四川
东华软件（SZ002065，股价6.94元，市值222.43亿元）7月20日晚间披露定增预案，公司拟向不超过35名特定对象发行A股股票，募集资金总额不超过20.29亿元，扣除发行费用后将用于东华云樽智算中心建设项目、未来城市AI（人工智能）住建一体化应用开发项目、数字金融AI原生应用及智能体开发项目、数字孪生水网AI平台开发项目及补充流动资金。
据公告，东华软件本次定增拟发行不超过9.62亿股，即不超过本次发行前公司总股本的30%。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次定增尚需公司股东会审议通过、深交所审核通过和中国证监会同意注册后方可实施。
超1/3募集资金拟投入东华云樽智算中心建设项目
预案显示，东华云樽智算中心建设项目是东华软件本次定增的最主要募投项目，该项目投资总额约7.52亿元，拟使用募集资金约6.82亿元，占20.29亿元定增募集资金上限的33.6%。资金主要用于设备及软件购置费、工程建设以及其他费用等。
东华软件称，本项目拟购置国内外先进的AI服务器、存储服务器、相关场景训练设备及配套设施，在青岛市建设智能算力中心。本项目建成后，将加速公司向“智能算力基础设施服务商+行业智能解决方案提供商”转型。
东华软件还披露，本项目已于2026年4月22日取得青岛崂山区发展和改革局出具的《企业投资项目备案证明》，无需办理环境影响评价审批手续。本项目无需新增项目用地，不涉及土地审批事项。
同时，东华软件还拟定增募资用于未来城市AI住建一体化应用开发项目，该项目投资总额约3.5亿元，拟使用募集资金约2.72亿元。本项目围绕“未来城市—从安居乐业到安全放心”的总体愿景，构建以人工智能为核心驱动的城市级智能体系。
东华软件称，该项目的建设是为了响应国家战略部署，突破城市治理体系转型瓶颈，同时还为了构建技术与场景深度融合平台，突破关键技术领域等。
IPO以来已累计完成7次定增
此外，东华软件还拟分别将募集资金用于数字金融AI原生应用及智能体开发项目和数字孪生水网AI平台开发项目，两个项目拟分别使用募集资金2.75亿元和2.01亿元。前者将打造覆盖监管合规、风险管理（信贷全流程）、经营提效及数据决策等垂类场景的金融智能体开发体系，抑制大模型“幻觉”在金融领域的风险；后者则将构建涵盖数据底板、模型平台及业务应用的数字孪生平台，实现水网全要素全流程智能化管控。
据公告，本次定增前，东华软件实控人薛向东及其家族合计持股34.56%。公司称，本次发行后公司控股股东、实际控制人的持股比例将有所下降，但不会导致公司的控股股东及实控人发生变化，也不会导致公司股本结构发生重大变化。
《每日经济新闻》记者注意到，东华软件还拟将此次定增募集资金中的6亿元用于补充流动资金。公司坦言，截至2025年12月31日，公司资产负债率（合并口径）为50.08%。不过，定增完成后，总资产与净资产规模将扩大，资产负债率将下降，财务结构更加稳健。
在披露定增预案的同时，东华软件还披露多重风险，包括行业政策环境变动风险、市场竞争加剧风险等。例如，公司提到，由于技术产业化进程和市场化具有较多不确定性因素，可能导致研发投入无法如期为公司带来收益，对公司的发展产生不利影响。
Wind金融终端数据显示，东华软件2006年8月完成IPO（首次公开募股）登陆深交所主板，首发募集资金约3.13亿元。上市以来，东华软件已完成过7次定增及一次发行可转债融资。东华软件最近一次定增于2021年10月落地，当时公司定增募资净额约6.05亿元。
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
