无偿向政府转让10%的不可稀释股权；以后每次矿权续期，还需要继续增加5%的股权。

最近，这一趋势进一步升级。

7月10日，在非洲开发银行集团召集下，非洲各国部长、泛非机构代表、私营部门代表及发展伙伴齐聚科特迪瓦阿比让，参加了“关键矿产、价值链与矿产增值部长级论坛：非洲转型路径”。

与会代表呼吁，应将非洲丰富的关键矿产资源打造成为推动新一轮经济转型、工业化和就业创造的重要引擎，特别是通过提高矿产附加值、建设区域价值链和推进矿产深加工，为青年和妇女创造更多就业机会。

联合国非洲经济委员会副执行秘书哈南·莫尔西在开幕致辞中甚至表示：“世界正在进入一个由关键矿产驱动的新时代。对于非洲而言，这是一次堪比60年前获得独立的重要历史机遇。但机遇本身不会推动经济转型，真正能够实现转型的是战略。”

论坛结束后，非洲开发银行集团发布声明指出，非洲必须通过建设区域价值链、提升本地加工能力以及发展具有国际竞争力的产业，从其丰富的矿产资源中获取更多价值，而不能继续主要依赖出口未经加工的原材料。

很显然，非洲矿业过去几十年的粗放发展模式要结束了。

以前跨国企业投资矿山，把矿石运回中国、欧洲、日本等地，再完成冶炼、精炼、电池材料制造、电池生产等高附加值环节。这样一条路径行不通了。

其实，从非洲国家来说，以矿产吸引投资，并希望借助关键矿产热潮推动工业化和经济结构转型，这个想法是非常正常的，我们没有必要对抗。

最关键的是，中国企业如何适应这一转变？如何尽快转变思维方式，利用我们的产业链优势占据先机？

1，从卖矿到争产业供应链

非洲国家为什么突然开始收紧？表面原因是：关键矿产越来越值钱了。

事实也确实如此。国际能源署预测，如果全球实现《巴黎协定》目标，未来锂需求将增长90%，铜增长70%，镍增长70%，钴增长70%，稀土增长40%。

新能源汽车、储能、人工智能数据中心，都需要大量关键矿产。

资源的重要性不断提高，也让资源国拥有了更大的议价能力。

另外一个重要原因，是印尼给非洲打了一个样。

2014年，印尼禁止出口镍矿时，很多企业并不看好。

但几年后，中国的青山集团、华友钴业、宁德时代，韩国的LG、现代等企业纷纷赴印尼投资，形成了从镍矿到电池材料的产业链。

印尼不仅增加了就业，也获得了更多税收和产业能力。

如今，津巴布韦、纳米比亚等国已经公开表示，希望借鉴印尼经验，把更多价值留在本国。

2025年，非盟正式启动了最新的《非洲矿业愿景2030》框架，近20个非洲国家开始组建矿产战略小组，实现政策协同、基建共享、投资联动。其中核心诉求就是资源收益本土留存、产业升级本土落地、就业岗位本土创造。

2，关键矿产与地缘政治竞争

除了这些本国利益诉求之外，还有一个重要原因，那就是关键矿产与新一轮地缘政治竞争。

非洲锁矿，必须放在全球关键矿产竞争的大背景下加以理解。

美国、欧盟、日本、韩国和印度都在积极推动降低对中国主导供应链的依赖。美国主导的“矿产安全伙伴关系”、欧盟《关键原材料法案》、特朗普政府推动的“资源地缘战略参与论坛”，以及七国集团（G7）最新发布的《关键矿产行动计划》，都反映出全球围绕关键矿产展开的战略竞争正不断加剧。

非洲国家越来越处于这一地缘政治竞争的中心。

近期的一系列合作充分体现了这一趋势。美国支持建设连接刚果（金）、赞比亚和安哥拉大西洋沿岸港口的洛比托走廊（Lobito Corridor）项目；欧盟则与纳米比亚、赞比亚、刚果（金）等国签署了关键原材料战略伙伴关系。就在前不久，美国还与肯尼亚达成了一项初步协议，以获取价值624亿美元的姆里马山稀土和铌矿资源。

与此同时，中国也在继续通过大规模投资、企业并购以及基础设施融资，不断巩固在非洲的影响力。

这种竞争为非洲国家创造了前所未有的谈判机会。各国政府有望利用外部大国之间的竞争，在财政条款、本地化要求、基础设施投资以及技术转让等方面争取更加有利的条件。

3，中国企业已经开始调整

对于中国企业来说，这并不是完全陌生的新变化。

事实上，一些企业已经提前布局。与早期担忧出口限制将打击投资不同，越来越多中国企业正在调整投资策略，以配合东道国推动工业化的发展目标。

津巴布韦就是一个典型案例。

自该国禁止出口原锂矿后，包括华友钴业、中矿资源集团、浙江华友以及盛新锂能等中国企业纷纷加快布局本地加工设施。

华友钴业通过收购并开发阿卡迪亚（Arcadia）锂矿项目，已投入数亿美元建设加工基础设施。近期，该公司建成了非洲首座硫酸锂工厂。

图为华友钴业津巴布韦Arcadia锂矿项目。

来源：华友钴业

与此同时，中矿资源集团也正在Bikita Minerals项目推进新的硫酸锂加工设施建设。该项目通过引入XRT智能光电分选等国际领先工艺，对现有锂辉石浮选系统进行智能化、绿色化升级，在精益化运营、资源高效利用与绿色可持续发展领域迈出关键性步伐。

从公开信息看，紫金矿业加纳子公司自2025年11月已提前启动合规筹备，持续对接当地监管、筛选本土合作方、同步落地技术标准对接，提前应对政策变动。

紫金矿业在刚果（金）玛诺诺的项目在今年5 月重介质选矿系统已经投产，磨浮选矿系统计划 2026年9月底建成，冶炼系统计划在 2026 年 9 月到 12 月之间分步骤投产 。

还有报道说，紫金矿业已开始将刚果的锂精矿出口到中国，这是该国首次进行锂产品的出口。

中铝在几内亚百亿布局氧化铝一体化项目，绑定矿山、生产、属地权益，深度融入当地发展。

也就是说，中国企业开始把加工环节前移，而不是简单出口矿石。

这些投资表明，非洲产业政策与中国企业商业利益之间正逐步形成新的协调关系。

与此同时，中国对于海外矿业投资的管理也在同步升级。

2025年11月，二十国集团领导人第二十次峰会在南非约翰内斯堡举行。中国在本次峰会上宣布了《绿色矿产国际经贸合作倡议》，提出7大合作领域，其中包括将有力推动绿色转型和可持续发展，构建开放共赢、公正合理的新型矿产资源合作伙伴关系。

国务院新闻办公室近日发布《中国国家人权行动计划（2026—2030年）》，鼓励企业落实《企业境外履行社会责任工作指引》和《企业境外廉洁合规工作指引》，促进企业加强合规经营，遵守当地法律，促进当地经济、社会、环境可持续发展。

中国五矿化工商会发布的《可持续矿业准则》则首次对环境保护、生物多样性、社区关系、安全生产、矿山关闭等提出系统要求，希望推动中国企业海外矿业项目与国际ESG标准接轨。

中国五矿化工商会主导的《可持续矿业守则》是中国行业组织在重塑全球关键矿产治理话语权上迈出的关键一步。这套守则其实是《企业境外履行社会责任工作指引》的升级，标志着中国矿产企业的海外矿业投资正彻底告别过去的“粗放低成本”模式，转向与国际门槛和“自然向好”战略全面对齐。

客观来说，非洲锁矿，并非针对中国而来，而是面向所有国际矿业投资者的产业政策调整。而且，中国也从未依靠资源掠夺发展产业，而是通过技术、资本、基建、就业，帮助资源国家实现工业化崛起。

非洲的矿产变局，不会改变中非合作大局，反而将推动中国企业加快从"投资矿山"向"建设产业链"升级。这既是新的挑战，也可能成为中国企业参与全球关键矿产竞争的新优势。

参考资料：

[1]https://africachinacentre.org/chinas-emerging-sustainability-framework-africas-critical-minerals-future/

[2]https://www.afdb.org/en/news-and-events/africa-wants-make-its-critical-minerals-lever-industrialisation-and-economic-transformation-95515

[3]https://theexchange.africa/critical-minerals-beneficiation-mining/

[4]热点微评：12个非洲国锁矿，都想打中国秋风，中企的供应链技术又被盯上了

[5乙学：非洲十二国"锁矿"潮：原矿出口禁令的全景梳理与影响分析

[6]格隆：一年之内，十国锁矿

热门阅读

免责声明：

本文仅用于学术交流和传播，不构成投资建议